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7Mon.·

Technologie-Wachstums-ETFs

Hallo liebe Community!

Ich habe mich mit einigen Wachstums-ETFs auseinandergesetzt und bin dabei etwas unschlüssig. Der Fokus liegt hier schon auf starken Wachstum und auch etwas mehr im Technologiesektor/ Software, da ich dort in meinem Portfolio zu wenig habe.

Ich bin auch der Überzeugung, dass Technologie immer allgegenwärtig und nicht wegzudenken ist....Ich bin erst Anfang 30, also möchte ich schon erst mal auf starken und "nachhaltigen" Wachstum gehen.

Folgende ETFs habe ich mir angeschaut und verglichen z.B. über extraETF mit jeweils meinem Favoriten "-->", bezogen auf TER, Wertentwicklung und Porfolio:

Information Technology:

--> $IUIT (+1,99 %)

$WITS (+1,93 %)

NASDAQ100:

--> $EQQQ (+1,55 %)

$CSNDX (+1,54 %)

SEMICONDUCTOR:

--> $IE00BMC38736

$SEMI (+1,74 %)

DEFENCE:

--> $ASWC (+0,51 %)

S&P500:

ALL-WORLD:

Könnt Ihr mir sagen, ob ich da aktuell zu sehr nen Tunnelblick auf die Wertentwicklung der letzten 5-10 Jahre geschaut habe, statt nachhaltiger Wachstum bei den 4 ETFs, also meine Auswahl:

$IUIT (+1,99 %)

$EQQQ (+1,55 %)

$IE00BMC38736

$ASWC (+0,51 %)

Freue mich aufs Feedback!

16 Kommentare

7Mon.

Leider Schlechte Gesamtrendite Performance… dein Geld sollte für dich arbeiten. Die Inflation war stärker als deine 2% von 2021. also hast du Geld verloren.

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

7Mon.

@TechNav ja das stimmt und bereitet mir auch arg Bauchschmerzen muss ich ehrlich zugeben :( deswegen will ich langsam umswitchen auf Wachstums ETFs (+Aktien)

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Maximilian@Maximilian01

7Mon.

@BockaufDividenden Ich empfehle dir S&P500 oder nasdaq 100, Small cap, EM Ex China für das Wachstum.
Für die Dividenden Dividend Stoxx 100, Vanguard all world high dividend, Euro Stoxx 50, SPDR US Dividend Aristocrats. Und halt mit Cost Average rein, ich kaufe jeden Monat S&P500 ob steigt fällt All time high sch* egal. Es gab schon Jahre in denen der S&P500 über 20 ATH hatte und trotzdem gestiegen ist, auch im nächsten Jahr. Ich habe mit den ETFs seit letzten Jahr 15% und hoffe das es so bleibt. ADM und LVMH kommen noch dazu, das war Glück. Starbucks und Bayer sind rot. Wenn ich wieder von 0 anfangen würde, würde ich gar keine Einzelaktien mehr kaufen. Da braucht man schon sehr viel Geschick um besser als ETFs zu sein.

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K@TechNav

7Mon.

@Maximilian01 Für Dividenden ETF würde ich den $TDIV wählen. Ich finde den Wachstum des Eigenkapitals genau so wichtig wie die Dividend. Also >4% Yield + >10% Performance jedes Jahr.

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

7Mon.

@TechNav den $TDIV habe ich auch drin, mit Sparplan laufend. Ist einer meiner Lieblings-ETFs :)

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

7Mon.

@Maximilian01 den SPDR US Dividend Aristocrats habe ich auch, läuft mit Sparplan drin, ebenso den Dividend STOXX 100, der ist auch neben dem $TDIV einer meiner Lieblings ETFs.

Aktuell überlege ich halt folgende Wachstums ETFs zu nehmen:
$IUIT
$EQQQ
$FWRG
Ich weiß, es gibt Überschneidungen,...

Bei EM sehe ich irgendwie nicht so die gute Rendite Entwicklung. Ich sehe auch Indien kritisch, auch wenn es aktuell etwas gelobt wird.
Wieso noch small caps?

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Maximilian@Maximilian01

7Mon.

@BockaufDividenden Ich werden mal den $MAGS ausprobieren und falls er mir nicht taugt zu $IUIT wechseln. Sind alle 3 gut der all World halt am sichersten.
EM kann gute Werte haben wie Samsung und TSMC. Ich würde von China die Finger lassen, die manipulieren ihren Haushalt, sind hoch verschuldet und Amerika hält sogar an den Sanktionen aus der Trump Ära fest. Dazu kann dort jeden Tag die Börse schließen. Den $EMXC finde ich gut auch von der Länder Verteilung und Sektoren Allokation. Ohne China performed der auch besser als die meisten anderen Em ETFs die eher ne Krücke sind.
$WSML Small cap hat ein viel niedrigeres kgv als die bekannten Aktien. In einer Krise fallen die Kurse aggressiver aber erholen sich auch schneller. Ich habe die letztes Jahr im Winter gekauft, bevor die FED angekündigt hat das die Zinsen oben bleiben. Ich spekulieren darauf das sie langfristig fallen und kleine Unternehmen wieder einfacher Kredite bekommen und so schnell wachsen und etwas aufholen im Verhältnis zu den Large Caps. Im Moment ATH ich würde den Chart auf 3-5 Jahre anschauen und einen Eintiegspreis ausmachen der für dich in Ordnung ist und dann anti zyklisch reingehen. Vom Gesamtportfolio 10-15%
Einzelaktien finde ich $LMT $MC $PG gut. Da kann man nichts falsch machen.

hoffe ich konnte dir weiterhelfen und viel Erfolg 💪📈

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Maximilian@Maximilian01

7Mon.

