Die letzten Wochen habe ich mich mit Aktien aus einer für mich neuen Perspektive befasst und begonnen, mir Bilanzen und fundamental Daten etwas genauer anzuschauen. 🤯

Leider verwende ich noch immer keinen Screener und habe mich somit nur mit den Aktien beschäftigt, die mir in irgendeiner Form bekannt sind.

Das ist in Anbetracht der handelbaren Aktien auf dem Weltmarkt sicherlich ein großer Fehler und hier besteht für mich Nachholbedarf. Dennoch möchte ich einige meiner Erkenntnisse mit euch teilen.

Zu diesem Zweck habe ich zwei Listen erstellt.

Auf den Listen findet ihr Aktien, die meiner Meinung nach über exzellente fundamentale Qualitäts Merkmale verfügen.

In der ersten Liste stehen die absoluten Qualitäts Unternehmen, die sich teilweise schon über viele Jahre bewiesen haben und in der zweiten Liste stehen Unternehmen, die es noch werden könnten oder sich noch nicht lange genug bewährt haben und somit langfristig ein gutes Investment sein könnten. Die Listen sind weder korrekt, noch vollständig und manche Titel gehören je nach Betrachtung eher in die eine oder andere Liste oder vielleicht auf gar keine.

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Qualitäts Unternehmen:

• Visa $V (-6,94 %)

Duopol, sehr starke Gewinnmarge,

Risiken: Google Pay/Apple Pay etc.

• Waste Management $WM (-3,82 %)

Langfristige Verträge, starke Bilanz, regelmäßige Aktienrückkäufe

• Stryker $SYK (-5,04 %)

• Intuitiv Surgical $ISRG (-8,64 %)

• Novo Nordisk $NOVO B (-5,93 %)

• Essilor Luxottica $EL (-4,23 %)

starker Burggraben, gutes Wachstum,

Schwächen: geringe Eigenkapitalrendite

• Hershey $HSY (-2,01 %)

Solider Cashflow, >50 % Eigenkapitalrendite,

Schwächen: circa 90 % vom Umsatz in den USA generiert, Trend zu gesünderem Essen

• ASML $ASML (-1,99 %)

• Alphabet $GOOGL (-2,14 %)

• Hermes $RMS (-4,52 %)

• Wal-Mart de Mexiko $WALMEX* (-5,99 %)

Einziger mir bekannter Einzelhandels Lebensmittel Konzern mit einer

nennenswerten Marge von >5%, Stabiles Wachstum und gesunde Bilanz,

Wachsende Mittelschicht in Mexiko und Expansion in Zentral Amerika.

Schwächen: mexikanischer Peso

• Lotus Bakeries $LOTB (-2,54 %)

Kontinuierliches Umsatz und Gewinn Wachstum, sehr schöne Bilanz, jedoch eine

hohe Aktienbewertung (so wie die allermeisten in dieser Liste)

• Ferrari $RACE (-2,93 %)

• Zoeties $ZTS (-4,05 %)

Marktführer, hohe Marge, solider Cashflow, wachsende Dividende,

• Idexx Laboratorys $IDXX (-3,3 %)

Sehr schöner Wachstumswert mit hoher Kundenbindung, starkem Wachstum, >80%

Eigenkapitalrendite, Solider Bilanz,

• Allianz $ALV (-8,52 %)

• Microsoft $MSFT (-2,31 %)

• Procter & Gamble $PG (-3,97 %)

• Pepsi $PEP (-2,3 %)

• Adobe $ADBE (-3,89 %)

• L'Oreal $OR (-1,12 %)

• Schneider Electric $SU (-8,06 %)

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Chancen und Zukünftige Qualitäts Unternehmen?:

• Rio Tinto $RIO (-6,43 %)

• 3i $III (-7 %)

• Main Street Capital $MAIN (-7,05 %)

• Mutares $MUX (-8,6 %)

• Altria $MO (-2,12 %)

• Terna $TRN (-4,89 %)

• Pfizer $PFE (-4,48 %)

• Vinci $DG (-4,96 %)

• Mercadolibre $MELI (-4,71 %)

• Caterpillar $CAT (-4,98 %)

• BAE Systems $BA. (-9,17 %)

• Lululemon $LULU (+3,74 %)

• Generali $G (-6,52 %)

• Energiekontor $EKT (-6 %)

• Vici $VICI (-2,67 %)

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Danke fürs Lesen und ich freue mich über Ergänzung, Korrektur und Meinungsaustausch.

