Procter Gamble Aktie Forum

Jonas

@jonas_muc

3Wo.·

Portfolio Feedback

Meilenstein 100k 💰

Hatte zwischenzeitlich nicht mehr damit gerechnet das ich die 100k dieses Jahr noch durchbrechen kann, aber freue mich jetzt umso mehr darüber!

Innerhalb der nächsten Tage werde ich noch $PG (+3,31 %) , $JNJ (+0,03 %) und den $INRG (-2,09 %) verkaufen und größtenteils in den $IWDA (+0,72 %) umschichten. Dann bin ich vollends zufrieden mit meinen derzeitigen Positionen und auch zu fast 100% investiert.

Falls ihr Feedback habt, gerne her damit :)

4Wo.·

Earnings kommende Woche 🗓️

2 Kommentare

3Wo.

Bitte teile das jede Woche. Ich finde es sehr übersichtlich und interessant 🤩👍🏼

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1Mon.·

Unpopuläre Trades Part I

$PG (+3,31 %)

$HIMS (-0,18 %)

Heute habe ich Procter & Gamble verkauft und Buy the dip mit Hims & Hers praktiziert.😎

03.10

Hims & Hers

Gekauft bei 15,03 €

8 Kommentare

Jakob@Bubu_98

1Mon.

$HIMS kaufen und 2030 wieder ins Portfolio schauen.

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Luca

@Lugga2111_05

1Mon.·

Hallo an alle Investoren!

Heute möchte ich auf die Aktie $MC (-2,6 %) und meine dazugehörige Analyse aufmerksam machen. In der von mir prognostizierten „gelben Zone“ kam es zur Kurswende. Aktuell bewegen wir uns zurück in Richtung der großen Kurslücke vom 26. September. In dieser Zone könnte es sich lohnen, Positionen aufzustocken.

Des Weiteren konnte mich $V (+1,22 %) heute mit einem erfreulichen Preisanstieg und stabilem Volumen überzeugen. $NOVO B (+0,73 %) ist ebenfalls auf gutem Weg, meinen ersten Einkaufspunkt zu erreichen. $PG (+3,31 %) hingegen zeigt bisher nicht das gewünschte Verhalten und lässt noch auf sich warten.

Eure Ente

6 Kommentare

Marcelo@Marcelo-80

1Mon.

@Lugga2111_05 würde mich über eine Chartanalyse für $BATS und $PG freuen. Ist da was geplant?

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1Mon.·

Guten Abend allerseits,

Die ersten Schritte sind vollbracht. Ich hab mich heute von folgenden Aktien getrennt:

$KMB (+1,82 %) Ein schwacher Underperformer, der in einem magenarmen Geschäftszweig tätig ist.

Hier sehe ich einfach keine bedeutenden Wachstumschancen in den nächsten Jahren. Da stecke ich das Geld lieber in meinen breit gestreuten Welt ETF oder in sonstige Investments. Raus bin ich mit knapp +10 %.

$PAYX (+2,17 %) Hier mit rund 6,5 % raus und die Beweggründe für den Verkauf sind im Großen und Ganzen die selbe wie für Kimberly-Clark.

$MSTR (+1,77 %) nach dem rasanten Anstieg der letzten Wochen ist mir das zu riskant geworden. Ich bin nach kurzer Haltedauer mit rund 28% raus.

Außerdem ist die Corelation zu Bitcoin sehr stark. Und da halte dich doch lieber meine eigenen $BTC (+0,46 %) . Aus einer anderen Perspektive muss man erwähnen, wenn der Wert der gehaltenen Bitcoin ungefähr die halbe Marktkapitalisierung ausmacht und man den hohen Schuldenberg vernachlässigt, weiß ich immer noch nicht, wo die andere Hälfte der Marktkapitalisierung herkommt.

