KI-Infrastruktur bedeutet nicht nur GPUs – der steigende Speicherbedarf ist ein genauso wichtiger Hebel. $285A (-0,2 %) profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Enterprise-SSDs und NAND für AI-Rechenzentren.
Meine These: Mehr AI-Compute → mehr Speicherbedarf → steigende Nachfrage nach Kioxias Produkten. Wenn sich die Speicherpreise gleichzeitig erholen, könnte das überproportional auf Umsatz und Gewinn durchschlagen. Das macht Kioxia für mich zu einem interessanten, aber zyklischen AI-Infrastruktur-Play.