2Wo.·

Circus Defence- Kommt jetzt der erste dicke Fang?🐟🦅

Ich bin vorhin bei meiner kleinen Überblicksrecherche auf die folgende Ausschreibung gestoßen:

https://circus.jobs.personio.com/job/2492964?language=en

Die Überschrift ist daher bewusst catchy und auch etwas maritim gewählt…. denn bei der Stellenausschreibung fallen mir vor allem die Standorte ins Auge:

Hamburg, Rendsburg, Kiel

Allesamt Standorte der Bundeswehr. 🪖🇩🇪

Die Kombination dieser Standorte in Verbindung mit der Rollenbeschreibung der ausgeschriebenen Stelle lässt dann aber erst so richtig Raum für Spekulationen:

“Als Robotics Kitchen Operator - Defense sind Sie für den praktischen, täglichen Betrieb des Roboterküchensystems von Circus an den Standorten verantwortlich.

Dies ist eine reine Ausführungsrolle. Sie stellen sicher, dass das System sauber, gefüllt, betriebsbereit und jederzeit bereit ist, Lebensmittel zu produzieren, indem Sie klare Verfahren befolgen und zuverlässig in einer strukturierten, sicherheitssensiblen Umgebung arbeiten.

IHR TÄGLICHES GESCHÄFT

Bedienen Sie das Roboterküchensystem während der Live-Lebensmittelproduktion.
Reinigen und warten Sie das System gemäß Hygiene- und HACCP-Standards.
Zutaten, Verbrauchsmaterialien und Behälter vorbereiten und nachfüllen.
Führen Sie grundlegende Systemkontrollen und routinemäßige Wartungsarbeiten durch.
Technische oder betriebliche Probleme identifizieren, dokumentieren und eskalieren.
Befolgen Sie jederzeit SOPs, Sicherheitsregeln und Protokolle an den Verteidigungsstandorten…..“

Ich kann mir nicht vorstellen , dass Circus eine reine ausführende Stelle für Verteidigungsstandorte der Bundeswehr ausschreibt, wenn hier keine konkreten Gespräche laufen …

Der positive newsflow von Circus wurde die letzten Monate komplett abverkauf und nach wie vor von der Kapitalerhöhung überschattet.

Ein solcher Auftrag hätte in meinen Augen enorme Tragweite und würde die kursfantasien sicherlich wieder anregen.

Keine Anlagenberatung:

Ich bleibe bei meinem Kursziel: 40-112€. Der usecase von Circus wird in meinen Augen massivst unterschätzt.

LG und einen schönen Start ins 9/5 morgen!💼

circus.jobs.personio.comRobotics Kitchen Operator – Defence Sector (m/f/d) | Jobs at Circus

15 Kommentare

Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

Das ist in der Tat mal sehr interessant. Ich hänge ja auch mit nicht wenig Kohle drin, der gnadenlose Abverkauf nach Kapitalerhöhung, trotz fast durchgängig positivem Newsflow. Bin gespannt wie es weitergeht, bleibe aktuell (noch) an Bord.👍🏻

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Daxhund@Daxhund

2Wo.

@All-in-or-nothing ich habe nach dem enormen abverkauf ebenfalls schwerer investiert.

Bin aber auch Mega entspannt und zuversichtlich. Die nächsten Wochen werden Klarheit bringen 👀

Aktuell liegen 1650 Anteile im Depot. Gerne stocke ich aber nochmal auf

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

@Daxhund 1650 ist auf jeden Fall mal ein Statement, davon bin ich gaaaanz weit weg. Und trotzdem sehe ich ne Menge Potenzial, was der Markt hier aus meiner Sicht noch verkennt.

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Daxhund@Daxhund

2Wo.

@All-in-or-nothing Jap, viele denken wirklich an eine große Mikrowelle, unterschätzen aber sämtliche Faktoren die mit dieser Mikrowelle kommen.

Aber: kommt Zeit, kommt Ra(d)t🚲

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Get_Rich_or_Die_Tryin@Get_Rich_or_Die_Tryin

2Wo.

@Daxhund und der erste dicke Fisch ist es eigentlich auch nicht. Die ukrainischen Streitkräfte werden mit den Systemen beliefert, was einen Echteinsatz unter realen Missionsbedingungen darstellt. Rewe hat die Systeme zumindest schon ein paar Monate in einigen Filialen pilotiert, Anzahl der Pilotstandorte steigend (wobei ich hier die Sushi-Stationen, wo den ganzen Tag jemand von Hand rollt schon irgendwie vermissen würde😂). Ziemlich unterschätzt die Tragweite aus meiner Sicht.🤷🏼‍♂️

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Daxhund@Daxhund

2Wo.

@All-in-or-nothing aber genau an dieser Übertreibung und Unterschätzung verdient man ja bekanntlich am besten 👀

Daher reicht mein Kursziele bis 112€. Sobald die Tragweite erkannt wird, ist kurzfristig locker eine 3 Milliarden marketcap möglich.
Dafür ist Markt zu riesig ….
Und wer weiß, der Markt ist ja gern irrationaler als man selbst

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Chris@Multibagger

2Wo.

