Bin mal gespannt wie $SQ (-12,06 %) auf die Releases reagiert und hoffe das block wieder steigen wird 👏

wie seht ihr es?

ich glaube gefühlt halbe GQ Community (mich eingeschlossen) werden ihre Blicke 👀 ganz besonders wohl auf $NU (-11,11 %) richten, aber es gibt trotzdem andere spannende Unternehmen wie

$ANET (-3,99 %)
$CDNS (-4,03 %)
$SQ (-12,06 %)
$BKNG (-5,35 %)
$INOD (+3,73 %)
$MELI (-4,31 %)
$WMT (-2,31 %) die ihre Zahlen präsentieren werden 😬

DIE GROSSE FRAGE NÄCHSTE WOCHE IST TROTZDEM

UP📈 or DOWN📉 für $NU (-11,11 %) ?

Ein weiterer $SQ (-12,06 %) dazu gekauft, falls es weiter sinkt gehe ich bei 78 nochmal rein

Die Position Block $SQ (-12,06 %) (Square & Cash App) wurde auf 100 Stück erweitert.

Mittlerweile bin ich in eine Vielzahl von Fintechs investiert ($PYPL, (-2,73 %)
$SOFI, (-4,68 %)
$GPN, (-1,89 %)
$SQ) (-12,06 %) denn ich bin überzeugt, dass zumindest einer dieser Titel eine Mondlandung wird. Sie sind zwar nicht alle wirklich vergleichbar, aber jede hat das Potenzial zum X-Bagger 😎🤞🏼

⬆️⬆️⬆️

- Raymond James Upgrades Block Inc. (SQ) to Outperform

Raymond James analyst John Davis upgraded Block Inc. (NYSE: SQ) from Market Perform to Outperform with a price target of $115.00. $SQ (-12,06 %)

- HAUCK AUFHÄUSER IB stuft KNORR-BREMSE von Sell auf Hold und hebt Kursziel von 63,60 EUR auf 65 EUR. $KBX (+0,71 %)

- EXANE BNP stuft UBS von Neutral auf Outperform und hebt Kursziel von 27 CHF auf 35 CHF. $UBSG (+0,91 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für TALANX von 91,10 EUR auf 95,30 EUR. Buy. $TLX (-0,72 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für SNP von 56 EUR auf 61 EUR. Hold. $SHF (+0 %)

⬇️⬇️⬇️

- UBS senkt das Kursziel für ADOBE SYSTEMS von 525 USD auf 475 USD. Neutral. $ADBE (-2,14 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für SCHOTT PHARMA von 31,80 EUR auf 26,34 EUR. Hold. $1SXP (+1,99 %)

Erste Position von $SQ (-12,06 %) Block eröffnet

Damals vor Corona, als das Unternehmen nur Square genannt wurde, wollte ich einsteigen und hab dem Kurs nur mehr nachschauen können. Tja, dann hats die Bude an der Börse zerlegt und der Kurs ist auf Tauchstation gegangen.

Bei rund 60 Dollar (an der EMA 200 / M-Chart) hat dann im Jahr 2022 die Konsolidierung angefangen. Die Novemberkerze (11/2024) ist über die EMA 50 gelaufen und im Dezember hat sie auch darüber eröffnet. Das war mein Moment für den Kauf. Wenn nun auch die 100 Dollar geknackt werden, besteht großes Potenzial in Richtung alte Höchststande zu laufen. Bleibt spannend 😎💲🤞🏼

Das Unternehmen ist Global in verschieden Ländern vertreten und wer Formel 1 schaut, hat Cash app (gehört Block) vermutlich auch schon als Sponsor bei den Racing Bulls entdeckt.

Vor 2018 waren es noch 7mio Nutzer, dann wurden 2020 bereits 30 Mio Nutzer gemeldet und 2024 sind es mehr als 50 Mio aktive Nutzer.

Hier noch eine Kurzübersicht der wesentlichen Produkte von Block:

• Square: Dies ist die ursprüngliche Marke des Unternehmens, die eine Plattform für Händler bietet.

• Cash App: Eine beliebte Zahlungs-App, die es Nutzern ermöglicht, Geld zu senden, zu empfangen und direkt über die App Bitcoin oder Aktien zu kaufen.

• TIDAL: Musik-Streaming-Plattform, die für ihre direkte Unterstützung von Künstlern bekannt ist.

• Afterpay: "Buy Now, Pay Later"-Dienst, um flexible Zahlungsoptionen für Kunden zu bieten.

