Ich habe heute Nacht etwas schlecht geschlafen. Und bin nass aufgewacht. Ich meine natürlich verschwitzt.
In den letzten Wochen mache ich mir immer mehr Gedanken, ob das derzeit wichtigste Unternehmen der Welt $NVDA (-0,8 %) seine Wachstumsraten einhalten wird und ob ich der einzige bin, der bei den letzten Deals mit Coreweave (sie verkaufen denen Chips und mieten sie zurück) und jetzt Intel (man "kauft" sich einen Kunden dazu) etwas Bedenken sieht. Ich möchte jetzt nicht soweit gehen, dass sie ihre Sales und Umsätze so frisieren, aber es macht mich nachdenklich.
Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob die Cappex-Ausgaben der BigTech die nächsten Jahre so weitergeführt werden oder ob 2025 eine Ausnahme war.
Wir wissen alle, was passiert, wenn $NVDA (-0,8 %) mal enttäuschen wird. Nicht nur der eigene Aktienkurs, sondern die gesamte Branche wird das deutlich spüren.
Und dann noch letztens diese Kursreaktion bei $ORCL (-1,41 %) , nachdem sie mit Quartalszahlen enttäuschen und wegen einer "Bestellung" eine Kursexplosion erleben. Eine Bestellung über 300Mrd. $ von einem Unternehmen, welches noch keinen Cent Gewinn gemacht hat und wo noch nicht klar ist, wie ihre Umsätze in den nächsten Jahren generiert werden.
Bitte beruhigt mich und sagt mir, dass ich nur (wieder mal) in schlechter Mood bin und dass die Rallye einfach so weitergeht.
Jetzt versuche ich mich etwas zu beruhigen. Vielleicht schaue ich mir dazu eine Folge "Unsere kleine Farm" an.