Sie haben zwischenzeitlich wieder den Emissionskurs erreicht. In dem Fall hat nach dem Einstieg mein strikt renditeorientiertes Vorgehen dafür gesorgt, dass ich rechtzeitig wieder ausgestiegen bin. Überlege aber einen Wiedereinstieg.

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Charmin@Charmin

2Wo.

Ich hatte die auf dem Radar, aber das war mir viel zu viel Bullshit-Bingo und Blabla ohne Konkretes. Hat mich nachhaltig davon abgehalten, da einzusteigen. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass die Technik auch nur annähernd so weit ist, dass man damit *zuverlässig* für eine große Menge Essen bereitstellt.

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Chris@Multibagger

2Wo.

@Charmin Aber US Aktien laufen auch insgesamt gut, obwohl sie einen Präsidenten haben, der den ganzen Tag nur Bullshit Bingo spielt. :-)

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mco@mco

2Wo.

Interessant. Hat jemand evtl Infos wie der Test bei Rewe so läuft oder hat es mal jemand selbst ausprobiert in Düsseldorf?
Oder gibt es zumindest Demo-Videos? Hatte letztes Jahr auch nix handfestes gefunden.

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Daxhund@Daxhund

2Wo.

@mco

Es gibt 2 Videos von Circus kurz nach Inbetriebnahme.
Auch in einem Podcast hat der Chef der Rewe West kurz darüber gesprochen. Er habe zwar ein gutes Gefühl, welches er aber natürlich nicht nicht verifizieren konnte und wollte.
https://youtu.be/M1NYY8UdIg4?si=eTk2bP0IKKiP4Wj_

Auf Reddit r/circusgroup gab es eine Bericht zu einem usertest. In 15 Minuten berichtete er von 6essen. Selbige Anzahl konnte man bei eine Review des ca1 im 2. Rewe entnehmen. Während des Reviews wurden 7 Essen bestellt. https://youtu.be/8qbDWco_gR4?si=MroTi_R4-l0g5QkY

Wenn man bedenkt, dass er sich bei 100 Essen locker nach 2 Jahren amortisiert, machen diese zahle schon Eindruck 🥘🧑🏻‍🍳

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mco@mco

2Wo.

@Daxhund cool, danke dir. Der Chart sieht aber ja recht böse aus. Mal sehen ob’s noch zum all time low (xetra) bei 9,10€ geht.

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Daxhund@Daxhund

2Wo.

@mco der Chart ist mir relativ Banane 🍌. Die News sind allesamt positiv und in meinem narrativ geht es kurzfristig um Kurse von 40-112€

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TomTurboInvest@TomTurboInvest

2Wo.

@Daxhund Mal abgesehen vom Chart oder der Liebe zum Unternehmen. Ich hab mir das mal angeschaut, aber mir fehlt komplett die Vision, wie das mit dem derzeitigen Status skalierbar sein soll. Stell dir vor es ist Mittagspause in der Innenstadt, und jetzt kommt die Meute und das Ding kocht dann ein paar Minuten an meiner Portion? Die Idee ansich, dh mannlose Küche ist gut. Aber da sehe ich mehr Potential an Robotern in der Systemküche als eine Küchenzelle die mannlos ein Gericht nachdem anderen kocht.

Was ist das Detail an deinem Narrativ was ich übersehe, dass sich der Kurs verzehnfacht?
Ich bin bei Small Caps mit Potential immer dabei, aber da übersehe oder verstehe was nicht 🤷🏽‍♂️

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Daxhund@Daxhund

2Wo.

Mein hauptnarrativ beruht nicht auf dem retail Sektor.
Und das Ziel ist hier auch gar nicht, dass die Meute dort einkehrt. Es ist eher ein Zusatz Angebot oder vielleicht sogar ein Ersatz für ineffiziente Salat Bars.
Dennoch glaube ich, dass das Teil auch dem Mittags Geschäft gut Herr werden kann. 4 Stationen die gleichzeit köcheln á 4-6 Minuten. Kannst ja mal für dich überlegen, wie lange du zur Hauptgeschäftszeit bei deinem Lieblingsdöner warten musst. Ich denke dass es akzeptabel ist.

Aber genau wie du es beschreibst..Ich denke, dass es vielen an der Vision fehlt, wie so eine „Mikrowelle“ unseren Alltag nachhaltig verändern kann. Viele sehen die usecases nicht.

Im grundsätzlichen ist es ein zentralisieren, standardisieren und vereinfachen von kochprozessen. Über all dort, wo Essen benötigt wird, es aber nicht das Hauptgeschäft ist.
Der Roboter „kocht“ in dem Sinne ja nicht alles selbst. Die Zutaten werden zentral vorbereitet und oder vorgegart und der Roboter kombiniert und finalisiert dann nur noch die Gerichte.
Ich denke nicht, dass ein Roboter in der Küche dort effizienter sein wird. Für den reinen kochprozess benötigt man immer noch Geruch, Geschmack und tastsinne.

