Intuitive

Februar 2024 hab ich bei Trade Republic ein Depot eröffnet und fing an 60 "Stabile" Werte aus dem S&5 500 monatlich zu besparen mit dem Ziel den S&P ETF langfristig zu schlagen. Mai sind über 30 weitere Aktien dazu gekommen und erwiesen sich bisher als eine hervorragende Entscheidung. Unter anderem $SFM (+2,19 %)
$AMP (+2,25 %)
$CMI (+2,89 %)
$SNA (+1,52 %)
$FI (+0,18 %)
$PANW (+7,32 %)
$ANET (+6,77 %) .

Mittlerweile sind es über 150 Positionen und sind nicht nur 🇺🇸 Aktien(über 90%) im Depot sondern auch eine Handvoll aus 🇩🇪🇬🇧🇳🇱🇯🇵🇸🇬. Die Qualität müssen die noch beweisen für Performance haben bisher nur 🇺🇸 Werte gesorgt.

9 Monat seit dem Start kann mein "ETF" ganz gut mithalten obwohl das Ziel denn S&P500 zuschlagen bisher nicht erreicht wurde. Aber bin nah dran und im Juli war der Abstand etwas deutlicher.

Fazit: Für Performance im Depot haben die beliebten Dividenden Werte wie $JNJ (+2,5 %)
$KO (+1,89 %)
$PG (+2,05 %)
$PEP (+1,54 %) bisher nicht gesorgt, auch die beliebten Wachstums Aktien aus dem Halbleiter Sektor konnte ihre Qualität bisher nicht unter Beweis stellen. $ASML (+3,19 %)
$SNPS (+2,77 %)
$KLAC (+3,32 %)
$LRCX (+4,98 %)
$AMAT (+3,95 %) Auch etwas enttäuschend lief der Gesundheit Sektor. $ISRG (+1,97 %) und $SYK (+1,66 %) sind hier positive Ausnahmen.

Die üblichen Verdächtigen liefen dagegen sehr gut obwohl Microsoft bisschen hinterher hingt. Ansonsten läuft bisher der Finanz Sektor und fast alle Werte aus dem Industrie Sektor.

Mal schauen wie es sich weiter entwickelt.😁

intuitive Surgical Q3 2024

Die Q3 Zahlen von $ISRG (+1,97 %) Surgical, Inc. zeigt beeindruckendes Wachstum und strategische Fortschritte.

Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 17 % auf 2,04 Milliarden USD, verglichen mit 1,74 Milliarden USD im selben Quartal 2023. Dieses Wachstum wurde maßgeblich durch eine 18%ige Steigerung des da Vinci-Operationsvolumens sowie einen 15%igen Zuwachs der installierten Systembasis, die nun insgesamt 9.539 Systeme umfasst, vorangetrieben.

Im dritten Quartal 2024 platzierte das Unternehmen 379 da Vinci-Chirurgiesysteme, verglichen mit 312 im Vorjahr, darunter 110 der neu eingeführten da Vinci 5 Systeme. Der Umsatz aus Systemverkäufen belief sich in diesem Quartal auf 445 Millionen USD, verglichen mit 379 Millionen USD im Vorjahr.

Der GAAP-Nettoertrag von Intuitive Surgical für das dritte Quartal 2024 betrug 565 Millionen USD, bzw. 1,56 USD pro verwässerter Aktie, im Vergleich zu 416 Millionen USD, bzw. 1,16 USD pro verwässerter Aktie im dritten Quartal 2023. Auf Non-GAAP-Basis lag der Nettoertrag bei 669 Millionen USD, bzw. 1,84 USD pro verwässerter Aktie, gegenüber 524 Millionen USD, bzw. 1,46 USD pro verwässerter Aktie im gleichen Zeitraum 2023.

Am Ende des dritten Quartals 2024 verfügt ISRG über 8,31 Milliarden USD in bar, liquiden Mitteln und Investitionen, ein Anstieg von 628 Millionen USD im Quartal.

Positive Aspekte:

• Umsatzwachstum: Intuitive Surgical verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 17 %, das sich auf 2,04 Milliarden USD belief, verglichen mit 1,74 Milliarden USD im gleichen Zeitraum 2023.
• Vermehrte Nutzung der da Vinci-Systeme: Das Volumen der da Vinci-Eingriffe stieg um 18 %, was maßgeblich zum Gesamtumsatzwachstum beitrug.
• Erweiterte Installationsbasis: Die installierte Basis der da Vinci-Systeme wuchs um 15 % auf insgesamt 9.539 Systeme zum 30. September 2024.
• Nettoertragssteigerung: Der GAAP-Nettoertrag des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 betrug 565 Millionen USD bzw. 1,56 USD pro verwässerter Aktie, ein Anstieg gegenüber 416 Millionen USD bzw. 1,16 USD pro Aktie im dritten Quartal 2023.
• Starke Finanzlage: Am Ende des dritten Quartals 2024 verfügte das Unternehmen über 8,31 Milliarden USD in Barmitteln, liquiden Mitteln und Investitionen, ein Zuwachs von 628 Millionen USD im Laufe des Quartals.

