Danke dir fürs Markieren :)
Ich bin kein Fan von dem Laden: Kyndryl ist letztlich die Ausgründung von IBM – und genau das prägt das Profil bis heute. Vieles wirkt wie der ausgelagerte Low-Margin-Teil des alten IBM-Servicegeschäfts: komplexe Legacy-Verträge, geringe Skalierbarkeit und überschaubare Wachstumsimpulse. Die laufende Transformation in Richtung Cloud, Security und Hyperscaler ist richtig, aber ihr struktureller Hebel bleibt begrenzt, solange das Altgeschäft dominiert. Für nachhaltige Outperformance fehlt mir ein klarer Wachstumskern, der über ein zyklisches Re-Rating hinausgeht. Entsprechend sehe ich Kyndryl eher als Turnaround-Trade denn als langfristiges Qualitätsinvestment.
Ich bin kein Fan von dem Laden: Kyndryl ist letztlich die Ausgründung von IBM – und genau das prägt das Profil bis heute. Vieles wirkt wie der ausgelagerte Low-Margin-Teil des alten IBM-Servicegeschäfts: komplexe Legacy-Verträge, geringe Skalierbarkeit und überschaubare Wachstumsimpulse. Die laufende Transformation in Richtung Cloud, Security und Hyperscaler ist richtig, aber ihr struktureller Hebel bleibt begrenzt, solange das Altgeschäft dominiert. Für nachhaltige Outperformance fehlt mir ein klarer Wachstumskern, der über ein zyklisches Re-Rating hinausgeht. Entsprechend sehe ich Kyndryl eher als Turnaround-Trade denn als langfristiges Qualitätsinvestment.
•
77
•
@Liebesspieler
Ja das habe ich auch mal gelesen, dass IBM ihnen wie ein Stein am Fuss anhängt.
Aber ich finde gut, dass man jetzt profitable ist.
Und den Weg welcher eingeschlagen wurde finde ich auch nicht schlecht. Und wie an den Zahlen zu sehen trägt er auch solangsam Früchte.
Bei der Bewertung und dem fallenden KGV finde ich Sie nicht uninteressant
Ja das habe ich auch mal gelesen, dass IBM ihnen wie ein Stein am Fuss anhängt.
Aber ich finde gut, dass man jetzt profitable ist.
Und den Weg welcher eingeschlagen wurde finde ich auch nicht schlecht. Und wie an den Zahlen zu sehen trägt er auch solangsam Früchte.
Bei der Bewertung und dem fallenden KGV finde ich Sie nicht uninteressant
•
11
•@Tenbagger2024 Ich sehe den Punkt – die Profitabilität ist ein Fortschritt, und das Management hat einige Altverträge tatsächlich sauberer aufgestellt. Für mich bleibt aber entscheidend, wie viel davon strukturell ist und wie viel eher ein Effekt aus Kostendisziplin und Nachholeffekten. Als Ausgründung von IBM trägt Kyndryl eben immer noch viel Low-Margin-Altgeschäft mit sich herum, und genau das limitiert aus meiner Sicht das echte Upside. Bewertungsseitig kann man den Case spielen, gerade wenn das KGV weiter fällt – aber für ein dauerhaftes Qualitätsprofil reicht mir der aktuelle Trend noch nicht aus.
•
11
•@Liebesspieler
Vielleicht etwas für unsere Trader
@Multibagger @Dividendenopi @TomTurboInvest
Vielleicht etwas für unsere Trader
@Multibagger @Dividendenopi @TomTurboInvest
•
22
•
10Mon.
@Tenbagger2024 da bin ich raus. $IBM ist für mich ein, wenn nicht der Top Pick bei Quantencomputing, aber solche Servicebuden, nein danke!
•
11
•
10Mon.
@Liebesspieler @Tenbagger2024 Das Unternehmen erinnert mich an die Zeiten der Auslagerung der ehemaligen Siemens $SIE IT Tochter SBS an $ATO. Die Zahlen sprechen eine ähnlich (schlechte) Sprache.
••
@Tenbagger2024 muss ich mir mal genauer anschauen 😀
PS: Da du ja immer mehr Gefallen an Chartformationen hast - ich bin heute aus $MMK raus - „W“ wie wieder zurück am aVWAP 🤣
PS: Da du ja immer mehr Gefallen an Chartformationen hast - ich bin heute aus $MMK raus - „W“ wie wieder zurück am aVWAP 🤣
••
@TomTurboInvest
Und unten steigst dann wieder ein ?
Und unten steigst dann wieder ein ?
•
11
•@Tenbagger2024 ja - wie auch schon vor kurzem 😅
PS: hab mir grad kurz $KD angeschaut, zwar nur am Handy überflogen, ABER technisch sehr verlockend!
Kurzfristig auf alle Fälle bullish, erste Zielzone um die 27,8$, sehe aber durchaus kurz/mittelfristig Potential bis 34$ bzw. 37$
Bin zwar nicht der „Fundamentalist“ Aber nach Quantamental auch grad stark🧐
PS: hab mir grad kurz $KD angeschaut, zwar nur am Handy überflogen, ABER technisch sehr verlockend!
Kurzfristig auf alle Fälle bullish, erste Zielzone um die 27,8$, sehe aber durchaus kurz/mittelfristig Potential bis 34$ bzw. 37$
Bin zwar nicht der „Fundamentalist“ Aber nach Quantamental auch grad stark🧐
•
22
•
@Tenbagger2024 nö, Dankeschön trotzdem. Bei für mich so spezifischen Papieren bin ich nich tief genug im Thema. Arbeite mich gerade langsam in den Bereich vor aber mehr als für einen Copytrade würde es nicht reichen. Und die Begeisterung hier hält sich in Grenzen
•
22
•@Tenbagger2024 Bin heute zum Handelsstart mal mit einer kleinen $KD Position rein, der Brückentag nach Thanksgiving ist zwar von der Liquidität her nicht ideal, aber die Schwelle bei 25,7$ war verlockend. Vielleicht geht’s ja dann nächste Woche schon gegen Norden 😅
•
11
•