Sterling Infrastructure taucht in kaum einer AI-Diskussion auf. Deshalb wird der Titel interessant. Während sich alles auf Chips und Software fokussiert, entsteht ein anderer Engpass: die Umsetzung.
Rechenzentren müssen gebaut werden. Energieinfrastruktur muss angeschlossen werden. Projekte müssen tatsächlich realisiert werden. Dort sitzt $STRL (-0,38 %) (Sterling Infrastructure).
Die gestrigen Quartalszahlen zeigen das ziemlich deutlich: Nachfrage ist da, Projekte laufen, und das schlägt sich direkt im Geschäft nieder.
Für mich ist das ein klassisches Beispiel dafür, wie sich ein Engpass materialisiert. Nicht in der Technologie selbst. Sondern in der Fähigkeit, sie in die Realität zu bringen.