Negative Aspekte:

• Steigende Aktienvergütungen: Die aktienbasierten Vergütungen des Unternehmens stiegen im dritten Quartal 2024 auf 176 Millionen USD, gegenüber 157 Millionen USD im Vorjahresquartal.
• Höhere Kosten: Trotz des Umsatzwachstums stiegen auch die Kosten für den Umsatz, was sich negativ auf die Bruttogewinnmarge auswirkte.
• Wettbewerbsdruck: Das Unternehmen sieht sich weiterhin starkem Wettbewerb im Markt für roboterassistierte Chirurgie ausgesetzt, was das zukünftige Wachstum beeinflussen könnte.
• Finanzielle Risiken durch Leasingmodelle: Die Abhängigkeit von Operating-Leasing-Vereinbarungen für die Platzierung der Systeme könnte finanzielle Risiken bergen, falls sich die Marktbedingungen ändern.
• Komplexität durch strategische Investitionen: Die strategischen Investitionen und Expansionen des Unternehmens könnten zu erhöhten operativen Herausforderungen und möglichen Integrationsproblemen führen.

Insgesamt zeigt Intuitive Surgical eine starkes Quartal und strategischen Fortschritt, mit signifikantem Wachstum sowohl bei den Umsätzen als auch beim Nettogewinn.

Earnings kommende Woche 🗓️

$WBA (+1,41 %)

$UNH (+0,11 %)

$BAC (+1,49 %)

$C (+1,62 %)

$JNJ (+2,5 %)

$GS (+2,89 %)

$SCHW (+1,23 %)

$UAL (+0,23 %)

$ASML (+3,19 %)

$MS (+2,75 %)

$ABT (+1,35 %)

$TSM (+1,17 %)

$NFLX (+1,95 %)

$ISRG (+1,97 %)

$AXP (+2,5 %)

$PG (+2,05 %)

Unternehmen, die ich interessant finde, aber bisher noch nicht im Portfolio habe und die einen 10-jährigen durchschnittlichen ROIC von über 10 % sowie einen 5-jährigen durchschnittlichen ROCE und ROIC von über 10 % aufweisen, $ANET (+6,77 %), $MA (+1,13 %) , $VRTX (+0,47 %) , $RMS (-0,13 %) , $PGHN (+0,84 %) , $COLO B (-1,26 %) , $ACN (+1,79 %) , $MNST (+0,23 %)
$FICO (+1,87 %) , $MCO (+1,19 %) , $KNIN (+0,11 %) , $S&P Global, $ISRG (+1,97 %)
$III (+1,91 %) , $BKNG (+4,55 %)
$HLAG (-2,2 %) , $QCOM (+1,7 %) , $CFR (-1,06 %) und $IFX (+0,2 %) . Schon krasse Unternehmen

Outperformer in schwachen Börsenzeiten.

Hallo meine Lieben,

aufgrund der momentanen Schwäche an den Börsen bin ich mal tief in den Maschinenraum eingetaucht. Hierbei habe ich einen langfristigen Outperformer gefunden. Wie der Chartvergleich mit dem S&P 500 zeigt.

Aufgrund der hohen KGV Bewertung liegt der Wert noch auf meiner Watch um zu gegebener Zeit zu kaufen.

Wann wäre für Euch hier ein guter Kauf Zeitpunkt?

Jetzt wollen wir uns aber dem Unternehmen

UFP Technologie $UFPT (+2,68 %)

widmen. Und wie gewohnt gibt es eine kleine schnuckelige Kurzanalyse mit wichtigen Kennziffern welche man steigern kann.

(In USD)

Umsatz: 2024: 479,30 Mio 2025: 567,99 Mio

Netto Erg.: 2024: 44,92 Mio

2025: 57,74 Mio

2026: 66,22 Mio

Free Cashflow: 2024: 32,70 Mio 2025: 50,50

EbiT Marge: 2024: 15,97% 2025: 16,79%

Gewinn p Aktie: 2024: 7,01 2025: 8,26

KGV: 2024: 45,8. 2025: 38,9

Gewinnwachstum: 2024: 20,75%

2025: 17,19%,

Über UFP Technologies, Inc.

