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689Podcast-Folge 63 "Buy High. Sell Low."
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Apple Podcast $AAPL (+0,65 %)
07.11.2024
IPhone-Verkäufe kurbeln Umsatz von Chip-Designer Arm an + Qualcomm übertrifft die Erwartungen für das vierte Quartal + Novo Nordisk: Abnehm- und Diabetesmittel florieren + Trump-Wahlsieg lässt Bank-Aktien stark steigen + Aurora Cannabis Quartalszahlen
Der Chip-Designer Arm Holdings $ARM (-1,08 %) hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt als im gleichen Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen habe vom Verkauf von Apple's $AAPL (+0,65 %) iPhones des profitiert, teilte Arm am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Der britische Chip-Designer meldete für das abgelaufene Quartal einen Gewinn von 30 US-Cent pro Aktie, bereinigt unter anderem um aktienbasierte Vergütungen. Analysten hatten einen Gewinn von 26 Cent pro Aktie erwartet. Der Umsatz von Arm stieg um fünf Prozent auf 844 Millionen Dollar, verglichen mit den Analystenschätzungen von 808,4 Millionen. Das Unternehmen prognostizierte jedoch für das laufende Quartal einen Umsatz, der lediglich in der Mitte der Schätzungen lag. Arm geht von einem Umsatz zwischen 920 und 970 Millionen Dollar aus, mit einem Mittelwert von 945 Millionen Dollar, verglichen mit einer durchschnittlichen Analystenschätzung von 944,3 Millionen. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal einen Gewinn zwischen 32 und 36 Cent pro Aktie. Analysten hatten für das dritte Quartal einen Gewinn von 34 Cent pro Aktie kalkuliert. Arm kassiert eine Lizenzgebühr für jeden verkauften Chip, der seine Technologie verwendet. Die Designs von Arm treiben fast jedes Smartphone auf der Welt an.
Die Ergebnisse von Qualcomm $QCOM (-0,3 %) für das vierte Quartal fielen besser aus als erwartet, da der Chiplieferant zum fünften Mal in Folge einen Rekord Umsatz in der Automobilindustrie verzeichnete. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg von 2,02 $ im Vorjahr auf 2,69 $ und lag damit über dem von Capital IQ befragten Konsens von 2,57 $. Der Non-GAAP-Umsatz stieg in den drei Monaten bis zum 29. September im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf 10,24 Mrd. USD und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street von 9,93 Mrd. USD. Die Aktien von Qualcomm stiegen am Mittwoch nachbörslich um 7%. Der Umsatz der Qualcomm CDMA-Technologiesparte, die das Halbleitergeschäft repräsentiert, stieg um 18% auf 8,68 Mrd. $, angetrieben von einem 68%igen Anstieg im Bereich Auto auf 899 Mio. $. Der Umsatz mit Mobiltelefonen stieg um 12% auf 6,1 Milliarden Dollar, während der Bereich Internet of Things um 22% auf 1,68 Milliarden Dollar zulegte, teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz des Bereichs Technologie-Lizenzen stieg um 21% auf $1,52 Milliarden. Qualcomm erwartet für das erste Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von $2,85 bis $3,05 bei einem Umsatz zwischen $10,5 Milliarden und $11,3 Milliarden.
Der Pharmakonzern Novo Nordisk $NOVO B (+0,73 %) macht weiterhin gute Geschäfte mit seinen wichtigsten Kassenschlagern, den Diabetesmitteln und Gewichtssenkern Ozempic und Wegovy. Konzernweit legte der Umsatz der Dänen im dritten Quartal um 21 Prozent auf 71,3 Milliarden dänische Kronen (rund 9,6Mrd Euro) zu, wie der Hersteller am Mittwoch in Baegsvaerd mitteilte. Der Gewinn unter dem Strich kletterte um gut ein Fünftel auf 27,3 Milliarden dänische Kronen. Damit schlug sich der Konzern besser als von Analysten erwartet. Das Management engt nun seine Umsatz- und Gewinnerwartungen an das Jahr abermals ein. Erwartet wird jetzt für das Gesamtjahr ein Erlösplus zu konstanten Wechselkursen von 23 bis 27 Prozent. Das ist am unteren Ende ein Prozentpunkt mehr, am oberen Ende aber auch ein Prozent weniger als zuletzt. Für den operativen Gewinn prophezeien die Dänen jetzt abseits von Wechselkurseffekten ein Plus von 21 bis 27 Prozent. Damit traut sich der Konzern ebenfalls am unteren Ende etwas mehr, am oberen Ende aber auch etwas weniger zu als bisher. Im Sommer hatte Novo Nordisk das Ziel für diese Kennziffer bereits gedämpft.