Gibt es unter den genannten Aktien, welche die euch besonders interessieren?

Hat sich jemand in die ein oder andere Aktie besonders tief eingearbeitet?

Dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende 🥳

Ich bleibe investiert.

ich wurde auf diversen Kanälen gefragt, wie ich zu $RIO (-6,43 %) stehe.

und wen das ganze Statement interessiert, schaut freiwillig und ohne Gemotze ins Video ;). https://youtu.be/nD6LrV9ghs0?si=kK9XWFj_6BWxfq6w

Tranche 2 von 3

Norges Bank Investment Management wird gegen eine Resolution stimmen, die den Bergbaukonzern Rio Tinto $RIO (-6,43 %) auffordert, seine beiden Börsennotierungen in London und Sydney zu überprüfen, wie die Website des norwegischen Staatsfonds zeigt.

Die Aktionäre von Rio Tinto werden auf der Jahreshauptversammlung des weltgrößten Eisenerzunternehmens am Donnerstag über den Antrag des Londoner Hedgefonds Palliser Capital und mehr als 100 weiterer Aktionäre abstimmen.

Die Norges Bank, der größte Staatsfonds der Welt, ist der siebtgrößte Aktionär der an der Londoner Börse notierten Rio Tinto Plc mit einem Anteil von 2,51 %, wie aus den von LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht.

Im Februar empfahl Rio Tinto seinen Aktionären, gegen den Beschluss zu stimmen.

"Eine Vereinheitlichung der Struktur der doppelt börsennotierten Unternehmen (DLC) ist nicht erforderlich, um der Gruppe strategische Flexibilität zu bieten", erklärte das Unternehmen im März, nachdem es eine umfassende Überprüfung der Struktur vorgenommen hatte.

Hallo zusammen,

ich habe die Werte in meinem Depot mit meinen neuen aber nach wie vor lückenhaften Erkenntnissen der fundamental Analyse betrachtet und bin der Meinung das einige Titel eine Starke Überbewertung aufweisen.

Vielleicht fallen diese ja bald oder irgendwann auf ihren Fundamentalwert zurück?

Ja eigentlich muss das langfristig zwangsläufig passieren.

Daher frage ich mich ob sie jetzt Verkaufen sollte und das Kapital in fundamental günstige Werte bzw. in meine ETFs investieren sollte?

Auch interessant finde ich, dass manche Werte bereits beim Kauf überbewertet waren und manche erst später in die Überbewertung reingelaufen sind.

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Einige meiner Meinung nach überbewertete Titel aus meinem Depot sind:

(Ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Palantir $PLTR (-11,61 %)

Ferrari $RACE (-2,93 %)

Rheinmetall $RHM (-11,88 %)

Agree Realty $ADC (-2,27 %)

Visa $V (-6,94 %)

Hermes $RMS (-4,52 %)

Microsoft $MSFT (-2,31 %)

Nu 😅 $NU (-7 %)

Asml $ASML (-1,99 %)

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Günstig bewertet finde ich momentan hingegen:

(manche sind nicht wirklich günstig, aber vielleicht kaufenswert)

Amazon $AMZN (-3,32 %)

Abc $GOOGL (-2,14 %)

Sofi $SOFI (-9,73 %)

Lockheed Martin $LMT (-3,57 %)

Berkshire $BRK.B (-6,21 %)

Caterpillar $CAT (-4,98 %)

Occidental Petroleum $OXY (-7,63 %)

Rio Tinto $RIO (-6,43 %)

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Ich denke ich würde es wahrscheinlich nicht bereuen, wenn ich einfach alles Verkaufen würde und es in den $HMWO (-5,61 %) stecken würde. Aber Einzelaktien machen mir Spaß und das Risiko hält sich in Grenzen. Dennoch wüsste ich gerne wie ihr Bewertungen liest und diese in Handlungsentscheidungen umsetzt und was ihr über meine spezifische Situation denkt und eventuell handeln würdet.

eigentlich fast gratis

Rio Tinto Group $RIO (-6,43 %)
$RIO (-5,02 %) hat Gespräche mit der Demokratischen Republik Kongo über die mögliche Erschließung einer der weltweit größten Hartgestein-Lithium-Lagerstätten geführt. Dies berichtete Bloomberg am heute. Es ist das jüngste Anzeichen für das Interesse des Bergbauriesen an dem Batteriemetall.

