Kleines Update zur Softbank Group $9984 (-3,53 %) !!
Ich bin nach wie vor der Meinung, das im Moment sehr viel dafür spricht, dass die Softbank Group zu einem der großen KI-Gewinner in der Zukunft zählen wird!!
Ich finde das Unternehmen sehr spannend und bin ein Fan von Masayoshi Son, dem CEO von Softbank.
Auf dem Bild dort oben seht ihr Jensen Huang (CEO von NVIDIA) und besagten Masayoshi Son auf dem vor wenigen Tagen abgehaltenen NVIDIA AI Summit Japan. Es wurde über viele interessante Dinge gesprochen, besonders beachtenswert war jedoch die Ankündigung, dass die Softbank Group, das weltweit erste Unternehmen sein wird, das die neusten Nvidia-Systeme vom Typ DGX B200 erhält, um gemeinsam mit NVIDIA den leistungsstärksten KI-Supercomputer Japans zu bauen.
Doch vielmehr möchte die Softbank Group in Japan eine völlig neue Infrastruktur für KI aufbauen. Hierbei muss angemerkt werden, dass die Softbank Group einer der größten Telekom-Konzerne in Japan ist, was wichtig für den nächsten Punkt ist. Softbank und NVIDIA ist es gelungen ein Telekommunikationsnetzwerk zu schaffen, auf dem 5G -und KI-Datenströme gleichzeitig laufen können, was auch dadurch möglich ist, dass die 5G-Netzwerke meist nur max. zu einem Drittel ausgelastet sind und nun die letzten zwei Drittel für KI-Anwendungen verwendet werden sollen. Softbank möchte alle seine 5G-Basisstationen, um diese sogenannten AI-RAN Server erweitern und erhofft sich von jeder Installation einen Gewinn von min. 219%. Insgesamt soll dadurch eine das ganze Land umfassende KI-Infrastruktur aufgebaut werden, welche zahlreiche Anwendungen finden kann wie beispielsweise die Unterstützung Autonomen Fahrens. Universitäten sollen auch aktiv an der Weiterentwicklung des Systems beteiligt werden und neue KI-Applikationen entwickeln. Das System wurde getestet und funktioniert. Dies stellt einen völlig neuen Weg für Telekom-Konzerne dar, um ihre Netze zu monetarisieren.
Jensen Huang sagte des Weiteren das über Softbank und Japan insgesamt: “Japan has a long history of pioneering technological innovations with global impact,” said Nvidia CEO Jensen Huang. “With SoftBank’s significant investment in Nvidia’s full-stack AI, Omniverse and 5G AI-RAN platforms, Japan is leaping into the AI industrial revolution to become a global leader, driving a new era of growth across the telecommunications, transportation, robotics and healthcare industries in ways that will greatly benefit humankind in the age of AI.”
Andere Dinge über die Softbank Group:
-Softbank gehört der britische Chip-Designer $ARM (-2,66 %) (welcher übrigens dennoch wertvoller als der Mutterkonzern ist), dessen Chip-Designs in immer mehr Bereichen eine monopolistische Stellung einnehmen
-In diesem Jahr haben sie den KI-Chip-Hersteller Graphcore, ebenfalls britisch, erworben. Graphcore wurde früh als NVIDIA-Konkurrent gehandelt und kann technologisch auch nach eigenen Aussagen mithalten, jedoch ist ihnen auf dem Weg das Geld ausgegangen, was dazu geführt hat, dass Softbank den ehemaligen Hoffnungsträger mit einem riesigen Discount kaufen konnte. Graphcore könnte in Zukunft noch interessant werden, da davon ausgegangen wird, dass Softbank ARM und Graphcore zusammenführen wird, um sie gemeinsam KI-Chips entwickeln zu lassen
-Viele Investments des Softbank Vision Funds laufen auch langsam in die richtige Richtung, was ihnen im letzten Quartal einen Gewinn von 7,7 Milliarden Dollar beschert hat. Insbesondere in Indien gab es viele erfolgreiche Börsengänge von Softbank-Beteiligungen. Der Gewinn war 5 mal höher als Analysten erwartet hatten
-Weil ich hier viel über $GRAB (-0,82 %) schon geschrieben habe, will ich anmerken, auch wenn es jetzt nicht so relevant ist, dass Softbank auch mit etwa 10% an Grab beteiligt ist
Fazit: Insgesamt sehe ich Masayoshi Sons Vision und denke die Neuausrichtung des Konglomerats in Richtung KI & Chips ist eine sehr interessante Entwicklung. Softbank kann zum wichtigsten KI-Unternehmen Japans werden und auch international über seine vielen Beteiligungen mitmischen, wo in den nächsten Jahren noch viele hinzukommen werden. Masayoshi Son läuft sich gerade erst warm und sitzt auf sehr viel Cash zum investieren. Dazu kommt, dass er erneut umfangreich Kapital (etwa 70Mrd.) aus dem Nahen Osten für ein neues Projekt im Bereich der KI-Chips gewinnen möchte (ein anderes Thema). Wer weiß was aus Graphcore, ARM oder auch dem Chip-Venture Rapidus (nochmal ein anderes Thema) wird. Dies alles verspricht jedenfalls gewaltige Renditen, die die Aktie aktuell deutlich unterbewertet erscheinen lassen.
Aber wichtig sind nun Resultate. Nach all den super positiven Nachrichten wie dem großen Quartalsgewinn oder der Ankündigung der AI-RAN Server sowie Supercomputer würde man denken, dass die Aktie davon hätte profitieren müssen. Aber Investoren bleiben wohl vorerst skeptisch und warten ab bis erste Meilensteine erreicht wurden.
Ich glaube daran, dass Masayoshi Sons Strategie aufgehen wird und das auch mit Unterstützung seines Freunds Jensen Huang. Man hätte wirklich noch viel mehr hierüber schreiben können, aber ich hab jetzt schon voll lange hieran geschrieben und denke die Message ist soweit rübergekommen :)