Der klare Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten katapultiert am Mittwoch die Aktienkurse von US-Banken und Finanzdienstleistern in die Höhe. Im Leitindex Dow Jones Industrial kletterten Goldman Sachs und JPMorgan in Rekordhöhen. Goldman $GS (+2,22 %) gewannen zuletzt rund 12 Prozent, bei JPMorgan $JPM (+0,97 %) belief sich das Plus auf mehr als 9 Prozent. Im S&P 500 waren Citigroup $C (+1,33 %), Wells Fargo $WFC (+1,06 %) und Morgan Stanley $MS (+1,35 %) ähnlich stark. Capital One Financial $COF (+1,17 %)gewannen über 13 Prozent. Unter Trump zeichnet sich eine protektionistischere Handelspolitik der USA ab. Es drohen hohe Einfuhrzölle, Unternehmenssteuern könnten gesenkt werden. Allerdings könnte auch die Verschuldung steigen. Bank-Aktien profitierten am Mittwoch von der Aussicht auf eine lockerere Finanzmarktregulierung. Außerdem könnten angesichts einer womöglich steigenden Verschuldung die Zinsen steigen - auch dies wäre zum Nutzen von Banken, etwa im Kreditgeschäft.
Aurora Cannabis Zahlen $ACB (-5,49 %)
Donnerstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen
ex-Dividende einzelner Werte
H & M Hennes & Mauritz (B) 3,25 SE
BP 0,08 USD
Ford Motor 0,15 USD
Unilever 0,37 GBP
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
12:30 Moderna Quartalszahlen
12:55 Under Armour Quartalszahlen
22:00 Expedia | News Quartalszahlen
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
06:45 Adtran Networks | Zurich Insurance | Basler Quartalszahlen
07:00 Daimler Truck | Heidelberg Materials | Lanxess | Nemetschek | Nordex | Rational | Arcelormittal | AMS-Osram | Aareal | Hamborner Reit | Knaus Tabbert Quartalszahlen
07:15 Air France-KLM Quartalszahlen
07:30 Compugroup | Delivery Hero | Munich Re | Rheinmetall | Telefonica | Adyen | Deutz Quartalszahlen
07:30 Dürr | Instone | Koenig & Bauer | Mutares | SGL Carbon | SNP Schneider Quartalszahlen
07:50 Suss Microtec Quartalszahlen
08:00 Verbund AG | PNE | BT Group | National Grid | CRH Quartalszahlen | Rolls-Royce Trading Update 3Q
10:00 Qiagen Quartalszahlen
14:30 Hochtief Quartalszahlen
17:50 Pirelli Quartalszahlen
18:00 Freenet Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
Apple
$AAPL (+0,65 %) hat Berichten zufolge Foxconn gebeten, mit der Produktion von KI-Servern in Taiwan 🇹🇼 zu beginnen.
Dies signalisiert Apples Bestreben, seine Fähigkeiten im Bereich Künstliche Intelligenz auszubauen - Nikkei.
Apple
$AAPL (+0,65 %) hat verkündet, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von Pixelmator, einem renommierten Anbieter von Foto-Bearbeitungssoftware, getroffen hat.
Diese strategische Akquisition dürfte die kreativen Möglichkeiten für Nutzer von Apple-Produkten erheblich erweitern und die Innovationskraft im Bereich digitaler Bildbearbeitung weiter vorantreiben.
Apple
$AAPL (+0,65 %) hat im vergangenen Jahr beeindruckende 100 Milliarden US-Dollar in den Rückkauf eigener Aktien investiert.
Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die Termine der kommenden Woche.
Auch als Video:
https://youtube.com/shorts/daFPRwE-j8E?si=rm959Ks8BvcSsCC6
Sonntag:
Der starke Wettbewerb lässt die Gewinne in Chinas Automobilindustrie einbrechen. Zudem deuten Daten weiter auf einen hohen Deflationsdruck, sowie eine gedämpfte Kreditnachfrage hin. Chinas Konjunktur erholt sich vermutlich langsamer als gedacht. Die Quartalszahlen der Autohersteller und Luxusindustrie deuteten diese Entwicklung bereits an.
Montag:
Da Israel die iranischen Ölanlagen verschont hat, fällt der Ölpreis deutlich. Die Märkte preisen damit eine zunehmende Eskalation des Konfliktes aus.
Dienstag:
$GOOGL (-0,6 %) Alphabet überrascht mal wieder die Analysten im positiven Sinne. Der Umsatz legt um 15 % zu. Vor allem Cloud- und Anzeigengeschäft treiben das Ergebnis an. Auch Youtube wächst stärker als erwartet. Der Quartalsumsatz legte auf 88,27 Milliarden USD zu.