UFP Technologies ist ein Entwickler und Hersteller umfassender Lösungen für medizinische Geräte, sterile Verpackungen und andere hochentwickelte kundenspezifische Produkte. UFP ist ein wichtiges Bindeglied in der Lieferkette für medizinische Geräte und ein geschätzter Outsourcing-Partner für die meisten der führenden Hersteller medizinischer Geräte weltweit. Die Einweg- und Einzelpatientengeräte und -komponenten des Unternehmens werden in einer breiten Palette von medizinischen Geräten und Verpackungen für minimalinvasive Chirurgie, Infektionsprävention, Wundpflege, Wearables, orthopädische Soft Goods und orthopädische Implantate verwendet.

Das Unternehmen hat AQF Medical, einen Spezialisten für Lösungen für medizinische Geräte, für rund 48 Millionen US-Dollar übernommen. Dies ist die vierte Akquisition von UFP in einer Reihe von strategischen Schritten, zu denen auch der Kauf von ARJ Enterprises, Welch Fluorocarbon und Marble Medical gehört.

UFP ist unter anderem ein Zulieferer von

$ISRG (+1,97 %)

Die Expansionsstrategie des Unternehmens wurde von Analysten positiv aufgenommen. Lake Street Capital Markets hat die Kaufempfehlung für UFP Technologies beibehalten und das Kursziel auf 392 USD angehoben. Das Unternehmen prognostiziert einen starken Gewinnbericht für das zweite Quartal und einen GAAP-Gewinn pro Aktie von 9 USD im Jahr 2026, der 2027 möglicherweise die 10-USD-Marke übersteigen könnte. KeyBanc hat jedoch aus Bewertungsgründen die Sektorgewichtung für UFP Technologies bekräftigt.

Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln das Engagement von UFP Technologies hinsichtlich seiner Wachstumsstrategie und seiner finanziellen Ziele wider, zu denen eine Umsatzwachstumsrate von 12 bis 18 %, eine Bruttogewinnspanne von 28 bis 31 % und eine Betriebsgewinnspanne von 15 bis 18 % gehören. Die jüngsten Akquisitionen des Unternehmens werden sich voraussichtlich positiv auf seine finanzielle Leistung auswirken und sein Produktangebot im Bereich der Medizintechnik erweitern.

Dinge, von denen ich glaube, dass sie passieren werden 👇🏼

1. $PLTR (+0,69 %) 👨‍💻 -- Ihr AIP wird letztendlich zur grundlegenden Plattform für Unternehmen werden.

2. $TSLA (+0,05 %) 🛺 -- Sie sind dabei, ihre FSD-Software in Elektrofahrzeugen ebenso allgegenwärtig zu machen, wie $SHOP (+3,36 %) dies bereits bei KMUs im E-Commerce-Sektor der Fall ist.

3. $RKLB (+11,14 %) 👽 -- Entwicklung zu einem vollwertigen Weltraumunternehmen, das als wichtiger Akteur in der neuen Weltraumökonomie -- positioniert ist und sich auf Satellitenstarts, Weltraumlogistik und möglicherweise interplanetare Missionen konzentriert.

4. $TTD (+3,8 %) 🕵️‍♂️ -- Sie werden die digitale Werbung neu definieren und für das Online-Marketing ebenso wichtig werden wie Suchmaschinen für die Entdeckung im Internet.

5. $TMDX (+3,26 %) 🫀 -- Ihr Organ Care System (OCS) zielt darauf ab, Organtransplantationen zu revolutionieren und dürfte auf diesem Gebiet ebenso umwälzende Auswirkungen haben wie $ISRG (+1,97 %) die minimalinvasive Chirurgie.

6. $SNOW (+12,01 %) ❄️ -- Sie werden für Unternehmen zum zentralen Knotenpunkt für die Speicherung, Verarbeitung und Analyse riesiger Datensätze.

7. $MDB (+12,28 %) 🥭 -- Sie könnten das Rückgrat der modernen Anwendungsentwicklung werden.

@7Trader die Position wurde heute geöffnet mit nem kleinen Gedanke an dich.

Wobei ich sagen muss das ich mit Exors $PHIA (+0,84 %) Anteil da ja auch schon nen wenig aufgestellt bin. Schade das man bei der Robotik aufgehört hat zu entwickeln. Hätte gerne einen 2 $ISRG (+1,97 %) gesehen. Gerade da Siemens da selbst viel Human kapital investiert hat.

