HSBC Holdings plc $HSBA (-1,32 %) hat erfolgreich bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Securities) im Wert von 2 Milliarden US-Dollar emittiert, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Die Wertpapiere, die einen Zinssatz von 7,050% tragen, wurden gemäß den Bedingungen ausgegeben, die in der Wertpapiervereinbarung vom 29.05.2025 festgelegt wurden.
Die Emission wurde am Donnerstag abgeschlossen, nachdem alle in der Vereinbarung mit den Konsortialbanken festgelegten aufschiebenden Bedingungen erfüllt wurden. Diese Wertpapiere wurden so konzipiert, dass sie unter bestimmten Bedingungen in Eigenkapital umgewandelt werden können, wodurch ein zusätzlicher Puffer zur Absorption von Verlusten geschaffen und die Kapitalbasis der Bank gestärkt wird.
Anträge für die Aufnahme der Wertpapiere in die Official List und den Handel am Global Exchange Market der Euronext Dublin wurden eingereicht. Die Wertpapiere mit der ISIN US404280FA24 sind während jeder optionalen Rückzahlungsperiode kündbar, was sowohl dem Emittenten als auch den Anlegern Flexibilität bietet.
Das Angebot erfolgte im Rahmen einer wirksamen Shelf Registration Statement, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Der Prospektnachtrag und der begleitende Prospekt mit den Details des Angebots wurden bei der SEC eingereicht und sind der Öffentlichkeit über das EDGAR-System der SEC zugänglich.
HSBC betont, dass es sich bei diesen Wertpapieren um komplexe Finanzinstrumente handelt, die möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet sind, insbesondere nicht für Privatanleger. Die Bank hat die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen hervorgehoben, insbesondere in Rechtsordnungen wie dem Vereinigten Königreich, wo der Verkauf solcher Wertpapiere an Privatkunden durch die Financial Conduct Authority (FCA) eingeschränkt ist.
Die Emission ist Teil der laufenden Bemühungen von HSBC, ihr Kapital effizient zu verwalten und ihre Position als eines der weltweit führenden Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen zu stärken. Zum 31.03.2025 meldete HSBC Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 3,054 Billionen US-Dollar.
Dieser finanzielle Schritt der HSBC Holdings plc basiert auf einer Pressemitteilung und stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf der Wertpapiere dar. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, sich über Beschränkungen, die in ihrer Rechtsordnung gelten könnten, zu informieren und diese zu beachten.