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6Mon.·

Welchen ETF würdet ihr für eine langfristige Anlage(>20 Jahre) bezogen auf Dividendenwachstum bevorzugen. Möchte ihn nur als Beimischung. Daher ist die Länder-Gewichtung erstmal nebensächlich.

Habe mir diese bisher angeschaut:

$FGEQ (-0,01 %)

$FUSD (-0,11 %)

$GGRP (+0,21 %)

$SPY5 (+0,24 %)

Ich muss ehrlich sagen mir gefallen alle ziemlich gut wobei ich fast schon zum $SPY5 (+0,24 %) tendiere, auch wenn er nicht auf Dividendenwachstum ausgerichtet ist, hat er in der Vergangenheit die Dividende ordentlich gesteigert. In Verbindung mit der Kursperformance und den geringen Kosten von 0,03 finde ich ihn wirklich attraktiv.

Wie denkt ihr darüber?

Habt ihr noch ganz andere Vorschläge?

Danke für eure Meinungen.

25 Kommentare

Kosmonaut@Kosmonaut

6Mon.

Ich wurde neulich aufgeklärt, dass die meisten der von dir genannten ETFs keine Dividendenwachstum ETFs sind. Weil es im Hintergrund nicht um Titel geht, deren Dividende wächst, sondern es sind viel mehr Titel auf dem Quality Index, die Dividenden ausschütten.
Also der $FGEQ zum Beispiel ist theoretisch ein MSCi World minus „keine Quality-Unternehmen“ minus „keine Dividendezahler“. Deswegen ist zum Beispiel auch $NVDA drinnen, die zahlen nur einen minimalen Anteil an Dividenden.
Es gibt dazu auch einen guten Beitrag eines Users.

Aber zu deiner Frage:
Ich habe selbst mein Portfolio so gebaut, dass der Wert der Ausschüttungen bei ca. 2% liegt und über die Jahre wachsen kann. Dabei habe ich eine Core-Satelite-Strategie mit dem $VWRL als Core, den starken Dividendenzahler $TDIV und die Kombination $FGEQ als Satelliten kombiniert.

Mit meiner Entscheidung bin ich bisher sehr glücklich.

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Rob314@Rob314

6Mon.

@Kosmonaut dein Portfolio Aufbau gefällt mir auch. Wären aus deiner Sicht der $TDIV und $FGEQ als Core diversifiziert genug? Dazu würde ich einen EM mit 10-20% packen

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Kosmonaut@Kosmonaut

6Mon.

@Rob314 ich habe es mir so gebaut, weil ich persönlich den $VWRL als non-plus Ultra bzw Schweizer Taschenmesser sehe.
Den $FGEQ als Core zu nehmen, kann man machen, wenn man ein höheres Risiko eingehen möchte. Sind halt nur 228 Unternehmen im Gegensatz zu 3600 ☺️

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Banana M.@Banana_Millionaire

6Mon.

@Kosmonaut Also für mich ist jeder ETF mit einem hohen Dividendenwachstum über mehrere Jahre hinweg, ein Dividenenwachstums-ETF.
Welche eigentliche Strategie ein ETF dabei verfolgt oder nach welchen Kriterien er Positionen auswählt, ist doch völlig irrelevant.
Es geht doch letztendlich nur darum welches Ziel man persönlich verfolgt und ob das jeweilige Produkt dieses erfüllt.

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Kosmonaut@Kosmonaut

6Mon.

@Banana_Millionaire
Ist deine Definition, aber ein ETF schüttet ja aus und der Emittent kann das theoretisch jederzeit ändern.

Ich selbst verfolge ja "eigentlich" das selbe Ziel wie @Rob314 und wollte mir sicher gehen, dass Rob weiß, dass die ETFs (wie der $FGEQ vom eben nicht darauf aus sind, die Dividenden zu erhöhen, sondern lediglich den oben beschriebenen Quality Index befolgen.
Dass die Ausschüttungen bei einem positiven Ergebnis ebenfalls erhöht werden, ist ein Nebeneffekt, der aber wieder verringert werden könnte, wenn Fidelity z.B. von heute auf morgen sagt, dass weniger ausgeschüttet werden soll. Das ist bei schon einigen ETFs passiert, wie zuletzt auch beim bekannten $GGRP

Schau dir außerdem mal diesen Beitrag an:
https://getqu.in/mrlaKN/

Wie gesagt, sind keine schlechten ETFs, wollte nur das "Risiko" aufzeigen :-)

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Banana M.@Banana_Millionaire

6Mon.

