[Vor ab: Was haltet Ihr von Private Equity? Ich beschäftige mich seit Tagen damit und überlege eine Position aufzubauen. Da mir die Aktien etwas heißgelaufen sind warte ich auf eine Korrektur.]
Private Equity ist eine Anlageklasse, bei der Kapital in nicht börsennotierte Unternehmen investiert wird, um deren Wachstum zu fördern oder sie umzustrukturieren. Typische Investitionsbereiche von Private-Equity-Firmen sind Unternehmensübernahmen, Wachstumsfinanzierungen, Restrukturierungen, Immobilien, Infrastruktur und Unternehmensnachfolgen.
Früher waren hohe Mindestinvestitionen über 10.000€ und begrenzte Transparenz große Hürden.
Heute sind Private-Equity-Investitionen einfacher, da es ,,kostengünstige ETFs (0.7 TER)" und Plattformen gibt, die den Zugang auch für Kleininvestoren ermöglichen.
In den letzten Jahren hat sich Private Equity zu einer populären Anlagemöglichkeit entwickelt, da Investoren von den hohen Renditen und der Stabilität profitieren können, die durch strategische Investitionen in private Unternehmen entstehen. Zusätzlich kann durch die Teilhabe an nicht börsennotierten Unternehmen weiter diversifiziert werden. Drei der bekanntesten und größten Unternehmen im Bereich Private Equity sind KKR, Blackstone und Brookfield.
- KKR Kohlberg Kravis Roberts & Co.
$KKR (+0,16 %) ist eine der ältesten und größten Private-Equity-Firmen und hat sich als führend in der globalen Finanzlandschaft etabliert. Die Firma ist bekannt für ihre breit angelegte Investitionsstrategie, die auf eine Vielzahl von Sektoren abzielt, darunter Infrastruktur, Immobilien und Energie.
- Blackstone
$BX (+0,29 %) , die größte Private-Equity-Firma der Welt, hat ihren Fokus ebenfalls auf diese Sektoren ausgedehnt, ist jedoch besonders für ihre Immobilien- und Immobilienfonds bekannt.
- Brookfield Corporation $BN (+0,35 %) ist ein weiterer großer Akteur, der für seine breit diversifizierte Strategie bekannt ist und neben Private Equity auch stark in Infrastruktur und erneuerbare Energien investiert. Alle drei Unternehmen bieten starke langfristige Wachstumschancen, doch Blackstone sticht aufgrund seiner schieren Größe und seiner Marktführerschaft hervor.
Investments in Aktien oder ETFs?
- Ein börsennotierter ETF, der in Private Equity investiert, ist der ,,Listed Private Equity ETF" $IPRV (+0,15 %) Dieser ETF bietet eine breite Aufstellung gegenüber börsennotierten Private-Equity-Unternehmen, was ihn zu einer praktischen Option für Investoren macht, die Zugang zu dieser Anlageklasse suchen, ohne direkt in private Fonds investieren zu müssen. In den letzten 20 Jahren lag die Durschnittliche Rendite bei Private Equity Fonds bei ca. 12 bis 15% Jährlich.
- Nachteil, der ETFs ist zwar zu den Fonds billiger jedoch macht er weniger Rendite und ist teuer im Vergleich zu anderen ETFs.
Fazit
Vorteile:
- Potenzial für starke Unternehmensverbesserungen und Wertsteigerungen.
- Hohe Renditechancen durch Wachstumspotenzial.
- Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten.
Nachteile:
- Höheres Risiko durch Unternehmensrestrukturierungen oder Marktbedingungen.
- Hohe Mindestinvestitionen und Kosten bei traditionellen Private-Equity-Fonds. ETF mit 0,7 TER.
Interessante Videos zum Thema Private Equity:
CEO Brookfield Corperation
https://youtu.be/vmt1Li1Rnes?si=CWbRjgbW2Op3_3Ig
KKR Europachef
https://youtu.be/3tOR4SKdP0E?si=ohmesMorNYBsGZH1
Mehr zum Thema bei @JtoTheB
