$ADP (+0,03 %)

PerformanceKursveränderungmit Dividenden

Letzte 5 Jahre (p.a.)

17,1%

19,5%

Letzte 10 Jahre (p.a.)

14,2%

16,7%

Letzte 20 Jahre (p.a.)

11,5%

14,0%

Automatic Data Processing (ADP) ist ein Anbieter von Dienstleistungen für das Personalmanagement. Die Softwarelösungen von ADP umfassen die Gehaltsabrechnung, das Personal- und Talentmanagement sowie die Verwaltung von Vergünstigungen und Prämien. Zum Kundenkreis des Unternehmens gehören vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Mit einem Umsatzanteil von 89% in den USA ist der Heimatmarkt der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt für ADP.

Aktienkönig Punktemodelle für Automatic Data Processing

Trend-Check: 3 / 8

Fundamental-Check: 8 / 10

Dividenden-Check: 10 / 10

Dauerläufer-Check: 9 / 10

Dauerläufer-Check für Automatic Data Processing

Die Aktie von Automatic Data Processing erzielt im Dauerläufer-Check mit 9 von 10 Punkten ein sehr gutes Ergebnis. Über die letzten zehn und 20 Jahre ist jeweils eine kleine Outperformance zu einem ohnehin starken S&P 500 vorhanden. Die Rendite über die letzten zehn Jahre inklusive Dividenden liegt bei +16,2%, während der S&P 500 (als Total Return Index ebenfalls mit Dividenden) um +13,5% zulegen konnte.

Einen Punkt verliert die Aktie von Automatic Data Processing aufgrund der sich zuletzt etwas abflachenden Dynamik. Die Aktie notiert nur noch +25% über ihrem 200-Wochen-Durchschnitt, während der S&P 500 +33% über seinem 200-Wochen-Durchschnitt liegt.

Absolut überzeugen kann Automatic Data Processing dafür bei den Risikomaßen. Die Volatilität über die letzten 20 Jahre liegt mit 21,7% nur leicht über der des S&P 500 (18,0%). Dass eine einzelne Aktie stärker schwankt als ein breit diversifizierter Index ist ganz normal. Dafür fällt der maximale Drawdown in dieser Zeit mit -38% deutlich geringer aus als der des S&P 500 (-56%). Das zeigt, dass Automatic Data Processing eine sehr stabile Aktie ist.

Auch beim Wachstum kann das Unternehmen überzeugen. Die Gewinne konnten die letzten zehn Jahre um durchschnittlich +10,9% pro Jahr gesteigert werden.
Absolute Spitzenwerte erreicht das Unternehmen bei den Stabilitätsraten für das Umsatz- und Gewinnwachstum. Diese liegen mit 99% beziehungsweise 98% so hoch wie bei kaum einem anderen Unternehmen. Den Spitzenwert von 100% kann eine Aktie hier nur erreichen, wenn Umsatz beziehungsweise Gewinn von einem Jahr aufs andere exakt gleich stark steigen.

Chartanalyse für Automatic Data Processing

Der hier im Chart gezeigte Aufwärtstrendkanal geht zurück bis ins Jahr 2009. Diesen Trendkanal arbeitet die Aktie von Automatic Data Processing gut ab, wobei die obere und untere Begrenzung nicht immer exakt getroffen werden. Aktuell befindet sich die Aktie in der Mitte des Trendkanalsund ist somit nicht als heiß gelaufen zu betrachten.

Nachdem die Aktie von Automatic Data Processing zwischen 2023 und Mitte 2024 etwas an Schwung verloren hat, läuft es seit einem Jahr nun wieder rund. Ende letztes Jahr ist es der Aktie gelungen dynamisch über ihr bisheriges Allzeithoch von 275 USD (hellblau) auszubrechen. Dieses Niveau wurde Anfang April dieses Jahr auch schon als Unterstützung bestätigt. Eine Korrektur bis hier hin wäre absolut unproblematisch.

Hält dieses Niveau nicht, bietet darunter die untere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals Stabilisierung. Diese verläuft aktuell bei etwa 260 USD. Ein kurzzeitiges Unterschreiten dieses Kanals wäre auch kein Problem. Hier warten dann die Tiefs aus 2024 bei rund 230 USD (grün markiert) und können die Aktie auffangen. Insgesamt ist die Aktie von Automatic Data Processing nach unten also gut abgesichert.

