No se ha encontrado

Growth financing: SIXT successfully places bond with a volume of EUR 500 million at top conditions

Chris · 2025-01-21T17:20:41.174737Z

Die Sixt SE $SIX2 hat eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro erfolgreich bei internationalen Investoren platziert. Mit einem in der Spitze mehr als vierfach überzeichneten Orderbuch stieß die Benchmark-Emission auf eine außerordentlich hohe Nachfrage von institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 3,25%, was einer Verbesserung von 0,50% gegenüber der letzten Anleihe vor einem Jahr (Kupon: 3,75%) entspricht. Die erfolgreiche Emission unterstreicht die starke Marktposition des internationalen Autovermieters und das hohe Vertrauen der Investoren in die finanzielle Stabilität und die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Erlöse aus der Anleihe dienen der Finanzierung weiteren Wachstums, insbesondere des Ausbaus der Fahrzeug-Flotte. Starkes internationales Investoreninteresse: Orderbuch übersteigt 2 Mrd. Euro, in der Spitze wiederholt mehr als vierfach überzeichnet. Top-Konditionen: Anleihe mit 3,25% Kupon finanziert weiteres Wachstum von SIXT. Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „Die starke Überzeichnung des Orderbuchs und der niedrigste Spread der Unternehmensgeschichte für eine Anleihe zeigen, dass unser Geschäftsmodell und unsere konsequente Ausrichtung auf profitables Wachstum vom Kapitalmarkt sehr geschätzt werden.“

Sixt SE $SIX2 (-1,02 %) has successfully placed a corporate bond with a total volume of EUR 500 million with international investors.

With an order book that was more than four times oversubscribed at its peak, the benchmark issue met with extraordinarily high demand from institutional investors in Germany and abroad.

The bond with a term of 5 years has a coupon of 3.25%, which corresponds to an improvement of 0.50% compared to the last bond a year ago (coupon: 3.75%).

The successful issue underlines the international car rental company's strong market position and the high level of confidence investors have in the company's financial stability and growth strategy.

The proceeds from the bond will be used to finance further growth, in particular the expansion of the vehicle fleet.

Strong international investor interest: Order book exceeds EUR 2 billion, repeatedly more than four times oversubscribed at peak.

Top conditions: Bond with 3.25% coupon finances further growth of SIXT.

Dr. Franz Weinberger, CFO of Sixt SE: "The strong oversubscription of the order book and the lowest spread in the company's history for a bond show that our business model and our consistent focus on profitable growth are highly appreciated by the capital market."