Eigentliche waren auf der Abschussliste für heute auch der Dividenden Aristokrat Procter & Gamble $PG (+3,31 %) , Ecolab $ECL (+2,32 %) und Colgate $CL (+3,18 %) . Hier bin ich mir noch nicht zu 100 % sicher, daher auch die Abstimmung. Das möchte ich mir noch genauer anschauen. Gerade bei Colgate hat mich der 12m Chart fasziniert. Sieht so aus, als hätte ein Kind eine gerade Linie von links unten nach rechts oben gezeichnet. Bei Ecolab ist es ähnlich und dort hat man mit Dividende rund 45 % in zwölf Monaten gemacht. (Bei Colgate rund 40 %)

Wie geht es weiter? Das Depot wird weiter reduziert/konzentriert. Weit oben auf der Abschussliste sind die BDCs $ARCC (+1,62 %)
$MAIN (+0,69 %)
$HTGC (+0,27 %)

Die REITs hingegen dürfen bleiben, da diese zur Zeit ein starkes Momentum haben und von den sinkenden Zinsen profitieren könnten. Der einzige, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin und den ich mir bei Gelegenheit fundamental genauer ansehen möchte, ist $STAG (+0,87 %)

#proctergamble
#konsumgüter
#usa

1Mon.·

Portfolio Feedback

Hey zusammen,

ich stehe gerade vor der Herausforderung, mein Depot von 77 auf maximal 30 Aktien zu verkleinern, um einen besseren Überblick zu bekommen und meine Strategie zu fokussieren. Aber ich bin unsicher, wie ich am besten vorgehen soll.

Sollte ich:

Die Aktien verkaufen, die schlecht gelaufen sind, da sie offensichtlich nicht gut performen?
Oder lieber die, die am besten gelaufen sind, um Gewinne mitzunehmen, bevor es bergab geht?
Oder einfach die 40 kleinsten Positionen verkaufen? Da sind aber auch viele interessante Titel drinnen, welche sich vielleicht lohnen könnte auszubauen.
Oder einfach alles verkaufen, was stark im MSCI World gewichtet ist und somit das Klumpenrisiko reduzieren?

Vielleicht gibt es ja einen besseren Ansatz? Worauf achtet ihr bei der Reduktion eurer Positionen? Diversifikation, Dividendenrendite, oder einfach nur die Größe der einzelnen Positionen im Verhältnis zum Gesamtportfolio? Ich freue mich auf eure Meinungen und Tipps!

Danke vorab!

77Positionen

15,75 %

3 Kommentare

Thomas@UndNun

1Mon.

Übrigens, Positionen die nur Verlust gemacht haben sofort, oder auch später zu verkaufen (also evtl. zu warten ob sie noch steigen) ist in sich selbst direkt erstmal kein Verlust. Siehe 'Verlustvortrag'. Zumindest für uns Kleinanleger.
Du kannst jedes Jahr Verluste aus vorangegangenen Jahren mit realisierten Gewinnen aus dem aktuellen Jahr steuerfrei verrechnen. Und zwar jedes Jahr bis zu 20000 Euro. Allerdings nur innerhalb der gleichen Anlageklasse. Also Aktien mit Aktien und ETFs mit ETFs, aber nicht die einen mit den anderen.

Das heißt machst du z. B. beim Verkauf deiner Aktien 30000 Euro Verlust kannst du z. B. dieses Jahr Gewinne aus anderen Aktien bis zu 20000 Euro steuerfrei kassieren, und im darauf folgenden Jahr nochmal 10000 Euro.
Das schöne daran ist, daß nach gegenwärtiger Rechtslage dieser Verlustvortrag von einem Jahr ins nächste weitergeht. Solange die Gesetzeslage sich nicht ändert kannst du also auch erst in 10 Jahren beginnen deine aktuellen Verluste gegen die späteren Gewinne zu verrechnen.

Du könntest also diese Aktien noch 'aufheben' und auf bessere Zeiten hoffen. Allerdings ist die Chance wohl groß das es besser wäre das Geld inzwischen woanders 'arbeiten' zu lassen.

Ein Detailproblem existiert dabei allerdings. Üblicherweise übernimmt das ganze verrechnen deine Bank automatisch (da musst du mal nachfragen). Benutzt du aber einen Neobroker, dann gibt es da Unterschiede. Broker die 'steuereinfach' sind übernehmen das ebenfalls für dich. Die zahlen genau wie Banken automatisch deine Steuern auf Gewinne und sollten auch den Verlustvortrag korrekt behandeln.
Ist dein Broker aber nicht 'steuereinfach' dann solltest du einmal im Jahr Papierkram bekommen den du selber aufheben und mit dem Finanzamt abrechnen musst. Ggf. brauchst / willst du dafür dann auch lieber einen Steuerberater haben.