Vielleicht läuft's ja bei $AFX (-4,37 %) besser mit den Robotern

Die Woche wird Entertainment Pur.

Montag:

• Veröffentlichung des Empire State Manufacturing Index (Juli)
• Beginn der Republikanischen Nationalkonvention
• Äußerungen von FED Chair Jerome Powell und San Francisco
  Fed President Mary C. Daly
• Quartalsergebnisse von Goldman Sachs ($GS (+2,89 %) ), BlackRock ($BLK ) und Servis1st Bancshares ($SFBS )

Dienstag:

• Beginn des ⚠️Amazon Prime Day⚠️
• Fortsetzung der Republikanischen Nationalkonvention
• Veröffentlichung von Einzelhandelsumsätzen (Juni), Geschäftsinventaren (Mai), Import-/Exportpreisen (Juni) und des Immobilienmarktindex (Juli)
• Quartalsergebnisse von UnitedHealth ($UNH (+0,11 %)), Bank of America ($BAC (+1,49 %)), Morgan Stanley ($MS (+2,75 %)), Charles Schwab ($SCHW (+1,23 %)), PNC Financial ($PNC (+1,55 %)), State Street ($STT (+1,77 %)) und J.B. Hunt Transport ($JBHT (+2,26 %))
• Äußerungen von FED Governor Adriana Kugler

Mittwoch:

• Ende des ⚠️Amazon Prime Day⚠️
• Fortsetzung der Republikanischen Nationalkonvention
• Veröffentlichung von Wohnungsbaudaten (Juni) und industrieller Produktion (Juni)
• Veröffentlichung des FED Beige Book
• Quartalsergebnisse von Johnson & Johnson ($JNJ (+2,5 %)), US Bancorp ($USB (+1,91 %)), Kinder Morgan ($KMI (+2,52 %)) und Discover Financial Services ($DFS (+1,82 %))

Donnerstag:

• Veröffentlichung der wöchentlichen Jobless Claims (bis zum 13. Juli)
• Veröffentlichung des Philadelphia Fed Manufacturing Index (Juni)
• Quartalsergebnisse von TSMC ($TSM (+1,17 %)), Netflix ($NFLX (+1,95 %)), Novartis ($NVS (+0,82 %)), Abbott ($ABT (+1,35 %)), United Airlines ($UAL (+0,23 %)) und Intuitive Surgical ($ISRG (+1,97 %))
• ⚠️Abschluss der Republikanischen Nationalkonvention mit Reden von Donald Trump (nicht sicher)⚠️

Freitag:

• Quartalsergebnisse von American Express ($AXP (+2,5 %)), Travelers Cos. ($TRV (+2,07 %)), Halliburton ($HAL (+3,52 %)), Fifth Third Bancorp ($FITB (+2,99 %)), Huntington Bancshares ($HBAN (+1,51 %)) und Regions Financial ($RF (+2,41 %))
• Äußerungen von New York
  FED President
  John C. Williams und Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic

Hier ist eine Zusammenfassung wichtiger Ereignisse & die Formatierung ist Getquins schuld!

US MARKET🇺🇸

Montag

Veröffentlichung des Empire State Manufacturing Survey der New York Fed für April.

Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze in den USA für März.

Veröffentlichung der Geschäftsinventare für Februar.

Veröffentlichung des Homebuilder-Vertrauens für April.

Ansprachen von Lorie Logan, Präsidentin der FED of Dallas, und Mary C. Daly, Präsidentin der FED Bank of San Francisco.

Quartalsberichte von Goldman Sachs ($GS (+2,89 %) ), Charles Schwab ($SCHW (+1,23 %) ) und M&T Bank ($MTB (+3,51 %) ).

Dienstag

Veröffentlichung der Baugenehmigungen für März.

Veröffentlichung der Industrieproduktion für März.

Quartalsberichte von UnitedHealth Group ($UNH (+0,11 %) ) , Johnson & Johnson ($JNJ (+2,5 %) ), Bank of America ($BAC (+1,49 %) ), Morgan Stanley ($MS (+2,75 %) ), BNY Mellon ($BK (+1,98 %) ) und PNC Bank ($PNC (+1,55 %) ).

Mittwoch

Veröffentlichung der Hypothekenanträge für die Woche bis zum 12. April.

Veröffentlichung des FED Beige Books.

