Kinder Morgan

Die Woche wird Entertainment Pur.

Montag:

• Veröffentlichung des Empire State Manufacturing Index (Juli)
• Beginn der Republikanischen Nationalkonvention
• Äußerungen von FED Chair Jerome Powell und San Francisco
  Fed President Mary C. Daly
• Quartalsergebnisse von Goldman Sachs ($GS (+1,94 %) ), BlackRock ($BLK ) und Servis1st Bancshares ($SFBS )

Dienstag:

• Beginn des ⚠️Amazon Prime Day⚠️
• Fortsetzung der Republikanischen Nationalkonvention
• Veröffentlichung von Einzelhandelsumsätzen (Juni), Geschäftsinventaren (Mai), Import-/Exportpreisen (Juni) und des Immobilienmarktindex (Juli)
• Quartalsergebnisse von UnitedHealth ($UNH (+3,35 %)), Bank of America ($BAC (+1,84 %)), Morgan Stanley ($MS (+1,27 %)), Charles Schwab ($SCHW (+1,18 %)), PNC Financial ($PNC (+2,62 %)), State Street ($STT (+2,69 %)) und J.B. Hunt Transport ($JBHT (+1,23 %))
• Äußerungen von FED Governor Adriana Kugler

Mittwoch:

• Ende des ⚠️Amazon Prime Day⚠️
• Fortsetzung der Republikanischen Nationalkonvention
• Veröffentlichung von Wohnungsbaudaten (Juni) und industrieller Produktion (Juni)
• Veröffentlichung des FED Beige Book
• Quartalsergebnisse von Johnson & Johnson ($JNJ (+1,19 %)), US Bancorp ($USB (+2,65 %)), Kinder Morgan ($KMI (+0,12 %)) und Discover Financial Services ($DFS)

Donnerstag:

• Veröffentlichung der wöchentlichen Jobless Claims (bis zum 13. Juli)
• Veröffentlichung des Philadelphia Fed Manufacturing Index (Juni)
• Quartalsergebnisse von TSMC ($TSM (+1,13 %)), Netflix ($NFLX (-0,38 %)), Novartis ($NVS (+0,97 %)), Abbott ($ABT (+1,11 %)), United Airlines ($UAL (+5,43 %)) und Intuitive Surgical ($ISRG (+0,24 %))
• ⚠️Abschluss der Republikanischen Nationalkonvention mit Reden von Donald Trump (nicht sicher)⚠️

Freitag:

• Quartalsergebnisse von American Express ($AXP (+2,63 %)), Travelers Cos. ($TRV (+1,46 %)), Halliburton ($HAL (+3,15 %)), Fifth Third Bancorp ($FITB (+3,68 %)), Huntington Bancshares ($HBAN (+2,91 %)) und Regions Financial ($RF (+4,58 %))
• Äußerungen von New York
  FED President
  John C. Williams und Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic

Bi überlegen zu kaufen

$KMI (+0,12 %)

Was meint ihr Leute $KMI (+0,12 %)

Auch 17 kleine Kinder Morgans wurde heute geangelt 💪😁

Das Logo ist cool und 6.5% Dividende schmeckt 😂da konnte ich die nicht einfach wieder zurück in denn see werfen 😂

Gekauft weil ich das Logo einfach Cool finde 😁und natürlich wegen der 6.6% Dividende🤑 die seit 5 Jahren gesteigert wird.

Im ersten Quartal ist der Gewinn konstant geblieben und man hat für 113 Mio. $ eigene Aktien zurück gekauft💪😊.

PS. Nein das ist keine neue Position hab die weiter ausgebaut 😂

Servus,

da meine Kleine jetzt schläft, jage ich gleich mal den nächsten Post raus. In meinem letzten Post habe ich bereits meine Strategie vorgestellt.

Strategie an sich sehr langweilig. Kurzfassung Dividendenaktien.

Nur wie wähle ich die richtigen Aktien aus?

-         Dividende sollte solide sein

-         das Geschäftsmodell sollte langfristig Potential haben und

-         natürlich sollten die Zahlen stimmen

-         Der Kursverlauf ist erstmal zweitrangig.

Heute fange ich mal mit einer Aktie an, die aktuell nicht ins Depot kommen wird aber eventuell in ein paar Jahren interessant sein könnte.

Das Unternehmen.

Kinder Morgan wurde 1997 gegründet und ist eines der größten nordamerikanischen Infrastrukturunternehmen, das der Öl- und Gasindustrie Dienstleistungen in den Bereichen Sammeln, Lagern, Transport und Verarbeitung anbietet. Insgesamt betreiben Sie 135.000 km Erdgas und Erdöl-Pipelines und verfügen über 180 Tanklager. Die Pipelines, Speicheranlagen und Terminals von Kinder Morgan sind in fast alle Bereiche der US-Energiewirtschaft integriert, einschließlich aller großen Gas- und Ölschieferformationen und Exportmärkte entlang der Golfküste. Das Unternehmen erwirtschaftet den größten Teil seines Cashflows mit Erdgaspipelines, der Rest verteilt sich auf Raffinerieprodukte und Ölpipelines, Lagerung und den Verkauf von Kohlendioxid, das bei der tertiären Ölförderung verwendet wird.

Die Infrastruktur von Kinder Morgan erbringt wichtige Dienstleistungen für die Energiewirtschaft, aber die langfristige Erfolgsbilanz des Unternehmens wird durch eine Dividendenkürzung um 75 % im Jahr 2015 getrübt. Die Kürzung fand statt um die Expansionspläne weiter zu finanzieren ohne das Investment-Grade Rating zu gefährden.