Historische Bewertung nach dem KGV für Automatic Data Processing

Das KGV von Automatic Data Processing liegt aktuell bei 30 und damit auf dem Niveau des Durchschnitts der letzten zehn Jahre. Seit 2015 ist zu beobachten, dass das KGV von Automatic Data Processing größtenteils zwischen 25 und 35 schwankt. Auch hier liegt die Aktie aktuell ziemlich genau in der Mitte dieser Bewertungsbandbreite und ist daher als fair bewertet anzusehen.

Details zum Kauf von Automatic Data Processing

Die Aktie von Automatic Data Processing verzeichnet langfristig einen stabilen Aufwärtstrend. Mit einem KGV von 30 ist die Aktie fair bewertet. Eine Bewertung mit 9 von 10 Punkten im Dauerläufer-Check qualifiziert die Aktie für die Aufnahme ins Dauerläufer-Depot. Die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen ermöglicht hier nun einen guten Einstieg, auch in Bezug auf das aktuelle Kursniveau innerhalb des langfristigen Trendkanals.

https://aktienkoenig.de/2-veraenderungen-im-dauerlaeufer-depot-2025-08-08/

Ich finde das über die Aktie viel zu wenig gesprochen wird. Die Fundamental Daten sind super doch trotzdem reden niemand über die Aktie. Ich habe sie jetzt auch noch nicht groß in Portfolien hier gesehen. Was sagt ihr zu der Aktie? $ADP (+0,03 %)

Raus mit die Viecher und rein in den $HMWO (+0,14 %)

Sämtliche Titel wurden verkauft:

• Blackrock $BLK (-0,36 %) (729€)
• Palantir $PLTR (+0,32 %) (24€)
• Xylem $XYL (-0,25 %) (121€)
• Automatic Data Processing $ADP (+0,03 %) (219€)
• Visa $V (+0,16 %) (249€)
• Nvidia $NVDA (+0,63 %) (118€)
• Parker Hannifin $PH (-0,21 %) (476€)
• Broadcom $AVGO (-0,63 %) (162€)
• Ferrari $RACE (+0,02 %) (394€)
• Allianz $ALV (+0,88 %) (262€)
• Mutares $MUX (+1,08 %) (35€)

Grund: Aus zeitlichen Gründen weg von Einzeltiteln, hin zum ETF

Leichter Gesagt als Getan: Man hat Zeit und Arbeit in die Analyse gesteckt und ist mit ihnen durch Höhen und Tiefen gegangen.

Es fällt mir schwer, aber naja, hilft ja nix

Aus Gründen der Transparenz und das man mit Hebeln nicht nur Gewinne einfährt:

$ADP (+0,03 %) heute mit -53% geschlossen. Die 208$ waren mein SL und der wurde ausgelöst.

Noch offen:

Immernoch $NOC (-0,75 %) der Kollege kann sich nicht wirklich entscheiden.

Und $NDAQ (-0,24 %) wobei hier seit Freitag wieder Stärke von Seiten der Käufer reinkam 📈

Ausbau (eigentlich im Sparplan)

Habe mir eine neue Position in mein Depot geholt. Finde ich persönlich sehr interessant.

Es handelt sich hierbei um einen Servicedienstleister von Lohnabrechnungen, damit Unternehmen zum Beispiel ihre HR Abteilungen outsourcen können. Geschäftsmodell ist ähnlich wie von $ADP (+0,03 %) , jedoch ist mir ADP viel zu teuer derzeit. Paychex ist das kleinere Unternehmen, wächst angemessen und derzeit knapp 2,5% Dividende mit einer Dividendenwachstumsrate von um die 9% in den letzten 10 Jahren.

Auch Paychex ist nicht wirklich billig aber ich bin von der Qualität überzeugt. Das ROCE von in etwa 40% kann sich auch sehen lassen.

Guten Abend 👋

Heute hat es ein neues Unternehmen in mein Depot geschafft, und zwar $TNET (+0,43 %)

Kennzahlen des Unternehmens sowie die aktuelle Charttechnische Situation haben mich dazu veranlasst eine erste Tranche zu kaufen und das am 24 Oktober wie Q zahlen kommen 😅 hier spekuliere ich auf gute Zahlen.

Ensteht hier ein neues $ADP (+0,03 %) 🤩

Hat noch wer von euch Trinet im Depot??

Es gibt Aktien, die hat man einfach lieber als andere. Einer meiner absoluten Lieblinge ist der Personaldienstleister ADP. Seit fast 60 Jahren wird die Dividende jedes Jahr ununterbrochen gesteigert.

