Nicht gefunden

9Mon.·

Moin,

angenommen ihr glaubt, dass die Masse am Bau neuer Data Center immer noch zu konservativ geschätzt wird - wo seht ihr unter Berücksichtigung aktueller Bewertungen und damit CRV Potenzial? Wer wird davon noch stark profitieren, wo es vllt noch nicht zu extrem eingepreist ist?

Chip Designer natürlich, aber die möchte ich außen vor lassen, da ich mich da mit $ASML (+0,5 %) und $AVGO (+0,59 %) gut dran beteiligt sehe und ich z. B. davon ausgehe, dass $NVDA (+6,37 %) die Preise so nicht halten können wird und die Big Techs weiter in den Markt drängen werden.

Ich dachte an Baufirmen wie $HOT (+5 %) oder nötige Kühlungseinrichtungen etc. Unternehmen aus der 2. Reihe.

Gerne her mit Ideen und Begründungen. 💪🏼

14 Kommentare

Sparfuchs@Reinecke

9Mon.

Wieviele Data Center sollen denn gebaut werden ? Die entstehen hier bei uns auf der grünen Wiese und die Gebäude sehen nicht besonders hochwertig aus. Was soll die Bauindustrie denn daran verdienen ? Eher vielleicht der Breitbandausbau oder der Netzausbau.

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Kevin E.@KevinE

9Mon.

Für mich relativ naheliegend - $DLR

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Marcel@Kytez

9Mon.

@KevinC ist tatsächlich naheliegend - aber dafür müssten sie die Gebäude dann erstmal kaufen oder nicht? Wenn z. B. Microsoft den Bau eines Data Centers in Auftrag gibt, bleiben sie dann auch im Besitz des Gebäudes oder lässt man extern z. B. durch $DLR als Immobilienbesitzer verwalten und zahlt Miete?

Darüber hab ich noch nicht nachgedacht 😅

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Soprano@Soprano

9Mon.

@KevinC Wer sind denn die Kunden von Digital Realty? Ich denke, wer die Kompetenz dazu hat wird sich eigene Rechenzentren bauen. Sowas mieten tun sicher nur Behörden oder Old Economy Unternehmen

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Kevin E.@KevinE

9Mon.

@Soprano unter anderem aws, Nvidia, Microsoft, Google, HP, IBM, Oracle, …

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Soprano@Soprano

9Mon.

@KevinC Also daran würde ich ohne Quelle erstmal zweifeln. Die großen wie Microsoft und AWS zahlen ja keine Miete für Datencenter, sondern lassen sich die maßgeschneidert bauen. Ich konnte bisher nicht herausfinden, ob $DLR sowas auch anbietet. Als verifizierbare Kunden habe ich z.B. AT&T und Reliance Industries gefunden, aber keinen der großen Cloud-Anbieter. Im Gegenteil nutzt Digital Reality Services von denen und verkauft sie an die Kunden.

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Kevin E.@KevinE

9Mon.

@Soprano schau doch einfach in die IR, da ist alles aktionärsfreundlich aufbereitet?

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Soprano@Soprano

9Mon.

@KevinC Ja da werden die ganzen genannten Unternehmen als "Partner" aufgelistet - aber nicht als Kunden. Wobei IBM (zweitgrößter) und Oracle (viertgrößter) wohl wirklich auch Kunden sind. Dazu die ganzen Telekom-Anbieter, JP Morgan und Meta.

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Pirax@Pirax

9Mon.

Ihr solltet an die Datacenter Colocations denken... Viele der Hyperscaler wie Meta, AWS, MSFT mieten sich nur in fertigen Rechenzentren ein.
$NTTYY
$EQIX
$IRM
$DLR
Um nur einige zu nennen

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aminemeskni@Aminmeskini

9Mon.

Genau die gleiche Frage habe ich mir gestellt, schau die equinix. Habe ich selbst vor ein paar Tagen gekauft.

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Soprano@Soprano

9Mon.

Bauen kann die sicherlich jede beliebige Baufirma. Ist ja auch nichts weiter als eine große Halle. Kühlung ist sicherlich nochmal eine gute Frage. Möglicherweise macht $6367 sowas. Wobei das auch die Frage ist wie sowas mittlerweile gekühlt wird. Früher mal mit Luft und Wasser heute bestimmt mit Stickstoff wodurch es vielleicht wieder was für $LIN sein könnte.

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