Seitdem hat das Unternehmen ein sich selbst finanzierendes Geschäftsmodell eingeführt (wodurch die Notwendigkeit der Ausgabe von Eigenkapital entfällt), seine Wachstumsambitionen zurückgeschraubt, seinen Verschuldungsgrad erheblich reduziert und sein Kreditrating um eine Stufe auf BBB verbessert.

Zusätzlich zu diesen Faktoren wird die Dividende von Kinder Morgan durch den wiederkehrenden Cashflow des Unternehmens gestützt. Etwa zwei Drittel des Cashflows des Unternehmens werden im Rahmen von gebührenpflichtigen Verträgen mit einer Laufzeit von bis zu 20 und mehr Jahren erwirtschaftet, die nach dem Prinzip "take or pay" funktionieren.

Dies verringert die direkte Abhängigkeit von Kinder Morgan von den Rohstoffpreisen, obwohl das Unternehmen nicht gegen die Volatilität des Energiesektors immun ist. So sind weitere 25 % des Cashflows von Kinder Morgan ebenfalls gebührenbasiert, aber nicht durch Mindestmengenbestimmungen abgesichert.

Insgesamt hat Kinder Morgan seit der berüchtigten Dividendenkürzung 2015 einen weiten Weg zurückgelegt. Die Bilanz des Unternehmens ist in besserer Verfassung, die Dividende ist besser durch den Cashflow gedeckt, die Investitionsausgaben sind disziplinierter, und das Wachstum ist weitgehend selbstfinanziert. Allerdings wird zu viel ausgeschüttet und das Gesamtkapital schrumpft.

Fazit.

Das Geschäftsmodell ist mit Sicherheit für die nächsten 20-25 Jahre relevant und das Unternehmen ist mittlerweile gut aufgestellt. Die Dividende ist bombastisch (6%), aber nicht sicher. Die Geschäftszahlen überzeugen mich persönlich aktuell noch nicht. Somit ist Kinder Morgan aktuell noch nicht auf der Depotlist, aber wird weiterhin beobachtet und meine Einstellung wird sich ggf. noch ändern. 

Übrigens die Diagramme sind von simplysafedividends.com

In meinem nächsten Post stelle ich eine Aktie vor, die für mich def. noch dieses Jahr hinzukommt. Hier gehe ich dann auch genauer auf die Kennzahlen ein. (war mir für heute etwas zu viel Arbeit und für eine Aktie, die es jetzt noch nicht ins Depot geschafft hat bzw. schaffen wird)

wie immer nur meine Meinung und keine Anlageberatung

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝗣𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮, 𝗔𝘂𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗱 𝗘𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲𝘂𝗺

𝗜𝗣𝗢𝘀 🔔

Biofrontera AG ($B8F) - Die US-Tochtergesellschaft Biofrontera Inc. geht an die Börse. Dabei soll ein Bruttoerlös von ungefähr 18 Millionen Dollar eingespielt werden.

Das Unternehmen mit Sitz in Leverkusen hat sich auf dermatologische Pharmazie-Produkte spezialisiert und vertreibt eine Medikament für die Photodynamischen Therapie.

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Ab heute werden Blackstone Group ($BBN1 (+2,38 %)), Citigroup ($TRVC (+2,34 %)), Hasbro ($HAS (+2,21 %)), Texas Instruments ($TII (+0,9 %)), Evertec ($2EV (+1,57 %)), Kinder Morgan ($2KD (+0,12 %)), Oneok ($ONK (+1,14 %)) und Banco Santander ($BSD2 (+1,16 %)) ex-dividende gehandelt.

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈

Heute legen unter anderem Air France-KLM ($AFR), Bank of China ($BOF (+1,56 %)), BNP Paribas ($BNPQY (+0 %)), Caixabank ($48CA (+1,28 %)), Chevron Corporation ($CHV (+2,81 %)), Daimler AG ($DAI (-0,26 %)), FORTEC Elektronik ($FEV (+0 %)), W. W. Grainger ($GWW (+1,28 %)), Nomura Holdings ($NSE (+2,22 %)), PetroChina ($PC6 (+1,39 %)) und Weyerhaeuser ($WHC (+0,3 %)) ihre Zahlen vor.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

Daimler ($DAI (-0,26 %)) - Trotz eines massiven Einbruchs der Verkäufe konnte Daimler im vergangenen Quartal überraschend gute Zahlen schreiben. Dank steigender Preise konnte der Konzern seinen Umsatz nahezu stabil halten und des Gewinn sogar steigern. Der Kurs der Aktie konnte in den vergangenen Wochen von 70 Euro Mitte September auf knapp 84 Euro zulegen. Der Nettogewinn wurde um 21 Prozent gesteigert und liegt nun bei 2,47 Milliarden Euro. Analysten rechnen mit einem Anstieg des Aktienkurses, da sich Daimler als robust und widerstandsfähig erwiesen hat.

Facebook / Meta ($FB2A (+2,82 %)) - Der Konzern benennt sich in “Meta” um. Damit soll eine Marke geschaffen werden, die alle Unternehmen und Produkte des Konzerns vereint. Grund für diesen Namen ist das geplante Metaversum, das die Gruppe aufbauen will.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

Ethereum ($ETH-USD (-0,31 %)) - Nach dem erfolgreichen Launche des Altari Beacon Chain Upgrade konnte ETH in der vergangenen Nacht ein neues Allzeit-Hoch von $4.400,97 erzielen. Besagtes Upgrade ebnet den Weg für ETH 2.0, welches dann auf Proof-of-Stake und nicht mehr Proof-of-Work basieren soll. ETH konnte seit Julie, als der Preis dessen noch bei $1.780 lag, ein bullisches Momentum aufrechterhalten. Besonders profitieren konnte Ethereum durch den DeFi & NFT-Boom der letzten Monate.

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