Bitcoin und Blockchain: Block engagiert sich stark im Bereich Kryptowährungen. Über die Geschäftseinheit TBD wird eine dezentrale Bitcoin-basierte Finanzplattform entwickelt, während Spiral Open-Source-Projekte im Bitcoin-Bereich unterstützt.

$BTC (+0,74 %) - die größten Unternehmen der Welt, wenn es um $BTC (+0,74 %) in der Bilanz geht.

$MSTR (-6,56 %)
$MARA (-6,47 %)
$RIOT (-8,95 %)
$TSLA (-4,32 %)
$COIN (-7,3 %)
$HUT
$CLSK (-6,69 %)
$SQ (-12,06 %)

https://bitcointreasuries.net/

(Verspäteter) Depotrückblick Oktober 2024 – Ein Monat mit 5 Aktien- und einem ETF Verkauf

Auch wenn der Oktober erst etwas mehr als 2 Wochen her ist, fühlt es sich an wie aus einer anderen Zeit. Deutschland hatte noch eine (unsägliche) Ampelregierung, in Amerika war das Rennen um das Weiße Haus noch offen und ein Telefonat zwischen Scholz und Putin undenkbar.

Und auch wenn der November bisher an der Börse wesentlich spannender als der Oktober ist, war der Oktober aus privater Sicht ein Monat mit größeren Veränderungen.

Abseits der Börseninvestition steht bei uns so langsam das Thema Hausbau an. Daher habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit mehrere Verkäufe im Depot getätigt und damit auch ein wenig ausgemistet.

In diesem Jahr gab es zuvor nur 2 Verkäufe in meinem Depot: Bei NVIDIA habe ich im Februar meinen Einsatz rausgenommen und lasse seitdem nur noch die Gewinne laufen. Zusätzlich hatte ich im März Encavis nach dem Übernahmeangebot verkauft.

Im Oktober gab es insgesamt 6 Verkäufe. Für knapp 7.000€ habe ich meinen China ETF verkauft, der sich über die letzten Monate wieder gut erholt hat.

Auf der Aktienseite habe ich mich nun von den meisten Corona Hype Aktien getrennt und Match, Atlassian, Shopify und Block verkauft. Zusätzlich habe ich noch Pfizer verkauft. Das waren nochmal knapp 8.000€ Im Depot bleibt damit nur noch Sea aus Corona Hype Zeiten, dort bleibe ich erstmal weiter investiert, da es geografisch mit Südostasien eine komplett andere Region abdeckt.

Durch das kommende Hausbauthema wird meine Sparqoute daher auch erstmal deutlich reduziert. Von knapp 1.500 bis 2.000€ werden es für die nächste Zeit erstmal nur 500-600€ pro Monat

Monatssicht:

In Summe lag der Oktober bei +1,7%. Das entspricht Kursgewinnen von ~5.000€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +0,9% und der S&P500 bei +1,5%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer reiht sich in das gewohnte Bild ein:

Auf der Gewinnerseite steht wie so oft NVIDIA ganz oben mit fast 3.000€ Kursgewinnen. Dahinter folgen TSMC, Bitcoin, Alphabet und Palo Alto Networks mit jeweils 900-1.000€ Kursgewinn.

Auf der Verliererseite hat vor allem ASML seinen Beitrag mit Kursverlusten von fast 1.400€ geleistet. Dahinter folgen mit Bechtle, Thermo Fisher, LVMH und Nike eine breitere Mischung an Aktien, die in letzter Zeit alle nicht unbedingt positiv performt haben. Nichtsdestotrotz sind alle 5 Verliereraktien weiterhin Teil meiner Sparpläne.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im Oktober bei knapp 4.600€. Die Verkaufserlöse liegen im Moment alle noch auf Cashkonten, daher sind sie aus dem Vermögen auch noch nicht abgeflossen. Hier wird sich irgendwann in Zukunft ein größerer Dip ergeben.

laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +27,5% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 23,7%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~331.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~79.000€ im laufenden Jahr 2023. ~53.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~3.000€ aus Dividenden / Zinsen und ~22.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im Oktober 32% über dem Vorjahr bei ~150€
• Ganz vorne liegt dabei TSMC mit mittlerweile 30€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate. TSMC hat die Dividende für das nächste Jahr schon wieder um 30% angehoben
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 10 Monaten +25% über den ersten 9 Monaten 2023 bei ~2.350€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im Oktober für ca. 1.500€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Novo Nordisk $NOVO B (+5,32 %) LVMH $MC (+0,4 %) Apple $AAPL (+0,26 %) Home Depot $HD (-2,25 %) Microsoft $MSFT (-1,57 %) Nike $NKE (-0,48 %) Starbucks $SBUX (-0,91 %) Stryker $SYK (-0,56 %) Texas Instruments $TXN (-0,26 %)
• 
  Growth: Crowdstrike $CRWD (-6,19 %) MercadoLibre $MELI (-4,31 %)
• 
  ETFs: MSCI World $XDWD (-0,98 %)  Nikkei 225 $XDJP (+0,1 %)  und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (-0,99 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (+0,74 %)  und Ethereum $ETH (+3,54 %)
• 
  Verkäufe gab es wie erwähnt im Oktober einige mit Match $MTCH (-2,85 %) Pfizer $PFE (+1,91 %) Block $SQ (-12,06 %) Shopify $SHOP (-5,86 %) Atlassian $TEAM Invesco MSCI China All-shares $MCHS (+2,18 %)

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot per Ende Oktober bereits bei ~331.000€.

Per Mitte November und dank der Trump Rally nährt sich mein Depot im Moment sogar den 350.000€ an bzw. war vor einigen Tagen sogar bereits leicht darüber. Allerdings mit einem größeren Cash Anteil, der früher oder später als Eigenkapital in eine Finanzierung fließen wird.

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Earnings kommende Woche

$PLTR (-3,33 %)

$SMCI

$CELH

$ARM (-3,76 %)

$CLF (-5 %)

$AMC

$QCOM (-4,11 %)

$DKNG (-7,22 %)

$HIMS (-26,15 %)

$ELF (+5,42 %)

$ANET

$CLOV (-1,64 %)

$SQ (-12,06 %)

$APP (-6,81 %)

$VST (-7,68 %)

$NVO (+5,14 %)

$RIVN (-10,51 %)

$DVN (-2,23 %)

$U (+1,7 %)

$WYNN (-2,67 %)

$CVS (-2,18 %)

$CEG

$TTD (-4,67 %)

$MRNA (+6,04 %)

$$BRK.A (+0,95 %) (Saturday)

$CDE (-10,45 %)

$AFRM (-7,35 %)

$MELI (-4,31 %)

$FTNT (-3,08 %)

$PINS

$ABNB (-5,19 %)

$ABX (-2,34 %)

$HL (-6,67 %)

$MAR

$IONQ

$NET (-2,1 %)

$AXON (-4,57 %)

$ALB (-1,12 %)

$DOCS (+2,46 %)

$WOLF (-8,51 %)

$BROS

$PAAS (-3,78 %)

$DDOG (-4,67 %)

$LCID (-9,6 %)

$TOST (-5,58 %)

$LUMN (+1,12 %)

$MLCO (-2,14 %)

$DOCN (-8,73 %)

$ALAB

$ACB (+1,44 %)

Von Allzeithoch zu Allzeithoch - Zeit für einen Blick in meinen Keller 📉

Die Börsen kennen im Moment nur eine Richtung und selbst der September, der gemeinhin schlechteste Börsenmonat, steuert auf ein deutliches grünes Ergebnis zu.

Das sieht man natürlich auch in meinem Depot auf dem folgenden Bild. Viel spannender ist für mich in solchen Situationen aber immer der Blick nach ganz unten, dorthin wo es rot wird und das hier gemeinhin nicht gezeigt wird.

Jetzt wird es rot und negativ:

Auch wenn vieles gut läuft, läuft so einiges nicht gut. Zum Großteil sind das weiterhin die ehemaligen Coronagewinmer wie Pfizer $PFE (+1,91 %) Sea $SE (-2,53 %) Block $SQ (-12,06 %) oder Atlassian $TEAM (-0,9 %)

Allerdings ist die Overall Performance von Pfizer nicht ganz so mies, da es natürlich auch einiges am Dividende über die letzten Jahre gab.

Nike $NKE (-0,48 %) und Hershey $HSY (+4,29 %) bekleckern sich aktuell auch nicht mit Ruhm laufen aber weiter im Sparplan. Genauso wie Bechtle $BC8 (-0,42 %)

Mein China ETF ist im Moment der Phönix aus der Asche, ich war selbst überrascht, dass er fast bei 0 angekommen ist 😂

Gegen Ende des Jahres werde ich wieder eine Analyse der Loser fahren. Bekommen sie ein weiteres Jahr Bewährung? Oder fliegt die eine oder andere Aktie raus?

Das schaue ich mir meistens zwischen Weihnachten und Silvester an.

Wie sieht es bei euch aus? Was machen eure Leichen im Keller?

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