Illumina

Illumina Q3 2024 $ILMN (+1,16 %)

Finanzielle Leistung

• Umsatz: Der Core-Umsatz lag bei 1,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr auf konstanter Währungsbasis entspricht.
• Operative Marge: Die GAAP-Betriebsmarge betrug beachtliche 68,6 %, während die Non-GAAP-Marge bei 22,6 % lag, was die operative Effizienz trotz Umsatzrückgang zeigt.
• Gewinn pro Aktie (EPS): Der GAAP-EPS lag bei 4,03 USD und der Non-GAAP-EPS bei 1,14 USD, was für Investoren wichtige Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragskraft darstellt.

Bilanz

• Barmittel und liquide Mittel: Illumina verfügte zum 29. September 2024 über 869 Millionen USD in liquiden Mitteln, was eine gute Grundlage für zukünftige Investitionen bietet.
• Gesamtvermögen und Eigenkapital: Das Unternehmen meldete ein Gesamtvermögen und Eigenkapital von jeweils 6.014 Millionen USD.

Ertragslage und Cashflow

• Bruttomarge: Die Bruttomarge lag GAAP-basiert bei 68,9 % und Non-GAAP-basiert bei 70,5 %, was für starke Kosteneffizienzen spricht.
• Nettoeinkommen: Das GAAP-Nettoeinkommen betrug 642 Millionen USD, während das Non-GAAP-Nettoeinkommen bei 181 Millionen USD lag, ein deutlicher Hinweis auf Unterschiede in der Berichterstattung und Bilanzanpassungen.
• Operativer Cashflow und Free Cashflow: Der operative Cashflow betrug 316 Millionen USD, wobei der Free Cashflow nach Investitionen bei 284 Millionen USD lag. Dies zeigt, dass Illumina nach Investitionen immer noch starke Cash-Reserven besitzt.

Segment und Wettbewerbsposition

• Core-Umsatz: Der Core-Segmentumsatz betrug 1,1 Milliarden USD, und das Unternehmen konnte durch Produkteinführungen, wie der MiSeq i100 Serie und der FDA-Zulassung für TSO Comprehensive, seine Innovationskraft unter Beweis stellen.
• Konkurrenzfähigkeit: Illumina konzentriert sich stark auf Innovationsprojekte, wie die Weiterentwicklung der Ganzgenomsequenzierung und der Einzelzelltechnologie, um sein Marktpotenzial weiter auszubauen.

Prognosen und Management-Kommentare

• Umsatzprognose: Die Umsatzprognose für das Jahr 2024 wurde nach unten korrigiert und soll im Jahresvergleich um etwa 3 % sinken.
• Management-Kommentar: CEO Jacob Thaysen betonte die robusten Betriebsergebnisse und den Fortschritt bei Margen- und Ergebnisverbesserungen trotz eines eingeschränkten makroökonomischen Umfelds.

Risiken und Chancen

• Risiken: Das makroökonomische Umfeld bleibt angespannt, was die Umsatzerwartungen belastet.
• Chancen: Innovationsinitiativen und strategische Produkteinführungen, insbesondere im Bereich der Genom- und Einzelzellforschung, bieten Wachstumschancen und stärken die Marktposition.

Fazit

Illumina zeigte im Q3 2024 trotz rückläufiger Umsätze eine starke Performance bei Margen und Cashflow. Das Unternehmen legt weiterhin großen Wert auf Innovation und strategische Markteinführungen, die langfristiges Wachstum fördern sollen. Trotz der angepassten Umsatzprognose bleibt die Bilanz solide und das Management optimistisch bezüglich der Margenerweiterung und des Ertragswachstums.

Positive Aspekte

Starke operative Margen: Illumina erreichte im dritten Quartal 2024 eine GAAP-Betriebsmarge von 68,6 % und eine Non-GAAP-Betriebsmarge von 22,6 %. Dies zeigt, dass das Unternehmen eine effiziente Kostenstruktur und effektive Betriebsführung beibehalten kann.

Verbesserter Cashflow: Der Free Cashflow stieg im dritten Quartal 2024 auf 284 Millionen USD, im Vergleich zu 94 Millionen USD im Vorjahr. Diese Verbesserung spiegelt eine stärkere Liquiditätssteuerung und operative Effizienz wider.

Produktinnovationen: Illumina brachte die MiSeq i100 Serie als neue Sequenzierungsplattform auf den Markt und erhielt die FDA-Zulassung für TSO Comprehensive, was das Engagement des Unternehmens in Forschung und Produktdiversifizierung unterstreicht.