Die Immobilienpreise in den USA 🇺🇸 erreichen ein neues Allzeithoch. Die Preise sind im August nochmal um 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. In Deutschland haben die Preise dagegen in den letzten Jahren korrigiert. In New York City sind die Preise sogar um 8,1 % angestiegen. Gefolgt von Las Vegas, Chicago, Cleveland und Detroit.
https://www.bankrate.com/real-estate/case-shiller/
Mittwoch:
$VOW3 (-2,26 %) VW legt Zahlen vor und die sind erwartungsgemäß schlecht. So liegt die operative Marge im Q3 noch bei 3,6 %. Prognose für das Gesamtjahr sind 5,6 %. VW muss also im Q4 starke Zahlen liefern, sonst droht eine weitere Prognosesenkung. Kosteneinsparungen scheinen nach diesen Quartalszahlen unausweichlich. Genau jetzt stehen allerdings Tarifverhandlungen mit der IG-Metall an.
$KGX (-3,27 %) Kion wächst umsatzseitig und steigert das EBIT kräftig. Auch der Cash Flow des Unternehmens steigt an. Insbesondere margenschwächere Altaufträge konnten abgearbeitet werden, was das EBIT gesteigert hat.
Die Inflation in Deutschland steigt auf 2,0 % und liegt damit exakt am Ziel der EZB. Grund dafür ist vor allem ein leichter Anstieg der Energiepreise im Oktober. Allerdings dürfte der Effekt aufgrund der stark gefallenen Ölpreise, im kommenden Monat wieder umgekehrt sein.
Donnerstag:
Die Bank of Japan lässt die Leitzinsen unverändert. Das war so erwartet worden und verhindert weitere Verwerfungen u.a. wegen des Carry Trades.
Freitag:
$AAPL (+0,65 %) Apple verzeichnet Zuwächse bei Umsatz und Gewinn, trotzdem verliert die Aktie, das hat mit einer verhaltenen Prognose zu tun. Der Umsatz werde lediglich im niedrigen bzw. mittleren Prozentbereich zulegen. Auch ein Umsatzrückgang in China beschäftigt die Anleger.
Wichtigste Termine der kommende Woche:
Dienstag: Präsidentschaftswahl (USA)
Mittwoch: 11:00 Erzeugerpreise (EU)
Donnerstag: 13:00 Zinssatzentscheidung (UK)
Welche wichtigen Termine fallen euch noch ein?
Warren Buffett und Berkshire Hathaway $BRK.B (+1,54 %) halten derzeit Apple-Aktien
$AAPL (+0,65 %) im Wert von etwa 69,9 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende des 3. Quartals), nachdem der Wert zuvor bei 84,0 Milliarden US-Dollar lag.
Der Cashbestand erreichte zum Ende des dritten Quartals mit 325,2 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch, gestiegen von 276,9 Milliarden US-Dollar zum Ende des zweiten Quartals.
Die Apple-Aktie legte im dritten Quartal um 10,75 % zu.
Hätte Buffett während des Quartals keine Apple-Aktien verkauft, würde seine Position nun etwa 93,3 Milliarden US-Dollar betragen.
Zum Ende des dritten Quartals sahen die größten Aktienbestände von Warren Buffett und Berkshire Hathaway folgendermaßen aus:
•25,7 % – Apple
$AAPL (+0,65 %), (im Vergleich zu 29,6 % am Ende des 2. Quartals)
•15,1 % – American Express
$AXP (+0,52 %)
•11,7 % – Bank of America
$BAC (+1,3 %)
•10,6 % – Coca-Cola $KO (+1,1 %)
•6,4 % – Chevron
$CVX (+0,94 %)
Foto: Bloomberg
Apple
$AAPL (+0,65 %) hat einen 20%igen Anteil im Wert von 400 Millionen Dollar an seinem Partner für die Satellitenkonnektivität des iPhones, GlobalStar, übernommen.
Darüber hinaus wird GlobalStar von Apple eine Vorauszahlung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar erhalten, die dazu dient, die Satelliteninfrastruktur zu verbessern.
Apple verlässt sich auf die Satelliten von GlobalStar, um in Gebieten ohne Mobilfunksignal das Senden von Notfall-Textnachrichten, iMessage-Reaktionen und mehr über den Himmel zu ermöglichen. – The Verge
APPLE
$AAPL (+0,65 %) hat gerade seine Quartalszahlen bekannt gegeben.
Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei $1,64 und übertrifft damit die Erwartungen von $1,60.
Der Umsatz beträgt $94,9 Milliarden und liegt ebenfalls über den Erwartungen von $94,6 Milliarden.
iPhone-Verkäufe: 46,2 Milliarden Dollar übertreffen die Erwartungen von 45,5 Milliarden Dollar.
Dienstleistungsumsätze: 25 Milliarden Dollar verfehlen die Erwartungen von 25,3 Milliarden Dollar.
Die Exporte von in Indien 🇮🇳 produzierten iPhones durch Apple
$AAPL (+0,65 %) sind in den letzten sechs Monaten auf fast 6 Milliarden US-Dollar gestiegen – ein Zuwachs von 33 % im Jahresvergleich, berichtet Bloomberg.
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