Mein persönlicher Jahresabschluss 2023 Lesezeit: ca. 5min Das Ende des Jahres nähert sich und es ist die Zeit, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Deshalb möchte ich heute mit euch meinen ganz persönlichen Portfolio-Jahresrückblick für das Jahr 2023 teilen. Alle Zahlen habe ich mithilfe von Getquin getrackt und berechnet. Ein Großteil der Zahlen wurde mir bereits von Getquin geliefert (Dashboard --> Performance), ein Teil basiert auf eigener Berechnung. Die Zahlen können sich natürlich noch bis Ende des Jahres ändern und sind Stand 11.12.2023. Performance Zunächst natürlich das, was wahrscheinlich für viele von größtem Interesse ist: die Performance meines Portfolios. Für diejenigen, die meine Anlagestrategie noch nicht kennen: ich setze vor allem auf Dividendenwerte, die ein hohes zukünftiges Dividendenwachstum versprechen. Beigemischt werden auch Werte, welche aktuell keine Dividende bezahlen, aber bei denen es wahrscheinlich scheint, dass sie in der Zukunft Dividende zahlen werden. TTWROR*: +27.7% Kursgewinne: +16.3% Dividenden: +2.0% Zinsen: +0.1% Realisierte Gewinne: +4.1% Handelskosten: -0.01% *: TTWOR = True Time-Weighted Rate Of Return Mein stärkster Monat war der November mit +6.9% gefolgt vom Januar mit +5.8%. Mein einzigen beiden Monate mit Verlust waren der August mit knapp -2% und der September mit -0.3%. Depotbewegungen Neukäufe: Mein Fokus lag in diesem Jahr ganz klar darauf die Qualität im Portfolio weiter zu erhöhen. Größter Neuzugang in meinem Portfolio war dieses Jahr Chipotle , welches gleichzeitig den Verkauf meiner Positionen in Starbucks und McDonalds bedeutete. Gleichzeitig habe ich größere Positionen in der DEFAMA und Philipp Morris aufgebaut. Ein weiterer erwähnenswerter Neuzugang ist Adyen , welches ich im Oktober im Tief für etwa 700€ je Aktie kaufen konnte und derzeit bereits wieder bei Kursen um die 1200€ je Aktie steht. Weiterhin baue ich gerade per Sparplan eine FTSE India ETF Position auf. Das erklärt den derzeitigen kleinen Anteil im Depot. (Wertpapier | Ticker | relativ zum Depot investierter Betrag) Chipotle 11.6% Philipp Morris 7.7% DEFAMA 5.8% Visa 4% Adyen 3.2% KLA Tencor Corp 2.9% Rio Tinto 2.2% FTSE India ETF 0.2% Komplett-Verkäufe: Wie unter Neukäufe erwähnt war mein Ziel die Qualität in meinem Portfolio noch weiter zu erhöhen. Hinzu kam, die Bündelung meines "Schnellrestaurant" Investments in Chipotle, was den Verkauf von Starbucks und McDonalds zur Folge hatte. Desweiteren habe ich mich von den REIT's Realty Income und American Tower getrennt und meine Immobilien-Investments auf VICI und die DEFAMA fokussiert. (Wertpapier | Ticker | Gewinn/Verlust inkl. Dividenden) Otis -4.2% Greencoat UKW 💔 -1.4% Allianz +1.1% Air Products +20.9% Realty Income -8.4% American Tower -12.7% Starbucks +34.3% McDonalds +14.1% Altira -7.5% Teilverkäufe: Hier habe ich mich vor ein paar Tagen dazu entschieden meine Apple-Position zu verkleinern. Bei einem Kurs von etwa 180€ sehe ich schon sehr viel für die Zukunft eingepreist. Apple ist weiterhin meine drittgrößte Position und bei entsprechenden Kursrückgängen könnte ich mir auch einen Nachkauf vorstellen. In der Zwischenzeit freue ich mich über realisierte Gewinne von ca. 370%. (Wertpapier | Ticker | % verkauft | Gewinn/Verlust) Apple 35.7% +372.3% United Health 13.4% +12.2% Coca Cola 88.1% -0.8% Depotzusammensetzung Die größten 5 Positionen in meinem Depot machen 54.3% meines Portfolios aus. Fügt man meine Cash-Position und die nächsten 2 Unternehmen hinzu sind bereits über 75% meines Portfolios abgedeckt. Mein Portfolio kann man deshalb als ein high-conviction Portfolio bezeichnen. Ich setze bewusst auf Titel bei denen ich persönlich nach meiner Analyse zu dem Entschluss gekommen bin, dass sie langfristig eine bessere Entwicklung als der breite Aktienmarkt haben. Es geht natürlich zu Lasten der Diversifikation. Das kann gut gehen, muss es aber natürlich nicht. (Depot-Anteil | Wertpapier | Ticker | YTD-Performance inkl. Dividenden im Depot*) 13.6% Chiptole +17.1% 10.5% Costco +23.3% 10.5% Apple +52.9% 9.9% VICI -3.1% 9.8% UnitedHealth Group +20.2% 9.6% Cash 7.6% Philipp Morris -0.2% 6.4% DEFAMA +13.2% 5.4% Adyen +67% 4.9% Microsoft +46.1% 4.6% Visa +13.9% 4.3% KLA +50.3% 2.5% Rio Tinto +13.8% 0.4% Coca Cola -5.4% 0.2% FTSE India ETF +0.2% *: Performance seit Kauf, kann von YTD-Performance der Aktie abweichen. Schlusswort Ich persönlich fühle mich aktuell sehr wohl mit meinem Portfolio. Derzeit sehe ich keinen Grund große Änderungen zu vollziehen und lasse alles so laufen wie es ist. Ich bin mit der Performance sehr zufrieden und freue mich bereits auf die Dividendenerhöhungen im Jahr 2024. #jahresrückblick #performance #portfoliofeedback

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