Erhöhte EPS-Prognose: Das Unternehmen hat die Prognose für das Non-GAAP-EPS für das Geschäftsjahr 2024 auf eine Spanne von 4,05 bis 4,15 USD angehoben, was Vertrauen in das Ertragspotenzial signalisiert.

Strategische Erfolge: Illumina gewann den Rechtsstreit im Europäischen Gerichtshof in Bezug auf die Zuständigkeitsfrage in der GRAIL-Akquisition. Dies könnte sich positiv auf die strategische Positionierung und Rechtslage auswirken.

Negative Aspekte

Umsatzrückgang: Der Umsatz von Core Illumina im dritten Quartal 2024 betrug 1,1 Milliarden USD, ein Rückgang von 2 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies deutet auf Schwierigkeiten hin, das Umsatzwachstum in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld aufrechtzuerhalten.

Reduzierte Umsatzprognose: Illumina senkte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024, die nun um etwa 3 % gegenüber dem Vorjahr zurückgehen soll. Dies weist auf zusätzliche Herausforderungen bei der Erreichung der bisherigen Umsatzziele hin.

Hohe Abschreibungen auf Goodwill und immaterielle Vermögenswerte: Das Unternehmen meldete eine hohe Wertberichtigung von 821 Millionen USD, was sich negativ auf das Nettoergebnis auswirkt und mögliche Überbewertungen erworbener Vermögenswerte aufzeigt.

Steigende Betriebsausgaben: Trotz Kostensenkungsmaßnahmen blieben die Gesamtausgaben hoch, insbesondere durch rechtliche Rückstellungen und Anpassungen. Dies belastet die allgemeine Kostenstruktur des Unternehmens.

Makroökonomische Zwänge: Das Management wies auf ein angespanntes makroökonomisches Umfeld hin, das kurzfristig weiterhin das Umsatzwachstum und die betriebliche Leistung beeinträchtigen könnte.

LIVE🔴

Der S&P 500 wird rebalanced:

CrowdStrike ($CRWD (+1,79 %)) ersetzt Robert Half ($RHI (+1,79 %) ), GoDaddy ($GDDY (+0,54 %) ) ersetzt Comerica ($CMA (+0,75 %) ) und KKR ($KKR (+0,86 %) ) ersetzt Illumina ($ILMN (+1,16 %) ) ab 21.06.2024.

Konstruktion eines Biotech-ETFs🧬🚀

Ich bin ja Fan von dem ganzen Thema und finde die Sektor-ETFs am Markt nicht wirklich glücklich, was Kosten und Performance angeht. Daher habe ich mich mal an die Konstruktion eines eigenen "Biotech-ETFs" gewagt. Meinen Gedankengang habe ich hier mal aufgeschrieben und hoffe, ihr habt da ein wenig Spaß dran.😉

1. Fokusfelder nach Wachstum und Rentabilität

Die prozentuale Verteilung der Fokusfelder basiert auf einer Analyse des Wachstums- und Rentabilitätspotenzials jedes therapeutischen Bereichs innerhalb der Biotechnologiebranche, unter Berücksichtigung verschiedener Marktbedingungen und Dynamiken. Die Gründe für diese Verteilung sind wie folgt:

• Onkologie (25%): Der Onkologiemarkt ist aufgrund der hohen Prävalenz von Krebserkrankungen und der steigenden Nachfrage nach innovativen Krebstherapien ein großer und stark wachsender Markt. Das Wachstumspotenzial wird durch die kontinuierliche Einführung neuer Krebsmedikamente und Therapien unterstützt.

• Neurologie (20%): Obwohl der Neurologiemarkt im Vergleich zum Onkologiemarkt kleiner ist, bietet er dennoch beträchtliches Wachstums- und Rentabilitätspotenzial. Die steigende Prävalenz von neurodegenerativen Erkrankungen und die Notwendigkeit neuartiger Behandlungsansätze tragen zu diesem Potenzial bei.

• Immunologie (15%): Die Immunologie ist ein etablierter Markt mit einer breiten Palette von Therapien für verschiedene Autoimmunerkrankungen und Krebsarten. Obwohl der Markt relativ gesättigt ist, bieten Fortschritte in der Immuntherapie weiterhin Chancen für Wachstum und Rentabilität.

• Infektionskrankheiten (20%): Der Markt für Infektionskrankheiten hat aufgrund von globalen Gesundheitskrisen wie der COVID-19-Pandemie stark an Bedeutung gewonnen. Die steigende Nachfrage nach Impfstoffen, antiviralen Therapien und diagnostischen Tests zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten trägt zu einem robusten Wachstums- und Rentabilitätspotenzial bei.