Um es weiterhin zu verkomplizieren:
Mit Steuerberater kannst du deine Steuererklärung ja bis zu 3 Jahre nachträglich erledigen. 'Sparfüchse' könnten da auf die Idee kommen ihre Gewinne aus diesem Jahr erst in 3 Jahren zu versteuern und darauf hoffen mit den derzeit noch nicht versteuertem Gewinn noch die nächsten 3 Jahre eine schöne Rendite zu machen.

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Luca

@Lugga2111_05

1Mon.·

Hallo an alle,

dies ist mein erste Post auf dieser Seite und ich möchte gerne meine heutige Analyse zu $PG (+3,31 %) mit euch veröffentlichen. Ich hoffe ich konnte euch hiermit weiterhelfen.

Technische Analyse:

Procter & Gamble befindet sich seit Dezember 2023 in einem längerfristigen Aufwärtstrend. Dieser begann nach einem falschen Ausbruch nach unten in der Konsolidierungsphase (April–Dezember 2023) und wurde durch das Durchbrechen des letzten Hochs bestätigt. Im September 2024 erlebten wir erneut einen Ausbruch aus einer Konsolidierungsphase, diesmal nach oben. Ich betrachte diesen ebenfalls als falschen Ausbruch, da die Bewegung schnell durch zwei starke rote Kerzen korrigiert wurde. Aktuell befinden wir uns in einem kurzfristigen Abwärtstrend, der sich zunehmend der unteren Grenze der Konsolidierungsphase nähert.

Der gleitende 9-Tage-Durchschnitt hat gestern den 21-Tage-Durchschnitt gekreuzt und gibt somit ein bärisches Signal – allein jedoch noch nicht aussagekräftig. Allerdings wird es auch im Wochenchart bald zum Kreuzen dieser Linien kommen, was für mich von größerer Bedeutung ist. Auch die exponentiellen gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50, 100 und 200 Tage beginnen, sich abzuflachen und nach unten zu richten.

Eine erste kleinere Bestätigung für meine Theorie sollte noch diese Woche erfolgen, wenn das Niveau von 152,7 € nach unten durchbrochen wird. Eine stärkere und wichtigere Bestätigung gäbe es beim Durchbruch des Niveaus von 150,60 € – der unteren Grenze der Konsolidierungsphase. Basierend auf den letzten wichtigen Tiefs und einer Fair-Value-Gap ergeben sich für mich drei potenzielle Kaufzonen.

In Summe gibt die technische Analyse für mich ein bärisches Signal.

Multiples:

EV/EBITDA-Werte der letzten 15 Jahre:

Aktueller EV/EBITDA-Wert von Procter & Gamble: 19,16

Branchenmedian für Konsumgüterunternehmen: 10,7

Es lässt sich feststellen, dass P&G im Vergleich zu seinen Konkurrenten und zum Branchenmedian eine überdurchschnittliche Bewertung erzielt.

Auch im Vergleich zu den höchsten Werten der letzten Jahre und den Mittelwerten der höchsten Jahre erkennen wir, dass der aktuelle Wert überdurchschnittlich ist.

Zusammenfassend erkennen wir eine mögliche Überbewertung, welche allein jedoch nicht ausreichend ist, um mit fallenden Kursen zu rechnen. Dennoch komme ich durch eine persönliche Gewichtung der obengenannten Werte zu Folgendem:

WORST CASE: ~13,5

BUY: ~14,00

SELL: ~18,60

(Diese Werte basieren auf einer Long-Only-Strategie. Sofern man auch Leerverkäufe tätigt, wird SELL wie folgt angegeben: >18,60)

Price/Sales-Werte der letzten 15 Jahre:

Aktueller P/S-Wert von Procter & Gamble: 4,89

Branchenmedian für Konsumgüterunternehmen: 3,04

Auch hier lässt sich erkennen, dass P&G im Vergleich zu Konkurrenten und zum Branchenmedian überdurchschnittlich bewertet wird.

