Hier ist die Aktienkurentwicklung der Unternehmen die ich kontinuierlich tracke. Ich konzentriere mich auf dem Zeitraum vom 01.12.2024 - 15.01.2025

• 3i Group $III (+2,72 %) -0,64%
• TJX Companies $TJX (+0,24 %) -5,61%
• Dollar Tree $DLTR (+0,8 %) -3,39%
• Dollar General $DG (-0,27 %) -11,85%
• Five Below $FIVE (+4,87 %) -4,68%
• Dollarama $DOL (-0,69 %) -8,75%
• Pepco Group $PCO (+2,26 %) -4,43%

In meinem Portfolio befinden sich aktuell Aktien der 3iGroup.

Action hatte im November aktuelle Zahlen veröffentlich, die das starke Wachstum in Europa unterstreichen. Action hat einen Nettoumsatz von 10,733 Milliarden Euro erzielt, begleitet von einem operativen EBITDA von 1,532 Milliarden Euro – ein beeindruckender Anstieg von 26 % im Vergleich zum Vorjahr. Was mich besonders beeindruckt, ist das Like-for-Like-Wachstum von 10,1 %, das ausschließlich durch Mengenerhöhungen getrieben wurde. In einem Umfeld steigender Lebenshaltungskosten zeigt Action, wie effektiv eine Strategie sein kann, die Preisnachlässe direkt an die Kunden weitergibt. Trotz branchenweiter Preissteigerungen bleibt Action ein Musterbeispiel für Effizienz. In den ersten neun Berichtsperioden des Jahres wurden 189 neue Filialen eröffnet, und für das Gesamtjahr 2024 waren 350 neue Filialen geplant. Ich gehe davon aus, dass dieses Ziel erreicht worden ist. Besonders spannend finde ich die schnelle Expansion in Italien, Portugal, der Slowakei und Spanien.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass us-amerikanische Aktien (z.B. Dollar Tree und Dollar General) hohe Verluste im Jahr 2024 zu verzeichnen hatte. Unteranderem war dies auf fehlende Effizienzen zurückzuführen, jedoch auch auf die drohenden Strafzölle durch Trump auf Waren aus China. Daher ist ein weiterer spannender Kandidat für mich Dollarama, da sie ausschließlich in Kanada und Lateinamerika ihre Geschäfte betreiben.

Earnings kommende Woche | all eyes on $NVDA (+3,43 %) 👀

$NVDA (+3,43 %)

$SNOW (+1,78 %)

$WMT (-0,6 %)

$PANW (+1,22 %)

$NIO (-0,64 %)

$SYM

$TGT (+0,62 %)

$ZIM (+3,24 %)

$TCOM (+2,32 %)

$WKHS

$LOW (-0,25 %)

$BTBT

$POWL (+4,22 %)

$BIDU (-1,88 %)

$PDD (-1,09 %)

$XPEV (-1,37 %)

$TJX (+0,24 %)

$JACK (-1,85 %)

$WIX (+1,37 %)

$BTDR (+0 %)

$DE (+1,38 %)

$MDT (+0,77 %)

$AZEK

$BRBR (+0,32 %)

$CPA (+1,25 %)

$EH

$ROST (-0,16 %)

$DY (+3,6 %)

$ESTC (+2,45 %)

$GPS (+0,61 %)

$INTU (+1,82 %)

$BRC (+2,21 %)

$TUYA (+1,83 %)

$TWST (+4,14 %)

$SQM (-0,27 %)

$KEYS (+2,79 %)

$BJ

$FUTU (-0,34 %)

$VIPS (-0,62 %)

$VIK

$ZTO (-1,24 %)

$MMS

$MOND

$ATAT

$ACM

$ALLT (+4,43 %)

$WSM (+1,46 %)

$LZB (+2,11 %)

$MYTE (-3,82 %)

$J (+2,01 %)

Ich teile mit euch meinen Erstkauf einer klassischen Dauerläuferaktie:

TJX Companies befindet sich unter dem Radar vieler Investoren, wobei die Performance der Aktie in den letzten Jahren einem Homerun gleicht. 

Der Einzelhändler mit über 2500 TJ MAXX und 900 HomeGoods-Läden in den USA ist hierzulande bekannt als TK MAXX und fährt eine überaus erfolgreiche Verkaufsstrategie.

Was mich zum Kauf bewegt hat, war das herausragende Geschäftsmodell, in welchem TJX das Einkaufserlebnis als Schatzsuche präsentiert. Es werden hochwertige Restbestände von Marken wie e.l.f. Beauty, Balenciaga, Bottega Veneta und Co. für unschlagbar gute Preise verkauft - der Bestand hierbei unterscheidet sich von Store für Store und wird in regelmäßigen Abständen geändert, sodass die Kundschaft dazu animiert wird, jede Woche aufs Neue nach neuen Schätzen Ausschau zu halten. Das kommt besonders bei der jungen Generation unfassbar gut an, wo auf sozialen Medien die gefundenen Schätze gepostet werden, was wiederum einen Anreiz für weitere junge Konsumenten schafft in die Läden von TJX reinzuschnuppern und indes Impulskäufe zu tätigen. 