@Kosmonaut ist mir alles bewusst, auch der Beitrag ist mir bekannt.
Finde nur, dass man nicht immer alles zu sehr in der Theorie ausschlachten muss.
Zudem besteht nie ein Recht auf eine bestimmte Dividendenrendite oder dessen Wachstumsrate.
Wäre einfach schade, wenn sich lediglich wegen der Definition, Leute nicht trauen in ein Produkt zu investieren, obwohl es exakt ihrer Anlagestrategie entspricht.

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Kosmonaut@Kosmonaut

6Mon.

@Banana_Millionaire auf der anderen Seite sollte man nur in das investieren, was man auch versteht. Und mit meinen Beitrag habe ich die Lücke vielleicht ein bisschen geschlossen. Wäre ja schade, wenn man in ein Produkt investiert, ohne den dahinterstehenden Index zu kennen

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Banana M.@Banana_Millionaire

6Mon.

@Kosmonaut alles gut, theoretisch hast du ja auch Recht ;)

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Cino@ciwe

6Mon.

@Kosmonaut hi, in welcher Gewichtung zueinander & schaust du das diese so bleibt oder gehst du einfach nach der Sparrate anstatt die Gewichtung gleich zu halten?

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Kosmonaut@Kosmonaut

6Mon.

@ciwe hey,
Habe als Kern den $VWRL und mit jeweils knapp 20% den $FGEQ und ebenfalls mit etwas weniger als 20% den $TDIV

Ich werde den $TDIV noch ein bisschen hochziehen, damit er auf 20% kommt und dann erstmal stumpf nach Sparplan besparen. Es wird eine Zeit kommen, in denen ich weniger Dividenden „benötige“ (studiere gerade nebenher), da wird dann wahrscheinlich der Fokus der Core werden aber vorerst ist mit den beiden Satelliten bei ca 20% angedacht

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Kosmonaut@Kosmonaut

6Mon.

@Kosmonaut das trifft aber auf den ETF Teil meines Depots zu. Habe noch 3 Einzelaktien dabei und noch Anteile eines Unternehmens (Familie), die in diese Berechnung nicht eingehen. Bei mir sollen die Aktien aber auch keinen großen Anteil des Depots ausmachen (jede immer kleiner als ein ETF Satellit)

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Aktienfreund@Aktienfreund

6Mon.

Sind alle total super. Ich habe den fidelity global und vaneck morningstar.

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Rob314@Rob314

6Mon.

@Aktienfreund den vaneck habe ich auch, ich suche noch einen zweiten. Habe bisher noch den $VHYL , aber möchte das gern umschichten.
Hast du noch weitere ETFs oder nur die beiden? Einzelaktien?

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Aktienfreund@Aktienfreund

6Mon.

@Rob314 ich habe noch den EM Dividend von Ishares. Dazu 20 Einzelaktien. Da ist aber alles dabei. Werte mit bereits hohen Dividenden und auch Werte die noch eine gute Steigerung der Dividende ausweisen. Kannst dir ja gern mein Depot ansehen.

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Rob314@Rob314

6Mon.

@Aktienfreund habe gerade schon nachgeschaut, sieht interessant aus. Meine Überlegung wäre jetzt den $TDIV und den $FUSD gleichwertig zu besparen(insgesamt 80%) und den $HEMC zu 20%.
Was am Ende übrig bleibt geht dann in Einzelaktien.

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Aktienfreund@Aktienfreund

6Mon.

@Rob314 Das kann man definitiv so machen.

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Rob314@Rob314

6Mon.

Danke für deine Meinung dazu 😉

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Sponge💰@spongeboy

6Mon.

$TDIV & $SPYD

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Na D.@user24280df1bf3d4d22

6Mon.

What is this love people have for dividend growth ETFs. Has any dividend etf outperformed over any 20 year period? Is there any fundamental reason why it should outperform? If Meta starts paying a small dividend, it is suddenly good for you even though nothing changed fundamentally?

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Metis@Metis

5Mon.

@user24280df1bf3d4d22 It is mostly psychological. You earn cash without "anything to do for it". You don't even need to sell any parts of your ETFs. It is like paying yourself. It is a bigger motivation for some of us.

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K K.@userb0ca8bbd97d44646

6Mon.

$TDIV nicht vergessen. ;)
Ich bespare diesen, sowie $FUSD und $FEUI .

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TIGHT C.@antifreund

6Mon.

$SCHD for the win

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Jo'@Jo_Wolf

6Mon.

$FGEQ

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