Im Vergleich zu den Mittelwerten der letzten drei Jahre (gleichzeitig die höchsten drei Jahre) befinden wir uns sogar hier über dem Durchschnitt.

WORST CASE: ~3,25

BUY: ~3,70

SELL: ~4,80

(Diese Werte basieren auf einer Long-Only-Strategie. Sofern man auch Leerverkäufe tätigt, wird SELL wie folgt angegeben: >4,80)

Finanzanalyse:

Umsatzwachstum:

Auf Jahresbasis zeigte P&G ein konstantes Umsatzwachstum von etwa 4–5 %, was hauptsächlich auf Preiserhöhungen und eine starke Nachfrage in Schlüsselmärkten zurückzuführen ist.
Auf Quartalsbasis gab es ebenfalls stabile Umsatzzahlen, jedoch schwanken sie leicht aufgrund von Saisonalität und Währungseinflüssen. Im letzten Quartal wurde ein leichter Rückgang des organischen Umsatzes in bestimmten internationalen Märkten beobachtet, der jedoch durch Preisanpassungen kompensiert wurde.

Earnings (Gewinne):

Die Gewinne auf Jahresbasis sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. P&G verzeichnete eine Verbesserung der Bruttomarge, die auf Effizienzmaßnahmen und Kostenkontrollen zurückzuführen ist.
Auf Quartalsbasis gibt es einige Schwankungen, insbesondere durch Rohstoffkosten und Währungseffekte, die sich auf die Gewinnmargen ausgewirkt haben. Dennoch bleiben die Nettogewinne auf einem gesunden Niveau, was auf die Fähigkeit des Unternehmens zurückzuführen ist, Kosten effektiv zu managen und Preiserhöhungen weiterzugeben.

Fazit:

Basierend auf der Verknüpfung der Ergebnisse der fundamentalen und technischen Analyse komme ich zu folgendem Schluss:

Bei Procter & Gamble könnte in naher Zukunft eine kleine Korrektur eintreten, die möglicherweise bis in die finale Zone von 138–139,5€ reicht. Diese Korrektur wird voraussichtlich weder von langer Dauer noch von nachhaltiger Auswirkung sein. Kurzfristig bleibt meine Einschätzung zu diesem Wert daher zunächst negativ. Die beste Chance auf eine gute Rendite bietet sich durch mehrere Teileinstiege in die Aktie, deren Zonen im Chart markiert sind.

Persönliche Einstiegsstrategie:

1/3 des geplanten Investitionsbetrags* bei 146,30€

1/3 des geplanten Investitionsbetrags bei 143,45€

1/3 des geplanten Investitionsbetrags bei 138€

*(= Gesamtbetrag, den man in die Aktie investieren möchte)

4 Kommentare

Alpalaka@Alpalaka

1Mon.

"Folge mir, um nichts zu verpassen." in deinem Profil bringt nichts, da man sowieso alle Beiträge sieht, egal ob man Follower ist oder nicht.

Follower bekommt man durch guten Content und nicht durch betteln :)

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1Mon.·

Ich denke, ich werde folgende Titel verkaufen:

Diese Titel sind sehr stark vertreten im MSCI World. Das verringert das Klumpenrisiko und macht Kapital für spekulative Wachstumstitel frei.

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Die REITs bleiben vorläufig da diese gerade positives Momentum haben und stark von zukünftigen Zinssenkung profitieren werden.

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$MRK (+2,67 %)

$PFIZER

$JNJ (+0,03 %)

Fliegen raus, da ich die Branche nicht ausreichend verstehe.

$HIMS (-0,18 %) bleibt, hingegen.

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Defensive Titel fliegen raus, da hier keine Überrendite zu erwarten ist.

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$AMD (-0,12 %) und $INTC (+0,53 %) Sind meine Turn Around Kandidaten, sobald das vollzogen ist, fliegen sie raus

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Des weiteren sind noch folgende Titel auf der Abschussliste:

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Was sagen die Erfahrenen unter euch? Sind auf meiner Liste Titel, die erhaltungswürdig sind? Seht ihr grobe Fehleinschätzungen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?

Danke im Voraus.