British American Tobacco $BATS (-0,05 %) hat den Verkauf von 187.500.000 Stammaktien der ITC Hotels Limited abgeschlossen, was einem Anteil von 9 % am ausgegebenen Grundkapital des Unternehmens entspricht, wie der Tabakkonzern mitteilte.
Der Block-Trade, der im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchgeführt wurde, erzielte einen Nettoerlös von 38,2 Milliarden INR (umgerechnet rund 315 Millionen Pfund zum aktuellen Wechselkurs). Nach der Transaktion hält BAT weiterhin einen Anteil von 6,3 % an ITC Hotels.
Laut Mitteilung des Unternehmens sollen die Erlöse dazu verwendet werden, das Ziel von BAT voranzutreiben, bis Ende 2026 einen Verschuldungskorridor von 2- bis 2,5-fachen der bereinigten Nettofinanzverbindlichkeiten im Verhältnis zum bereinigten EBITDA (bereinigt um Kanada) zu erreichen.
Die Transaktion folgt auf eine erste Ankündigung von BAT vom Donnerstag bezüglich des geplanten Block-Trades.
Zu den Investoren, die die Aktien erworben haben, machte das Unternehmen keine Angaben.
BAT beschäftigt weltweit mehr als 48.000 Mitarbeiter und wies für 2024 einen Umsatz von 25,9 Milliarden Pfund sowie einen bereinigten operativen Gewinn von 11,9 Milliarden Pfund aus. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 50 Millionen erwachsene Konsumenten für seine rauchfreien Produkte zu gewinnen und bis 2035 50 % seines Umsatzes mit diesen zu erwirtschaften.
Die im Rahmen dieser Transaktion gehandelten Wertpapiere sind nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt, heißt es in der Pressemitteilung.