Die durchschnittliche Dividenden-Steigerung der letzten fünf Jahre liegt bei 12,8 Prozent. Lag die Dividendenrendite für die Aktien vor fünf Jahren bei 2,22 Prozent, beträgt sie momentan nur 1,69 Prozent. Für Aktien von ADP, die man vor fünf Jahren gekauft hat, beträgt die persönliche Dividendenrendite mittlerweile 4,05 Prozent. Der Aktienkurs von Automatic Data Processing ist in den vergangenen fünf Jahren von 102,78 US-Dollar am 31.12.2016 auf 246,58 US-Dollar am 31.12.2021 gestiegen, was einem Kursplus von rund 140 Prozent gleichkommt. Die Gesamtrendite für diesen Zeitraum liegt bei 167 Prozent.

Habt ihr auch solche Lieblinge, die ihr einfach besonders gerne im Depot habt?

Fazit 2021

Das Jahr 2021 ist wie wir alle wissen, genauso wie 2020, ein nicht so schönes Jahr gewesen, aber zumindest die Börse hat mich unterm Strich zufriedengestellt und ich möchte hier mein persönliches Fazit mit euch teilen.

Dividenden:

Mein persönliches Dividendenziel von 1.200,- Euro brutto habe ich dieses Jahr knapp um 61,73 Euro verfehlt, dennoch bin ich mit der Entwicklung sehr zufrieden, da ich mein Dividendeneinkommen im Vergleich zu 2020 um 54,22% steigern konnte.

Zwischen den Monaten gibt es teilweise gravierende Unterschiede.

Der schlechteste Monat war der Januar mit 8,94 Euro, der beste war der Mai mit 316,41 Euro.

Der Ausschlag im Mai ist den deutschen Unternehmen geschuldet, die hauptsächlich im Mai ausschütten. Der ansonsten mit Abstand stärkste Monat ist jeweils der dritte Monat des Quartals, da dort die meisten US-Unternehmen ihre Dividenden auszahlen.

Das Unternehmen von dem ich am wenigsten erhalten habe war mit süßen 0,12 Euro Mastercard ($MA (+0,37 %)), welche sich nicht mehr in meinem Depot befindet. Von denen die sich Stand heute in meinem Depot befinden hat Sixt mit 0,50 Euro am wenigsten ausgezahlt.

Am meisten habe ich mit 160,74 Euro von Unilever ($UN) erhalten, gefolgt von Lockheed Martin ($LMT (+0,02 %)) mit 135,73 Euro.

Für das Jahr 2022 habe ich mir ein Ziel von 1.500,- Euro Dividenden gesetzt und bin sehr zuversichtlich, dass ich das Ziel dieses mal erfüllen kann.

Aktien Kursperformance:

In der Grafik seht ihr die Kursperformance meiner Aktien (und meinem FTSE All-World ETF ($VGWL (+0,18 %)), der allerdings nur 0,69% ausmacht) in Form der roten Linie.

Ich schließe das Jahr mit einer Performance von 24,40% ab, womit ich weit vor dem DAX (15,79%) und auch knapp vor dem NASDAQ (22,14%) liege.

Geschlagen geben muss ich mich gegenüber dem S&P500 mit 27,23%.

Das Investment was mich da am meisten enttäuscht hat und das auch die schlechteste Performance erzielt hat ist Palantir ($PLTR (+0,32 %)) mit -20,57% (-310,50 Euro). Zu den Flop 5 gehören zusätzlich:

PayPal ($PYPL (+0,04 %)) mit -12,86% (-372,01 Euro)

Nintendo ($7974 (+2,07 %)) mit -6,67% (-178,46 Euro)

Walt Disney ($DIS (+0,33 %)) mit -3,21% (-11,92 Euro)

BASF ($BASFY (+0 %)) mit +0,52% (+12,23 Euro)

Mein Top Investment, wovon ich viel mehr hätte kaufen müssen und bei dem ich nicht gedacht hätte, dass es dieses so stark steigt ist Home Depot ($HD (+0,19 %)) mit +67,58% (+298,96 Euro). In den Top 5 folgen dicht:

Microsoft ($MSFT (+0,21 %)) mit +61,50% (+1.742,70 Euro)

Cisco System ($CSCO (-0,03 %)) mit +56,81% (+471,16 Euro)

Waste Management ($WM (-0,93 %)) mit +56,64% (+559,88 Euro)

ADP ($ADP (+0,03 %)) mit +55,99% (+80,22 Euro).

Insgesamt haben 20 meiner Aktien mehr als 25%, 11 weitere mehr als 10% und 7 zwischen 0% und 10% gemacht. Eine negative Performance hatten die vier oben genannten.