Die Gespräche mit den kongolesischen Behörden in den letzten Wochen konzentrierten sich auf Rio Tintos potenzielle Beteiligung an der Umwandlung der Roche-Dure-Ressource in eine Lithiummine.

Allerdings befinden sich diese Diskussionen noch in einem frühen Stadium und führen möglicherweise nicht zu einer formellen Vereinbarung, so der Bericht. Die Erschließung der Roche-Dure-Ressource könnte das weltweite Angebot an Lithium, einem Schlüsselbestandteil in Batterien für Elektrofahrzeuge, erheblich steigern.

Dieser Schritt von Rio Tinto zeigt das wachsende Interesse an Lithium, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiterhin steigt. Die Roche-Dure-Ressource stellt für das Bergbauunternehmen eine bedeutende Chance dar, seine Aktivitäten im Bereich der Batteriemetalle auszubauen.

Das diversifizierte Bergbauunternehmen Rio Tinto $RIO (-6,43 %) hat in Zusammenarbeit mit der Universität von Queensland offiziell das South Gobi Underground Mass Mining Institute (SGUMMI) in seiner Kupfermine Oyu Tolgoi eröffnet.

Der mongolische Präsident Khurelsukh Ukhnaa besuchte das Institut und unterstrich dessen Bedeutung für die Förderung der Bergbauausbildung und die Entwicklung von Arbeitskräften.

Ziel des SGUMMI ist es, die wachsende Qualifikationslücke in der Bergbauindustrie zu schließen, indem es ein umfassendes Ausbildungsprogramm für lokale und internationale Bergbauexperten anbietet. Die rückläufige Zahl der Studienanfänger im Bereich Bergbauingenieurwesen hat in den letzten Jahren zu einem Mangel an qualifizierten Fachkräften geführt - eine Herausforderung, die das neue Institut zu bewältigen versucht.

"Oyu Tolgoi ist ein mongolisches Bergwerk von Weltklasse, das von über 20 000 Mongolen gebaut wurde. Es ist eine erstaunliche Leistung in Bezug auf Technik, technologischen Fortschritt und Sicherheitsstandards - Fähigkeiten und Kenntnisse, die wir mit der Gründung des South Gobi Underground Mass Mining Institute vor Ort weiter ausbauen werden", so Jakob Stausholm, CEO von Rio Tinto.

Die Eröffnungskohorte besteht aus 28 Teilnehmern verschiedener Organisationen, die Oyu Tolgoi als praktische Ausbildungsstätte nutzen. Die Universität von Queensland wird die Leitung des Instituts, die Entwicklung des Lehrplans und die Durchführung der Schulungen übernehmen. Der Lehrplan wird sich auf Untertagebau, Geotechnik und Bergbauingenieurwesen konzentrieren und mit Beiträgen führender Bergbauwissenschaftler und -experten auf branchenspezifische Bedürfnisse und Qualifikationsdefizite eingehen.

Ab 2026 wird das Institut lokalen und internationalen Bergbauunternehmen für Schulungen zur Verfügung stehen. Bis zum dritten Jahr soll das Institut von einer weltweit anerkannten Bergbauuniversität akkreditiert werden.

Rio Tinto $RIO (-6,43 %) hat seinen Bericht über die im Jahr 2024 gezahlten Steuern und Lizenzgebühren veröffentlicht, in dem die im Laufe des Jahres weltweit gezahlten Steuern und Lizenzgebühren in Höhe von 8,4 Mrd. $ (2023: 8,5 Mrd. $) aufgeführt sind.

