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11Mon.·

Servus,

ich habe eine Faszination für (stark) fokussierte Depots mit Aktien von hoher Qualität entwickelt und mache mir dazu aktuell ein paar Gedanken wie ich es umsetzen würde.

Der Reiz liegt ganz klar darin eine höhere Chance der outperformance zu haben und die gewählten Unternehmen konzentrierter verfolgen zu können. Für mich wäre das auch nochmal ein entspannteres B&H&C, da weniger Titel und nur hohe Qualität, wo Kursverluste eher zum Nachkauf einladen.

Die höhere Volatilität ist kein Problem für mich, da ich das psychologisch aushalte und einen Anlagehorizont bis mindestens 2040 habe.

Tech würde dennoch bei mir eine Übergewichtung bekommen. Die Branchenallokation würde wie bei meinem 16-20 Titel großen Depot aktuell, sehr ähnlich bleiben. Tech, Pharma/Biotech und Luxus sind meine favorisierten Bereiche mit denen ich mich ausreichend diversifiziert fühle.

Außerdem würde ich darauf achten, dass die Unternehmen selbst etwas breiter aufgestellt sind oder wenn „One Trick Pony“, dann mit starkem Burggraben (Bsp. $ASML (+2,25 %) ).

Variante 1 ist folgende (extrem Fokussiert!):

20% $MSFT (+2,01 %)

20% $ASML (+2,25 %)

20% $MC (+2,13 %)

20% $DHR (-0,02 %)

20% $BTC (-1,86 %)

Variante 2 ist ähnlich, nur mit 2 Unternehmen pro Sparte:

10% $MSFT (+2,01 %)

10% $GOOGL (-0,05 %)

10% $ASML (+2,25 %)

10% $AVGO (+1,81 %)

10% $MC (+2,13 %)

10% $RMS (+1,29 %) oder $RACE (-0,97 %)

10% $DHR (-0,02 %)

10% $VRTX (-0,49 %) oder $MEDP (-0,45 %)

20% $BTC (-1,86 %)

Was sind eure Gedanken dazu? Gerne auch von Leuten die ebenfalls eine fokussierte Strategie haben. 👍🏼

Viele Grüße

8 Kommentare

PowerWordChill@PowerWordChill

11Mon.

sehr gut du hast den Quality-Faktor entdeckt, hättest du es vor 1992 geschafft hättest du jetzt einen Nobelpreistitel und nicht E. F. Fama, K. R. French…
Aber ich habe auch positive Nachrichten für dich, es gibt auch ETFs dafür:
$XDEQ / $IS3Q

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Felix@Investor_in_Jogginghose

11Mon.

Grüße dich!

Ich investiere seit nun 10 Jahren und seit ca. 7 Jahren mit einem ähnlichen Ansatz. Die 3 ersten Jahre hatte ich noch etfs, bis ich mich dann mehr getraut habe.

5 Positionen finde ich persönlich zu riskant. Dann eher 10. Wenn man sich auf wenige Aktien versteift, verpasst man evtl. einzigartige Chancen die sich durch Skandale o.Ä. ergeben.

Für mich persönlich hat es sich bewährt sehr viele Aktien einmal an zu schauen und ein Universum von guten Unternehmen zu beobachten und bei Chancen zu investieren.

Ganz entscheidend für eine Outperformance ist nämlich auch der Kaufzeitpunkt. Oft gibt es nur kurze Zeiträume in denen sich eine Aktie im unterbewerteten Bereich bewegt.

Ich halte es für sehr schwer zu diesem Zeitpunkt die besten 5 Performer auf die nächsten 10 Jahre zu bestimmen. Oft ist die Zukunft von Black Swans geprägt. (Nvidia KI, Novo Abnehmsptitze). Trotzdem habe/hatte ich beide Aktien, durch genaues tägliches Screening.(Novo leider verkauft wegen Immo Anschaffung wären 600% mehr gewesen RIP)

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Marcel@Kytez

11Mon.

@Investor_in_Jogginghose danke dir für den Einblick.

Ich denke jedoch, dass man bei high quality Unternehmen nicht zwingend bei Unterbewertung kaufen muss. Fair bewertet sollte ebenfalls für eine Outperformance reichen, da diese Unternehmen (grobe backtests mit Stichproben) auf über 15% p.a. nach Einstieg mit fairer Bewertung kommen.

Sie wachsen eben schneller durch starke Positionen in guten Wachstumsmärkten.

Nur überbewertet kaufen stellt ein gewisses Risiko da mMn.

Bin aber auch bei dir, dass 10 Positionen sinnvoller sein sollten. Dankt nimmt man deutlich das Risiko des Einzelschicksals raus gegenüber 5 Positionen 👍🏼

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Felix@Investor_in_Jogginghose

11Mon.

@Kytez wenn man nach Kauf eine 15%+ Rendite erwirtschaftet, dann war die Aktie ja unterbewertet. 😂
Ich rede nicht unbedingt von niedrigen kgvs bei Unterbewertung sondern eher von niedrigen PEGs. Zb. Könnte Nvidia gestern vor den Zahlen unterbewertet gewesen sein, die Stimmung war auch sehr pessimistisch.

Ich wollte nochmal auf bitcoin hinaus. Da sich dieser wie ein Rohstoff verhält ist ein Bewertung wie bei Aktien nicht möglich. 20% auf ein digitalen Rohstoff? Wie rechtfertigt man das?

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Gerit@Gerit

11Mon.

Bester Tipp aus erster Hand: nicht versuchen outzuperformen, sondern versuchen eine „sichere“ Rendite von ~9-10% einzufahren.

Könnte dir Jahre ersparen.

Viel Glück & Erfolg! 🥂

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Gerit@Gerit

11Mon.

Übrigens, der richtige Preis wird am ende zählen, dafür braucht man seeehr viel Geduld, könnte sein, dass man auf ein Unternehmen Jahre wartet und nur nebenbei ein paar Dividenden kassieren kann.. eine hohe Cashquote macht nämlich ebenfalls keinen Sinn.

Also zB. okay, ASML, klasse, super gerne, aber jetzt?

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DerDanner@Therapeut

9Mon.

Habe den gleichen Investmentansatz wie du📈🫡 konzentriert auf Qualitätsunternehmen versuche ich verschiedene Sektoren abzudecken, derzeit 6 Aktien 2 Kryptowährungen

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Krush82@Krush82

11Mon.

Bin ebenfalls ein Freund von fokussierten Depots. Variante 1 egal welche Aktien da jetzt auch drin sind, wäre mir aber zu risky. 10-15% Gewichtung / Position könnte ich wohl mit Leben.

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