Dennoch bekommt man, abwechslungsreiche, frische und warme Mahlzeiten.

Bei Software Kosten von 10.000 € im Monat bist du ganz schnell bei 3-4 Köchen die du damit ersetzen kannst (bzw. die in der Systemgastro eh nicht vorhanden sind/ 25% aller Stelle unbesetzt).

Usecases hier natürlich auch offensichtlich:
- keine Teuren bruttolöhne. Ein Roboter braucht keine Arbeitlosen-, Krankenversicherung ect. -> was natürlich wieder zu sehr angenehmem Preise beim Verbraucher führt. Und erst dann macht vieles auch Sinn, wenn beide Seiten vom etwas profitieren…

- bessere Ermittlung der Bedarfe. nicht wie bei den Salaten: 100 produzieren u. 60 werden gekauft.

- höchste Hygienestandards/ der Mensch ist hauptsächlich die Ursprungsquelle.

Und das gilt natürlich vor allem für den Militärsektor. Du brauchst keine ganze Kochtruppe die du hinter der Front herziehst… ein Container, 40 Ausgabefächer(10 Induktionsfelder) und abwechslungsreiches Essen. Auch ein kleiner Trend den die Amis grade tragen-> Soldaten sind Leistungssportler die dementsprechend ernährt werden sollen. Mit dem CA-M hast du nur noch eine Versorgungslinie für die Nahrungsmittel.
Den CA-M könnte ich mir auch gut auf Großbaustellen bei Strabag und co vorstellen.

Ich habs einfach mal kurz versucht abzuschneiden. könnte mein narrativ natürlich auch Mal hier komplett teilen.

Wie kommen ich jetzt auf 40-112€?
Dein Kommentar stimmt mich da eigentlich wieder genau richtig: es erkennen viele den usecase nicht. Vielleicht weil es keine Raketentechnolgie ist oder oder oder… dazu kommt, dass das Konzept natürlich noch nicht bestätigt ist. Nach der Kapitalerhöhung absolut verprügelt obwohl Mercedes als Partner dazu kam, die Ukraine 25 CA-1(!) (nicht CA-M) bekommt, man einen leasingpatner gefunden hat und eine simple ADR Struktur in den USA aufgebaut hat, kennt der Kurs nur eine Richtung.

Es gibt also natürlich einige Risiken… der Gastromarkt hat aber ein enormes Problem, dass jetzt schon da ist, weshalb solche Lösungen kommen müssen. (Übrigens spielen die weltweiten Geburtenraten der Zivilisierten Länder dort ebenfalls enorm rein)… es wird nicht besser und hier gibt es dafür eine simple Lösung.

Man hat sehr viel (nicht rechtlich bindende) Bedarfsmeldungen. Ungefähr 8500… darunter sind Partner wie Strabag, China unis(die erst im nächsten Jahr ausgerollt werden, da der Bedarf im Militärsektor wohl zu groß ist), FLC GROUP, Diakonie, HEM, Rewe, Mangal …. Sobald die Testphasen erfolgreich sind, sind viele gewillt schnell aufzurollen. Und darum geht es gerade, viele Partnerschaften schließen und dann den Markt gewinnen… einmal drin, werden die Partner nicht mehr wechseln …

Der Markt ist gigantisch und für viele nicht greifbar, mit einem Volumen von 6000 plus ab diesem Jahr, werden alleine die Hardware Umsätze der nächsten Jahre den aktuellen Marktwert um einiges übertreffen. Aktuelle Bewertung bei 280mio… gerechnet wird in den nächsten Jahren alleine durch die Hardware mit fast 1 Milliarde Umsatz.
Und das zu Beginn eines neuen Marktes…

Ich vermute in den nächsten Wochen einen Militärvertrag, der den Anlegern die Fantasie und das Vertrauen zurückbringt…. Kurzfristig sind wir dann sicherlich wieder bei 25€ …
Sobald die Leute den usecase erkennen, wird es dann so richtig spannend. Bei der marktgröße und dem razorblade Modell von Circus mit wiederkehrenden Software Umsätzen, sehe ich 1 Milliarde Marktkapitalisierung(40€) - 3 Milliarden (112€) für mehr als realistisch, auch wenn vieles davon sicherlich durch kurzfristigen Hype getragen wird.

Longterm seh ich bei der Bude Bewertungen von 15-30 Milliarden auch nicht unwahrscheinlich.

Humanoide sehe ich in der Kochbranche nicht(Kostenfaktor)

Gerne mal paar Podcasts von Nikolas Bullwinkel(ceo) anhören. Genialer Typ, dann wird die Vision vielleicht klarer.

Ich hoffe der Text ist nicht zu durcheinander. Hab einfach Mal losgelegt.

Lg

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