Quartalsberichte von United Airlines ($UAL (+0,23 %) ), Abbott Laboratories ($ABT (+1,35 %) ), U.S. Bancorp ($USB (+1,91 %) ), Travelers Cos. ($TRVC34 ), Citizens Financial ($FCNCA (+3,74 %) ), First Horizon ($FHN (+1,59 %) ) und Discover Financial Services ($DFS (+1,82 %) ).

Donnerstag

Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 13. April.

Veröffentlichung des Philadelphia Fed Manufacturing Survey für April.

Veröffentlichung der bestehenden Hausverkäufe für März.

Ansprachen von John C. Williams, Präsident der FED of New York, und Raphael Bostic, Präsident der FED of Atlanta.

Quartalsberichte von Netflix ($NFLX (+1,95 %) ), Intuitive Surgical ($ISRG (+1,97 %) ) und Infosys ($INFY ).

Freitag

Ansprache von Austan Goolsbee, Präsident der FED of Chicago.

Quartalsberichte von Procter & Gamble ($PG (+2,05 %) ), American Express ($AXP (+2,5 %) ), Fifth Third Bancorp ($FITB (+2,99 %) ) und Huntington Bancshares ($HBAN (+1,51 %) ).

Samstag

Mögliche Ereignisse im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Halving.

EU MARKET

Montag

Veröffentlichung von Industrieproduktion

Rede von Philip Lane, Mitglied des EZB-Direktoriums

Quartalsberichte von Pagegroup ($PAGE (+37,42 %) ) 🇬🇧, Playtech $PTEC (+0,23 %) ) 🇬🇧

Dienstag

Handelsbilanz (Feb)

ZEW Wirtschaftsstimmung

Eurogroup Meetings

Veröffentlichung der Quartalsberichte von Ashmore ($ASHM (+0,64 %) ) 🇬🇧

Mittwoch

Veröffentlichung von CPI Daten

EU-Gipfeltreffen & Eurogroup Meetings

Rede von Isabel Schnabel, Mitglied des EZB-Direktoriums

Quartalszahlen von Severstal ($CHMF ) 🇷🇺, Volvo B ($VOLV B (+1,84 %) ) 🇸🇪, Viscofan $VIS (+0,48 %) ) 🇪🇸, Petershill Partners ($PHLL ) 🇬🇧, Hays ($HAS (-1,08 %) ) 🇬🇧

Donnerstag

Rede von Luis de Guindos, Vizepräsident der EZB

EU-Gipfeltreffen & Eurogroup Meetings

Rede von Isabel Schnabel, Mitglied des EZB-Direktoriums

- Quartalszahlen von EQT AB ($EQT (+2,05 %) ) 🇸🇪, EssilorLuxottica ($EL (-1,76 %) ) 🇫🇷, Nordea Bank ($NDA FI (+0,33 %) ) 🇸🇪, Sartorius Stedim ($DIM (+0 %) ) 🇩🇪, Nokia Oyj $NOKIA (-2,29 %) ) 🇫🇮, Inter Cars SA ($n/a) 🇵🇱, Tauron Polska Energia ($TPE (+1,32 %) ) 🇵🇱, Forvia ($FRVIA (-1,33 %) ) 🇫🇮, Dunelm ($DNLM (+0,36 %) ) 🇬🇧, Adtran Networks SE ($ADV (+0 %) ) 🇩🇪, Olvi Oyj A ($OLVAS (-0,53 %) ) 🇫🇮, Econocom ($ECOM ) 🇧🇪, Talenom Oyj $TNOM (+0,23 %) ) 🇫🇮, Alisa Pankki Oyj ($ALISA (+2,79 %) ) 🇫🇮

Freitag

Eurogroup Meetings

CFTC EUR spekulative Nettopositionen

Quartalszahlen von Sodexo ($SW (-0,46 %) ) 🇫🇷, Linea Directa Aseguradora ($LDA (-2,11 %) ) 🇪🇸, Alma Media ($002950 ) 🇫🇮, Gofore ($GOFORE (-2,97 %) ) 🇫🇮

Hallöchen

mich würde eure Meinung zu folgenden 2 Aktien interessieren: $BKNG (+4,55 %)
$ISRG (+1,97 %)

Schaue mir die Beiden Firmen schon länger an und habe bis dato den Einstieg mehrmals verpasst.

Nun sind beide Aktien schon gut gelaufen und nicht gerade günstig bewertet weshalb ich mir die Frage stelle ob sich der Einsteig lohnt da ich derzeit Cash Reserven habe.

Möglicherweise habt ihr einige Ideen oder Denkansätze welche mir den Kauf oder Nichtkauf vereinfachen.

Ich bedanke mich und wünsche euch allen einen schönen Feierabend.