Die Tatsache, dass die meisten Kunden von LVMH, Kering, Burberry und Co. aus der Mittelschicht weniger Geld in der Brieftasche haben, sich aber immer noch etwas „gönnen“ wollen, stärkt das Geschäft von TJX nur noch mehr.

Hinzu kommen die großzügigen Dividendenwachstumsraten bei einer aktuellen Dividendenrendite von 1%.

Jetzt würde mich interessieren: Wart ihr schonmal bei einem TK MAXX einkaufen? Wie waren eure Erfahrungen in den Stores? Bei mir in der Nähe gibt es leider keinen TK MAXX :(

#buyandhold

Die kommende Woche zusammengefasst:

Montag:

• Neue Eigenheimverkäufe (Januar)
• Quartalsberichte von Workday ($WDAY (-1,56 %) ), Zoom Video Communications ($ZM (+1,52 %) ), Domino’s Pizza ($DPZ (-1,52 %) ) und Unity Software ($U (-0,52 %) )

Dienstag:

• Aufträge für langlebige Güter (Januar)
• S&P Case-Shiller Home Price Index
• Verbrauchervertrauen (Februar)
• Quartalsberichte von Lowe’s ($LOW (-0,25 %) ), ONEOK ($OKE (+1,52 %) ), Bank of Montreal ($BMO (+0 %) ), American Tower ($AMT (-2,19 %) ) und AutoZone ($AZO (-2,26 %) )

Mittwoch:

• Bruttoinlandsprodukt der USA (erste Überarbeitung des vierten Quartals)
• Handelsbilanz der USA (Januar)
• Einzelhandelsbestände (Januar)
• Großhandelsbestände (Januar)
• Quartalsberichte von Salesforce ($CRM (+1,21 %) ), Snowflake ($SNOW (+1,78 %) ), Royal Bank of Canada ($RY (+0,11 %) ), HP ($HPQ (+1,63 %) ), TJX ($TJX (+0,24 %) ), Paramount Global ($PARA (-0,59 %) ) und Monster Beverage Corp. ($MNST (-2,57 %) )

Donnerstag:

• Persönlicher Konsumausgaben-Preisindex (PCE)
• Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
• Ausstehende Eigenheimverkäufe (Januar)
• Äußerungen von Atlanta Fed President
  Raphael Bostic, Chicago Fed President Austan Goolsbee und Cleveland Fed President Loretta Mester
• Quartalsberichte von Anheuser-Busch InBev ($BUD (+0 %) ), Dell Technologies ($DELL (+1,32 %) ), Toronto-Dominion Bank ($TD.PR.P ), Hewlett Packard Enterprise ($HPE (+2,2 %) ) und Best Buy ($BBY (-0,55 %) )

Freitag:

• Äußerungen von Dallas Fed President Lorie Logan, Federal Reserve Board Gov. Christopher Waller, Atlanta Fed President Bostic und San Francisco Fed President Mary C. Daly
• Quartalsberichte von RadNet ($RDNT (+2,36 %) ), Plug
  Power ($PLUG (+7,87 %) ) und FuboTV ($FUBO )

Outlook für next week.

Montag

• Mizuho Financial Group ($MFG (+0,91 %) ), XP Inc. ($XP (+2,1 %) ), Sun Life Financial (SLF), Tyson Foods ($TSN (+0,28 %) ) und AECOM ($ACM (+4,65 %) ) legen ihre Quartalsberichte vor.
• Veröffentlichung der New York Fed Consumer Inflation Expectations (Oktober).

Dienstag

• The Home Depot ($HD (+0,24 %) ), Sumitomo Mitsui Financial Group ($8316 (+0,39 %) ), Mitsubishi Financial Group ($8306 (+0,81 %) ), Nu Holdings ($NU (+0,43 %) ), Sea Limited ($SE (+2,21 %) ) und Tencent Music Entertainment Group ($TME (-3,14 %) ) berichten über ihre Quartalsergebnisse.
• Veröffentlichung des NFIB Small Business Optimism Index (Oktober) und des Consumer Price Index (CPI) (Oktober).

Mittwoch

• Cisco Systems ($CSCO (+1,23 %) ), TJX Companies ($TJX (+0,24 %) ), Palo Alto Networks ($PANW (+1,22 %) ), Target ($TGT (+0,62 %) ), JD.com ($JD. (+0 %) ), XPeng ($XPEV (-1,37 %) ), Catalent ($CTLT ) und Tetra Tech ($TTEK (+1,97 %) ) präsentieren ihre Quartalszahlen.
• Veröffentlichung des Producer Price Index
  (PPI) (Oktober), des New York Fed Empire State Manufacturing Index (November), der Business Inventories (September) und des Retail Sales (Oktober).

