Market News · 2024-11-08T08:31:13.935727Z

08.11.2024 US-Notenbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte + Goldman hebt Biontech auf 'Buy' - Ziel hoch auf 137 Dollar + Bechtle höher - Bleibt optimistisch fürs Schlussquartal + Redcare auf Hoch seit drei Jahren Die US-Notenbank hat ihren Leitzins um 25 Basispunkt gesenkt. An den Märkten war fest mit diesem Beschluss gerechnet worden. Der Beschluss fiel einstimmig im Federal Open Market Committee (FOMC). Die Entscheidung, die in der Woche der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten getroffen wurde, folgte auf eine erste Senkung um 50 Basispunkte im September und wird den Leitzins auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent bringen. US-Notenbanker haben erklärt, dass diese Zinssenkungen gerechtfertigt sind, weil sie zuversichtlicher sind, dass die Inflation zum Ziel der Zentralbank zurückkehren wird, und weil sie glauben, dass die Zinssätze auch nach den jüngsten Senkungen noch hoch genug sind, um die Wirtschaftstätigkeit zu dämpfen. "Der Rat ist der Ansicht, dass sich die Risiken für das Erreichen der Beschäftigungs- und Inflationsziele in etwa die Waage halten", hieß es im Statement der Fed. Der Wahlsieg von Trump hat das Potenzial, die Wirtschaftsaussichten neu zu gestalten, da die voraussichtliche Mehrheit der Republikaner im Kongress einen umfassenden Kurswechsel bei Steuern, Ausgaben, Einwanderung und Handel ermöglicht. Die veränderten Aussichten wiederum haben an der Wall Street die Frage aufgeworfen, ob die Fed ihre frühere Erwartung, dass die Zinssätze in den kommenden ein bis zwei Jahren stetig gesenkt werden könnten, ändern wird. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Biontech $BNTX von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 137 US-Dollar angehoben. Analyst Chris Shibutani bezieht in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung nun BNT327 mit ein - einen Antikörper, den die Mainzer gegen unterschiedliche solide Tumore testen. Die Anlagestory drehe sich weiter weg vom schwer einzuschätzenden Covid-Impfstoffmarkt. Mit Bechtle $BC8 ist am Freitag eine 2024 sehr schwache Aktie vorbörslich gefragt gewesen. Nach den finalen Quartalszahlen des IT-Dienstleisters ging es für die Aktien im Tradegate-Handel um 2,7 Prozent nach oben im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Ein Erholungsversuch vom Tief seit 2020 geht damit weiter. Bislang hat die Aktie in diesem Jahr etwa 28 Prozent verloren trotz der jüngsten Stabilisierung und einem Plus von 3,3 Prozent tags zuvor. Seit dem Rekordhoch 2021 hat sich der Kurs sogar mehr als halbiert.Laut einem Händler war das Geschäftsumfeld für Bechtle im dritten Quartal von Herausforderungen geprägt. Die Ergebnisse zeigten ein durchwachsenes Bild mit schwacher Nachfrage in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich, aber einem soliden organischen Wachstum in anderen internationalen Märkten.Ein weiterer Händler hob hervor, dass Bechtle optimistisch vorausschaue und für das vierte Quartal weiterhin mit Besserung rechne. Der zuerst genannt Börsianer sieht allerdings Risiken darin, dass die öffentlichen IT-Ausgaben in Deutschland vorerst unter dem Aus der Ampel-Koalition leiden könnten. Der gute Lauf der Aktien von Redcare Pharmacy $RDC hat sich am Freitag mit einem Hoch seit Dezember 2021 fortgesetzt. Die Aktien waren schon 2023 der größte MDax -Gewinner und zählen in diesem Jahr zu den besseren Werten im Index mittelgroßer Werte. Am Freitag legten sie im frühen Xetra-Handel um bis zu drei Prozent auf 157,60 Euro zu. Im Bereich von 153 bis 154 Euro hatten sie sich in diesem Jahr bislang immer wieder schwergetan. Freitag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen ex-Dividende einzelner Werte Apple 0,25 USD Pfizer 0,42 USD ConocoPhillips 0,78 USD Wells Fargo 0,4 USD Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien 07:00 Sony Quartalszahlen Ohne Zeitangabe: Baxter International Quartalszahlen Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa 07:00 LEG Immobilien | Richemont Quartalszahlen 07:30 Bechtle | Deutsche Wohnen Quartalszahlen 08:00 Banca Monte dei Paschi | International Consolidated Airlines Quartalszahlen 10:00 Freenet Earnings-Call und Strategieupdate bis 2028 10:30 Bechtle Analysten- und Pressekonferenz 14:00 Pernod Ricard HV Wirtschaftsdaten 06:00 JP: Frühindikatoren 9/24 (vorläufig) 08:00 DE: Inlandstourismus | Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Oktober 09:00 DE: Bundestag, Plenum, Berlin 11:30 DE: Regierungs-Pk, Berlin 16:00 US: Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November PROGNOSE: 71,0 zuvor: 70,5