In Australien wurden im Jahr 2024 Steuern und Lizenzgebühren in Höhe von insgesamt 6,3 Mrd. $ (9,5 Mrd. AUD) gezahlt, einschließlich der gezahlten Körperschaftssteuer in Höhe von 3,7 Mrd. $ (5,5 Mrd. AUD). Rio Tinto leistete auch erhebliche Steuer- und Lizenzgebührenzahlungen in Chile (615 Mio. USD), Kanada (500 Mio. USD), der Mongolei (482 Mio. USD) und den Vereinigten Staaten (136 Mio. USD).

Peter Cunningham, Chief Financial Officer von Rio Tinto, sagte: "Wir sind bestrebt, überall, wo wir tätig sind, verantwortungsvoll zu handeln, und die Steuern und Lizenzgebühren, die wir an die Regierungen zahlen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der wirtschaftlichen Gesundheit und Entwicklung der Regionen, in denen wir tätig sind.

"Unser wirtschaftlicher Beitrag kann für die nationalen Haushalte und die lokalen Entwicklungsprioritäten wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Ausbildung von Fachkräften in den Ländern, in denen wir tätig sind, erheblich sein. Und unsere freiwilligen sozialen Investitionen bieten den Gemeinden einen weiteren Mehrwert, der es ihnen ermöglicht, über Jahre hinweg in ihre eigene soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu investieren.

"Unser Engagement für einen sicheren und nachhaltigen Zugang zu den lebenswichtigen Materialien der Welt untermauert alles, was wir tun. Wir sind bestrebt, in jeder Phase unserer Geschäftstätigkeit verantwortungsbewusst zu handeln und weiterhin daran zu arbeiten, bessere Wege zur Unterstützung der Gemeinden zu finden, in denen wir tätig sind."

In den vergangenen 10 Jahren hat Rio Tinto weltweit 77,3 Mrd. USD an Steuern und Abgaben gezahlt, davon mehr als 78 % in Australien.

„Ein bisschen Stagnation – und vor allem mehr Inflation” haben die Ökonomen der Bank of America ihre neue Prognose überschrieben.

Gefragt sind in einem solchen Szenario Firmen mit Preissetzungsmacht, also solche, die steigende Kosten auf die Kunden überwälzen können. Dies sind Unternehmen, die schon heute gute Gewinne machen und nicht erst in allzu ferner Zukunft. Deren Gewinne werden durch höhere Zinsen nicht sehr stark beeinträchtigt. Die Firmen dürfen nicht allzu zyklisch sein, schließlich müssen sie auch einer wirtschaftlichen Abkühlung trotzen können.

Die Investmentbank Goldman Sachs hat eine Liste mit 102 Aktien zusammengestellt, die sich in einer Stagflation noch gut behaupten können.

Analysten sehen das größte Kurspotenzial bei Rohstofffirmen wie $MTDR (-12,9 %)
Matador Resources, $CVE (-11,27 %)
Cenovus Energy, $AA (-7,41 %)
Alcoa und $DVN (-12,65 %)
Devon Energy. Das durchschnittliche Kursziel dieser Titel liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Wert. Dahinter kommen Techfirmen wie $AMZN (-3,32 %)
Amazon, $GOOGL (-2,14 %)
Alphabet, $MSFT (-2,31 %)
Microsoft, $META (-4,23 %)
Meta und $ISRG (-8,64 %)
Intuitive Surgical. Hier beziffern die Profis das Potenzial auf mindestens 30 Prozent. Darauf folgen weitere Rohstoff- und Medienkonzerne wie $SLB (-10,34 %)
Schlumberger, $COP (-9,14 %)
Conocophillips, $RIO (-6,43 %)
Rio Tinto und $OXY (-7,63 %)
Occidental Petroleum mit einem Potenzial zwischen 25 und 30 Prozent. 

Auch $WMT (-3,79 %)
Walmart ist auf der Liste, für den Einzelhändler sehen Analysten ein Kurspotenzial von 27 Prozent. Beim Mischkonzern $DHR (-7,46 %)
Danaher erwarten die Experten 25 Prozent und auch die Eisenbahngesellschaft $CNR (-0,54 %)
Canadian National Railway ist ganz oben mit dabei.

Quelle (Auszug): WELT / Grafik: ChatGPT