@TechNav Ja der $TDIV ist sehr gut. Es gibt sich nicht viel mit dem SPDR Us Dividenden Aristokrat denke ich. In den letzten Jahren lag der $TDIV was Dividenden Erhöhung angeht. Auf 5 Jahre der SPDR mit 14% pa. Gleichzeitig ein paar Prozent mehr Kurswachstum, dafür geringere Ausschüttung. Langfristig macht der viel Sinn. Ich finde die beide gute was beim einen fehlt hat der andere dann wieder durch einen besseren Kurs oder Ausschüttung. Der $TDIV ist über die Länder besser verteilt, dafür sind es beim SPDR halt Aristokraten.

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

7Mon.

@Maximilian01 Dieser $MAGS klingt schon erst mal sehr witzig, aber ist leider nicht bei Scalable zu finden. Dann doch lieber einfach direkt bei $IUIT bleiben.
Ich glaube ich lasse den EM weg, nehme stattdessen den All World von Invesco $FWRG wie schon aufgelistet.

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K@TechNav

7Mon.

@BockaufDividenden Kannst auch den Nasdaq $CSNDX anstatt the $IUIT wählen.

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

7Mon.

Einzelne SEKTOREN (wie Tech) separat ins Portfolio zu nehmen und mit einem relativen Übergewicht zu versehen finde ich gut und nachvollziehbar und auch mit einer langfristigen Perspektive gerechtfertigt.
Konkret bei Tech stellt sich die Frage, warum Tech dann auch noch mit 100% USA kombinieren? Ist es hier dann mit der langfristigen Perspektive nicht sinnvoller, einen Tech-World-Etf zu wählen?
-> Wenn ja ohnehin angedacht ist, auch noch den Nasdaq zur Akzentuierung mit auf zu nehmen, dann ist die Frage nochmal bedeutsamer, ob Tech-World-Etf oder Tech-US-Etf.

Unterhalb der Ebene von Sektoren zu spezialisieren (also einzelne Themen wie KI, Defence, Halbleiter), kann ja immer nur eine eher kurzfristige Perspektive haben und kommt damit eher einer Wette gleich und bedarf entsprechender Kenntnis und begleitender Beobachtung plus ggf. Reaktion.

Gruß
🥪

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Stulle 🥪@Stullen-Portfolio

7Mon.

@BockaufDividenden
Mir ist dann noch aufgefallen, dass wir fast identische Elemente abbilden möchten
(bis auf Defence und Halbleiter bilde ich die identischen Elemente ab):

All World
-> bei mir allerdings durch 5 verschiedene abgebildet, weil diese Kombination besser zu den anderen 3 ETFs passt, s.u.

Tech & Nasdaq
-> bewusste Akzentuierung (aber mit Tech-World-ETF)

S&P 500
-> habe ich auch drin, jedoch wegen der Kombination mit meine 5er-All-World-Kombi plus Tech-Akzentuierung habe ich keine Standardversion mit Gewichtung nach Marktanteil gewählt, sondern einen ETF mit Valueansatz und Sektor-Rotations-Strategie.

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

7Mon.

@Stullen-Portfolio Hey vielen Dank für deine Anmerkung!
Ich habe mir auch mal deinen IT Tech ETF angeschaut $XDWT (finde ich ganz in Ordnung so, würde ich wohl austauschen)

Den $ASWC und $VanEck Semiconductor würde ich aber wohl drin lassen, sind natürlich spezielle Sektor-ETFs
Bei den All-World würde ich wohl $FWRG nehmen und aufgrund des NASDAQ $EQQQ auf den S&P500 verzichten

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

7Mon.

@Stullen-Portfolio Deine Auswahl an ETFs ist sicherlich spannend, aber nicht ganz so mein Ding ;) Ich habe ja hauptsächlich erst mal mein Dividenden Portfolio, da sind mir deine etwas zu speziell! Auch wenn die Performance stimmt!

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Olli@Olli68

7Mon.

Ich habe den $IUIT und den $IS3R als Performance-ETFs. Das reicht. Weiter würde ich mich nicht spezialisieren.
Von diesen reinen Branchen-ETFs halte ich nicht viel.

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BockaufDividenden@BockaufDividenden

7Mon.

@Olli68 Ja bei dem Defence und Semiconductor bin ich mir auch etwas unschlüssig. Aber sagen wir mal so....Würde China da was vom Zaun reißen, dann fällt der eine und der andere steigt - aber dann hätten wir insgesamt ganz andere Probleme.

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