Was ist das spannende an dem ETF?
Ist das vereinfacht gesagt ein zusammengeschrumpfter S&P500 der zusätzlich mit CallOptionen "Einkommen" versucht zu generieren?
Ist das vereinfacht gesagt ein zusammengeschrumpfter S&P500 der zusätzlich mit CallOptionen "Einkommen" versucht zu generieren?
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1Mon.
@MoneyISnotREAL ja. Für Wachstum eher weniger geeignet, aber für regelmäßiges Cashflow schon
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@MoneyISnotREAL Verständnis der ETFs
Beide ETFs, A2QR39 und IE000U9J8HX9, basieren auf dem Nasdaq-100-Index und verfolgen eine ähnliche Strategie: Sie schreiben (verkaufen) Call-Optionen auf den Index, um regelmäßige Einnahmen zu generieren. Diese Strategie ist als "Covered Call" bekannt und kann in steigenden Märkten die Rendite begrenzen, während sie in fallenden Märkten Schutz bieten kann.
Hauptunterschiede
1. Management:
A2QR39 (Global X): Dieser ETF folgt in der Regel einem passiven Ansatz, d.h. er versucht, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden. Die Optionsstrategien werden nach vorgegebenen Regeln durchgeführt.
IE000U9J8HX9 (JPMorgan): Dieser ETF wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, dass die Portfoliomanager die Optionsstrategien flexibel anpassen können, um die Rendite zu optimieren und das Risiko zu mindern. Dies kann sowohl Vorteile als auch Nachteile haben.
Factsheet von jp Morgan:Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne
Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu
investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA
ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer
Geschäftstätigkeit ausüben.
(ii) Kaufoptionen auf Aktien / Kaufoptionen auf Aktienindizes
Der Anlageverwalter strebt einen zusätzlichen Ertrag durch den Einsatz
einer Overlay-Strategie mit Derivaten („DFI“) an. Deren Umsetzung
erfolgt durch den systematischen Verkauf von Kaufoptionen auf Aktien
und/oder Aktienindizes, die in der Regel ein Engagement gegenüber
Indizes aufweisen, die sich aus Vergleichsindex-Wertpapieren
zusammensetzen.
aufgrund der methodik der beiden denke ich das er dem index besser folgen kann der QYLD der nach oben hin ja immer einen cap hat.
Beide ETFs, A2QR39 und IE000U9J8HX9, basieren auf dem Nasdaq-100-Index und verfolgen eine ähnliche Strategie: Sie schreiben (verkaufen) Call-Optionen auf den Index, um regelmäßige Einnahmen zu generieren. Diese Strategie ist als "Covered Call" bekannt und kann in steigenden Märkten die Rendite begrenzen, während sie in fallenden Märkten Schutz bieten kann.
Hauptunterschiede
1. Management:
A2QR39 (Global X): Dieser ETF folgt in der Regel einem passiven Ansatz, d.h. er versucht, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden. Die Optionsstrategien werden nach vorgegebenen Regeln durchgeführt.
IE000U9J8HX9 (JPMorgan): Dieser ETF wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, dass die Portfoliomanager die Optionsstrategien flexibel anpassen können, um die Rendite zu optimieren und das Risiko zu mindern. Dies kann sowohl Vorteile als auch Nachteile haben.
Factsheet von jp Morgan:Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne
Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu
investieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA
ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer
Geschäftstätigkeit ausüben.
(ii) Kaufoptionen auf Aktien / Kaufoptionen auf Aktienindizes
Der Anlageverwalter strebt einen zusätzlichen Ertrag durch den Einsatz
einer Overlay-Strategie mit Derivaten („DFI“) an. Deren Umsetzung
erfolgt durch den systematischen Verkauf von Kaufoptionen auf Aktien
und/oder Aktienindizes, die in der Regel ein Engagement gegenüber
Indizes aufweisen, die sich aus Vergleichsindex-Wertpapieren
zusammensetzen.
aufgrund der methodik der beiden denke ich das er dem index besser folgen kann der QYLD der nach oben hin ja immer einen cap hat.
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@MoneyISnotREAL NASDAQ nicht s&p 500
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