Der erste Monat für MATT liegt bereits hinter uns. Und ein Guter noch dazu.
Zum 13.02. wurde auf das finale Universum umgestellt. Seit dem gibt es keine Anzeichen einer Reallokation. Die derzeit ausgewählten Assets haben einen großen Momentumabstand. Mit Rohstoffen, Energy, Gold und Schwellenländer ist das Portfolio "Anti-Krise" aufgestellt und meidet Industrieländer komplett. MATT hat sich also an die geopolitische Lage angepasst.
Die Momentumstrategie läuft wie erwartet etwas weniger renditestark als 3xGTAA bei geringeren negativen Ausschlägen. Der Welt-Index wurde deutlich geschlagen.
MATT Strategie: https://getqu.in/1zBXjL/
Wikifolio (ab ca. Mitte April investierbar): https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000matt0
Asset-Performance (im Portfolio):
EM 3x | +15.7%
Gold 2x | +8.9%
Ex USA | +3.3%
Energy | +2.6%
Rohstoffe | -0.6%
Gold 3x | -3.2%
Wikifolio Zertifikat (gesamt):
+8.72%
Vergleichswerte Performance (Max DD im Monat):
🥇3xGTAA: +12.2% (-5.8%) (https://getqu.in/Zm0Z01/)
🥈MATT: +8.7% (-4.4%)
🥉Gold: +6.3% (-4.7%)
MSCI World: +1.1% (-0.7%)
Trading Tage:
13.02.
+ Gold 2x $LBUL (+4,57 %)
+ Energy $IXC (+3,19 %)
- World ex USA $EXUS (-1,21 %)
- Gold 3x $3LGO (+6,38 %)
27.02.
keine Änderungen
Allokation zum Ende des Monats:
25% 2x Gold $LBUL (+4,57 %)
25% Energy $IXC (+3,19 %)
25% Rohstoffe $XDBC (+1,25 %)
20% 3x EM $3EML (-3,97 %)
5% Cash