Donnerstag

• Walmart ($WMT (-0,6 %) ), Alibaba Group ($BABA (-1,99 %) ), Applied Materials Inc. ($AMAT (+6,89 %) ), NetEase Inc. ($NTES (-3,71 %) ), Ross Stores ($ROST (-0,16 %) ), Warner Music Group ($WMG (+2,03 %) ), NICE Ltd. ($NICE (-0,03 %) ), Bath & Body Works ($BBWI (+2,08 %) ), The Gap Inc. ($GPS (+0,61 %) ), Macy’s ($M (+1,17 %) ) und Spire Inc. ($SR (+2,36 %) ) legen ihre Quartalsberichte vor.
• Veröffentlichung der Industrial Production (Oktober) und des National Association of Home Builders Housing Market Index (November).

Freitag

• BJ’s Wholesale Club ($BJ (-1,49 %) ), Atkore Inc. ($ATKR (+1,6 %) ) und Spectrum Brands Holdings ($SPB (+3,36 %) ) präsentieren ihre Quartalszahlen.
• Deadline zur Finanzierung der US-Regierung.
• Veröffentlichung der Housing Starts (Oktober).

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝗡𝗲𝘂𝗲 𝗔𝗺𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗻 𝗦𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝘀 / 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗲𝗶𝗴𝗲𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗨𝗺𝘀𝗮𝘁𝘇𝘇𝗶𝗲𝗹 / 𝗟𝗲𝗯𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗯𝗼𝘅

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Ab heute werden unter anderem Chevron Corporation ($CHV (-0,38 %)), Microsoft ($MSF (+0,19 %)), SBA Communications ($SBJ (-0,09 %)), Thomson Reuters ($TOCB) und Valero Energy ($V1L (+0,84 %)) ex-dividende gehandelt.

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈

Heute legen unter anderem Baidu ($B1C (-1,88 %)), Bath&Body Works ($LTD0 (+2,08 %)), Bilibili ($71BA (-2,95 %)), Cisco Systems ($CIS (+1,23 %)), Copart ($CO6 (-2,01 %)), Experian ($EXPGY (+1,61 %)), Lowe’s ($LWE (-0,25 %)), Nvidia ($NVD (+3,43 %)), SSE plc ($SCT (-0,77 %)), Target Corporation ($DYH (+0,62 %)), TJX Companies ($TJX (+0,24 %)) und ZTO Express ($ZTOA (-1,24 %)) ihre Zahlen vor.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

Siemens Healthineers ($SHL (+0,34 %)) - Nach der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian will Siemens Healthineers mittelfristig deutlich profitabel wachsen. Die “New Ambitions” sollen ab dem nächsten Geschäftsjahr 2022/23 für die nächsten drei Jahre als Messlatte dienen. So soll der Umsatz um jährlich 6 bis 8 Prozent gesteigert werden sowie jeweils 12 bis 15 Prozent mehr bereinigter Gewinn pro Aktie erreicht werden. Zuvor lag die Prognose etwas niedriger, doch mit dem zwischenzeitlich erworbenen Strahlentherapieanbieter Varian werden die Ziele nun anspruchsvoller. Für das Jahr 2024/25 wird für Varian eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 Prozent angepeilt.

Auto1Group ($AG1 (+1,39 %)) - Die Muttergesellschaft von Autohero und wirkaufendeinauto.de Auto1Group hat erneut das Umsatzziel in diesem Jahr erhöht. Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf 4,5 bis 4,6 Milliarden Euro steigen. 2020 lag der Umsatz noch bei 2,8 Milliarden Euro. Die schwer gebeutelte Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers wurde durch starke Quartalszahlen und die erneut angehobene Jahresumsatzprognose angetrieben. Nach dem Börsengang im Februar hatte das Papier von seinem Rekordhoch von knapp 57 Euro bis auf fast 28 Euro stark an Wert verloren. Der japanische Technologieinvestor Softbank ($SFT (+0,99 %)) ist zur Zeit größter Anteilseigner mit 18 Prozent der Anteile.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

Sandbox - Nach vierjähriger Entwicklungszeit startet am 29. November das Sandbox Metaverse Alpha. Da virtuelle Immobilien- und Spieleunternehmen eröffnet Spielern zum ersten Mal einen Teil seines Metaverse über ein mehrwöchiges Play-to-Earn (P2E) Alpha-Event. Spieler können die im Metaverse verbrachte Zeit über ein P2E-Modell monetarisieren. Sie können im Spiel Land kaufen, NFTs erstellen und den Sandbox-Token ($SAND/EUR (+4,09 %)) verdienen. Der Preis von SAND erreichte heute mit 3,42 USD ein neues Allzeithoch. In 2021 erlebte SAND einen kometenhaften Anstieg und konnte in den letzten 12 Monaten 8663,5 % zulegen.

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