Leider hatten genau diese vier Aktien ein relativ hohes Gewicht, so dass es doch einen gewissen Einfluss auf die Gesamtperformance hatte.

Bei so manchem hätte ich nicht gedacht, dass sie dieses Jahr nochmal so stark steigen könnten.

An der Stelle möchte ich mich auch bei meinem Freund Tobias bedanken, dass er mich gedrängt hat Apple ($AAPL (+0,23 %)) nochmal ordentlich nachzukaufen. Sie macht derzeit 2,99% meines Depots aus und brachte mir +44,05% (+643,30 Euro).

Ich bin also mit der Performance der meisten meiner Aktien sehr zufrieden.

Kryptos:

Dem investieren in Kryptowährungen habe ich mich (zu) lange widersetzt, habe mich im Oktober diesen Jahres aber überreden lassen, mein Portfolio um diese Assetklasse zu erweitern.

Wie ihr in der Grafik sehen könnt fing das auch sehr gut an, so dass ich am 14. November, also nach knapp einem Monat, mein persönliches Hoch von 28,79% erreicht habe.

Durch die Kursverluste des letzten Monats schließe ich dieses Jahr allerdings mit -4,9% in Kryptos ab.

Shiba Inu ($SHIB (+0,01 %)) -2,34% (-1,56 Euro)

Ethereum ($ETH (+1,01 %)) -5,17% (-14,77 Euro)

Bitcoin ($BTC (+0,2 %)) -14,77% (-78,74 Euro)

Ripple ($XRP (-0,04 %)) -16,85% (-3,00 Euro)

Litecoin ($LTC (+0,57 %)) -17,55% (-12,01 Euro)

Chainlink ($LINK (+2,05 %)) -21,96% (-15,15 Euro)

Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir im nächsten Jahr neue Höchststände erreichen werden, weshalb ich besonders $ETH (+1,01 %) weiter ausbauen werde.

Gesamtfazit:

Wie ich oben bereits erwähnt habe, bin ich mit diesem Jahr insgesamt sehr zufrieden. Natürlich besteht an vielen Stellen noch Verbesserungspotential, aber ich freue mich sehr auf das Börsenjahr 2022. :)

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝗗𝗶𝗲 𝗖𝗜𝗔 𝗶𝘀𝘁 𝗦𝗮𝘁𝗼𝘀𝗵𝗶 𝗡𝗮𝗸𝗮𝗺𝗼𝘁𝗼?! / 𝗚𝗶𝗴𝗮𝗻𝘁 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 / 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀𝘁𝗼𝗽 𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗘𝗿𝘄𝗮𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Ab heute werden unter anderem Walmart Inc ($WMT (-0,11 %)), Automatic Data Processing Inc ($ADP (+0,03 %)) und die Datacolor AG ($DCN) ex-dividende gehandelt.

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈

Heute legen unter anderem Broadcom ($AVGO (-0,63 %)) , Oracle ($ORCL (+1,24 %)) und Lululemon Athletica ($LULU (-0,01 %)) ihre Quartalszahlen vor.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

Gamestop ($GME (-1,96 %)) - Gamestop meldete gestern ernüchternde Zahlen der Verlust je Aktie war mit - 1,39 US-Dollar sehr viel höher, als die erwarteten - 0,518 US-Dollar der Analysten. Die Umsatzprognose von 1,19 Milliarden US-Dollar konnten sie jedoch deutlich mit 1,5 Milliarden US-Dollar schlagen. Die Aktie reagierte darauf nachbörslich mit einem Kursverlust von - 3%.

Apple ($AAPL (+0,23 %)) - Die Appleaktie steht auf US-Dollar Basis kurz vor einer Marktkapitalisierung von 3 Billionen. Durch den enormen Kursanstieg von ca. 20 % in den letzten 30 Tagen ist Apple nun kurz davor, mehr wert zu sein, als alle deutschen börsennotierten Unternehmen zusammen.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

Bitcoin ($BTC (+0,2 %)) - Laut dem CIA-Direktor William Burns, hat Wissen über Kryptowährungen eine sehr hohe Priorität bei der CIA. Das teilte der CIA Chef dem Wall Street Journal gestern mit. Durch seine Aussage, dass sein Vorgänger bei der CIA “begonnen habe, eine Reihe verschiedener Projekte in Gang zu setzten, die sich auf Kryptowährungen konzentrierten“, sorgte er für neues Futter bezüglich der langjährigen Verschwörungstheorie unter Kryptoenthusiasten, dass die CIA hinter dem Decknamen Satoshi Nakamoto stecke und den Bitcoin selbst ins Leben gerufen habe.

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