Die Rio Tinto Group $RIO (-5,98 %)
$RIO (-5,02 %) will in den USA Anleihen verkaufen um einen Überbrückungskredit zur Finanzierung der 6,7 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Arcadium Lithium zu stemmen.
Der zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt hat in den Unterlagen, die er bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht hat, nicht angegeben wie viel er aufnehmen will. Ein Sprecher von Rio lehnte eine Stellungnahme ab.
Rio hat vor kurzem seine Pläne aufgegeben, durch einen Aktienverkauf bis zu 5 Mrd. USD einzunehmen, nachdem Investoren sich dagegen ausgesprochen hatten, so Personen die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Das Bergbauunternehmen schloss die Übernahme von Arcadium letzte Woche ab und erklärte, es finanziere die Akquisition durch die Inanspruchnahme eines bestehenden Überbrückungskredits im Wert von 7 Mrd. USD, den es durch eine langfristige Fremdfinanzierung zu ersetzen gedenkt. Goldman Sachs Group Inc. und JPMorgan Chase & Co. haben Rio bei der Übernahme beraten.
"Marktgespräche deuten darauf hin, dass eine Transaktion in Benchmark-Größe mit Laufzeiten von 2, 3, 5, 7, 10, 30 und 40 Jahren erwartet wird", so CreditSights-Analysten, darunter Wen Li, in einer am Dienstag veröffentlichten Notiz.