Hallo meine Lieben,
wird Itochu zum neuen KI-Pick. Ich bleibe hier weiterhin investiert.
Itochu will Dentsu Soken mit der Dentsu Group von der Börse nehmen und bis 2030 rund zehn japanische Rechenzentren errichten.
Das Wichtigste in Kürze
- Übernahmeangebot zu 2.880 Yen je Aktie
- Rund 250 Milliarden Yen Transaktionsvolumen
- Etwa zehn Rechenzentren bis 2030 geplant
- Rekordgewinn und Rückkäufe stützen Kurs
Itochu Corporation treibt die strategische Neuausrichtung des Konzerns mit massiven Investitionen in digitale Infrastruktur und Systemlösungen voran. Am vergangenen Freitag kündigte das japanische Handelshaus ein öffentliches Übernahmeangebot für Dentsu Soken Inc. an, um das Unternehmen gemeinsam mit der Dentsu Group von der Börse zu nehmen.
Parallel dazu plant der Konzern den großflächigen Einstieg in den Markt für Rechenzentren, um von der steigenden Nachfrage globaler Technologiegiganten in Japan zu profitieren.
Übernahmeangebot für Dentsu Soken und Einstieg in Rechenzentren
Im Rahmen des am Freitag veröffentlichten Vorhabens beabsichtigt Itochu, einen Anteil von 38,2 % an Dentsu Soken zu einem Preis von 2.880 Yen je Aktie zu erwerben. Das geschätzte Transaktionsvolumen beläuft sich auf rund 250 Milliarden Yen, was etwa 1,6 Milliarden US-Dollar entspricht.
Die Dentsu Group, die bereits 61,8 % der Anteile hält, bleibt als Partner an Bord. Medienberichten der Nikkei zufolge konnte sich Itochu in einem vorausgegangenen Bieterverfahren gegen Mitbewerber wie Fujitsu durchsetzen. Der Vorstand von Dentsu Soken hat bereits signalisiert, das Angebot zu unterstützen und den Aktionären die Annahme zu empfehlen.
Ergänzend zu dieser Akquisition investiert Itochu massiv in die physische digitale Infrastruktur. Bis zum Jahr 2030 plant das Unternehmen laut Nikkei Asia den Bau von etwa zehn Rechenzentren in Japan.
Das Investitionsvolumen hierfür soll mehrere hundert Milliarden Yen betragen. Diese Standorte sind für die Vermietung an große US-Technologiekonzerne vorgesehen. Um die Standortentwicklung zu optimieren, prüft Itochu zudem eine Zusammenarbeit mit dem Partner JR East.
Rekordgewinne und Aktienrückkäufe stützen den Kurs
Die ambitionierten Expansionspläne stehen auf einem soliden finanziellen Fundament. Anfang August meldete Itochu für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (April bis Juni) einen konsolidierten Nettogewinn von 293,7 Milliarden Yen. Dies stellt ein Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum dar und markiert das zweite Jahr in Folge einen Rekordwert für ein Auftaktquartal
Flankiert wurden diese Zahlen durch die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 300 Milliarden Yen, wovon die Hälfte über ein öffentliches Rückkaufangebot abgewickelt werden soll.
An der Börse spiegelte sich die Nachrichtenlage zuletzt in einer positiven Tendenz wider. Am vergangenen Freitag legte der Kurs um 0,6 % zu und schloss bei 11,54 €. Innerhalb der vergangenen 30 Tage verzeichnete der Wert damit einen Zuwachs von 5,3 %. Die Marktkapitalisierung des Konzerns beläuft sich umgerechnet auf rund 79,77 Milliarden €.
Expansion in der Luftfahrt und Fokus auf KI
Neben der Digitalstrategie weitet Itochu seine Präsenz in anderen Sektoren aus. Anfang August gab das Unternehmen bekannt, sich mit 50 % an der TC Skyward Aviation U.S. zu beteiligen, einer Tochtergesellschaft der Tokyo Century Corporation.
Durch diesen Schritt sichert sich Itochu den Zugang zur gemeinsamen Verwaltung der Aviation Capital Group (ACG), einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Flugzeug-Leasing.
Die Anschaffungskosten für diese Beteiligung liegen bei rund 1,95 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich unterstützt Itochu die finanzielle Position des Partners durch die Zeichnung von Anleihen der Tokyo Century im Wert von 10 Milliarden Yen.
Zudem forciert der Konzern die Nutzung künstlicher Intelligenz innerhalb der Gruppe. Hierfür wurde Ende Juli das Global Tech Center (GTC) ins Leben gerufen, um die KI-Transformation voranzutreiben.
In diesem Zusammenhang schloss Itochu eine Partnerschaft mit dem vietnamesischen Unternehmen FPT Software, um deren Expertise in den Bereichen Datenutilisierung und KI für die eigenen Konzerneinheiten nutzbar zu machen. Im Bereich Medientechnologie unterzeichnete Itochu zudem eine Absichtserklärung mit Nippon TV und Data One, um Kooperationen im Segment "TV x Retail Media" zu explorieren.
Itochu Aktie: Plant zehn Rechenzentren