08.11.2024

US Federal Reserve lowers key interest rate by 25 basis points
+ Goldman raises Biontech to 'Buy' - target up to 137 dollars + Bechtle higher - remains optimistic for the final quarter + Redcare at three-year high

The US Federal Reserve has lowered its key interest rate by 25 basis points. This decision had been firmly expected on the markets. The decision was taken unanimously by the Federal Open Market Committee (FOMC). The decision, which was taken in the week of Donald Trump's re-election as US president, followed an initial cut of 50 basis points in September and will bring the key interest rate to a range of 4.50 to 4.75 percent. US Federal Reserve officials have said that these rate cuts are justified because they are more confident that inflation will return to the central bank's target and because they believe that interest rates are still high enough to dampen economic activity even after the recent cuts. "The Council judges that the risks to achieving the employment and inflation objectives are roughly balanced," the Fed's statement said. Trump's election victory has the potential to reshape the economic outlook as the Republicans' likely majority in Congress allows for a sweeping change of course on taxes, spending, immigration and trade. The changing outlook has in turn raised questions on Wall Street as to whether the Fed will change its previous expectation that interest rates could be steadily lowered over the next year or two.

The US investment bank Goldman Sachs has Biontech $BNTX (-0.93%) from "Neutral" to "Buy" and raised its price target from 90 to 137 US dollars. Analyst Chris Shibutani now includes BNT327 - an antibody that the Mainz-based company is testing against various solid tumors - in his buy recommendation published on Friday. The investment story is moving further away from the difficult-to-assess Covid vaccine market.

With Bechtle $BC8 (-0.45%) a very weak 2024 share was in demand in pre-market trading on Friday. Following the IT service provider's final quarterly figures, the shares rose by 2.7 percent in Tradegate trading compared to the Xetra closing price. An attempt to recover from the low since 2020 thus continues. So far this year, the share has lost around 28% despite the recent stabilization and a gain of 3.3% the day before. Since the record high in 2021, the share price has even more than halved. According to a trader, the business environment for Bechtle in the third quarter was characterized by challenges. The results showed a mixed picture with weak demand in the core markets of Germany and France, but solid organic growth in other international markets, and another trader emphasized that Bechtle is optimistic about the future and continues to expect an improvement in the fourth quarter. However, the first mentioned trader sees risks in the fact that public IT spending in Germany could suffer for the time being from the end of the traffic light coalition.

The good performance of the shares of Redcare Pharmacy $RDC (-1.31%) continued on Friday with a high since December 2021. The shares were already the biggest MDax gainer in 2023 and are among the better performers in the mid-cap index this year. On Friday, they rose by up to three percent to EUR 157.60 in early Xetra trading. So far this year, they have repeatedly struggled in the EUR 153 to 154 range.

Friday: Stock market dates, economic data, quarterly figures

ex-dividend of individual stocks

Apple USD 0.25

Pfizer USD 0.42

ConocoPhillips USD 0.78

Wells Fargo USD 0.4

Quarterly figures / company dates USA / Asia

07:00 Sony quarterly figures

Untimed: Baxter International quarterly figures

Quarterly figures / Company dates Europe

07:00 LEG Immobilien | Richemont Quarterly figures

07:30 Bechtle | Deutsche Wohnen Quarterly figures

08:00 Banca Monte dei Paschi | International Consolidated Airlines Quarterly figures

10:00 Freenet earnings call and strategy update until 2028

10:30 Bechtle analyst and press conference

14:00 Pernod Ricard AGM

Economic data

06:00 JP: Leading indicators 9/24 (preliminary)
08:00 DE: Domestic tourism | Truck toll mileage index October
09:00 DE: Bundestag, Plenum, Berlin
11:30 DE: Government Pk, Berlin
16:00 US: Consumer Sentiment Index Uni Michigan (1st survey) November FORECAST: 71.0 previous: 70.5

Samer@samer777

2Mon

Perhaps a somewhat stupid question, but is it still worth investing in gold, certainly in the long term, but now that Trump has become president, does it make sense to invest?

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Roman@Roman_moed

@samer777 What does Trump have to do with gold?

Artiskon@Artiskon

@samer777 Gold is there to secure your wealth in the long term.
What else do you want to do with gold?

Maximilian@Maximilian01

@Roman_moed It strengthens the US economy, causing the US dollar to appreciate. Gold sometimes moves against the dollar, crisis dollar falls gold rises and vice versa. It already has a point Gold is depreciating slightly at the moment. However, there is a global shortage that will continue for the next 5-7 years. Many emerging markets are buying gold as a safe haven, as are private investors. In the long term, gold can only rise; the question is whether equities will not rise much more and people will leave money lying around.

@Maximilian01 probably stocks will outperform gold for sure, but there is no tax on gains from precious metals which is a big point imo .

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@samer777 Also a good argument