• Kardiovaskuläre Erkrankungen (10%): Obwohl der Markt für kardiovaskuläre Erkrankungen nicht so stark wächst wie andere Bereiche, bleibt er dennoch ein bedeutender Markt mit einem gewissen Wachstumspotenzial. Fortschritte in der Behandlung und Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen könnten zu weiterem Wachstum beitragen.

Genetische Erkrankungen (10%): Der Markt für genetische Erkrankungen ist zwar kleiner, aber hochspezialisiert und wächst dank Fortschritten in der Genomforschung und Genomeditierungstechnologien. Die steigende Nachfrage nach personalisierten Therapien für seltene genetische Krankheiten trägt zu einem stabilen Wachstum bei.

Durch die Berücksichtigung der Marktgröße, des Wachstumspotenzials und der Rentabilität haben wir eine prozentuale Verteilung der Fokusfelder festgelegt, die die Attraktivität jedes Bereichs für Investitionen in den Biotech-ETF widerspiegelt.

2. Auswahl der Unternehmen und deren Fokusfelder

Basierend auf der Bewertung der Fokusfelder haben wir zehn Biotech-Unternehmen ausgewählt, die eine breite Palette von Therapiebereichen abdecken und führende Positionen in ihren jeweiligen Schwerpunktbereichen einnehmen. Die Unternehmen und ihre Fokusfelder sowie die prozentuale Verteilung sind wie folgt:

• Amgen ($AMGN (+0,5 %)):

Einführung: Amgen ist ein global führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien verschrieben hat. Das Unternehmen ist bekannt für seine bahnbrechenden Entwicklungen in der Onkologie, Immunologie und Genetik.

Fokusfelder:

Onkologie: 30%

Immunologie: 20%

Kardiovaskuläre Erkrankungen: 20%

• Genetische Erkrankungen: 30%

• Regeneron Pharmaceuticals ($REGN (+0,6 %)):

Einführung: Regeneron Pharmaceuticals ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für schwere Krankheiten konzentriert. Das Unternehmen ist bekannt für seine wegweisenden Forschungen und Entwicklungen auf den Gebieten der Onkologie, Neurologie, Immunologie und Infektionskrankheiten.

Fokusfelder:

Onkologie: 30%

Neurologie: 30%

Immunologie: 20%

• Infektionskrankheiten: 20%

• Vertex Pharmaceuticals ($VRTX (+0,59 %)):

Einführung: Vertex Pharmaceuticals ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Therapien für seltene genetische Erkrankungen. Das Unternehmen hat sich der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die das Leben von Patienten mit genetischen Störungen verbessern sollen.

Fokusfelder:

• Genetische Erkrankungen: 100%

• Intellia Therapeutics ($NTLA (-0,3 %)):

Einführung: Intellia Therapeutics ist ein Pionier auf dem Gebiet der Genomeditierung und nutzt die CRISPR/Cas9-Technologie, um Therapien für genetische Erkrankungen, Onkologie und Infektionskrankheiten zu entwickeln. Das Unternehmen strebt danach, die nächste Generation von Gentherapien zu schaffen.

Fokusfelder:

Genetische Erkrankungen: 50%

Onkologie: 30%

• Infektionskrankheiten: 20%

• Biogen Inc. ($BIIB (+0,25 %)):

Einführung: Biogen ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Biotechnologie, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von Therapien für neurologische Erkrankungen konzentriert. Das Unternehmen hat einige der bedeutendsten Durchbrüche in der Behandlung von Krankheiten wie Multiple Sklerose und Alzheimer erzielt.

Fokusfelder:

• Neurologie: 100%

• Moderna, Inc. ($MRNA (+1,12 %)):

Einführung: Moderna ist ein innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von mRNA-Therapien und Impfstoffen konzentriert. Das Unternehmen hat weltweit Aufmerksamkeit erregt durch die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs gegen COVID-19.

Fokusfelder:

Onkologie: 70%

• Infektionskrankheiten: 30%

• Illumina, Inc. ($ILMN (+1,16 %)):

Einführung: Illumina ist ein führender Anbieter von Technologien für die Genomforschung und Genomanalyse. Das Unternehmen revolutioniert die Genomik durch die Entwicklung hochmoderner Sequenzierungstechnologien und trägt maßgeblich zur Erforschung genetischer Erkrankungen bei.

Fokusfelder:

• Genetische Erkrankungen: 100%

• CRISPR Therapeutics AG ($CRSP (+0 %)):

Einführung: CRISPR Therapeutics ist ein führendes Unternehmen in der Anwendung von CRISPR/Cas9-Genomeditierungstechnologien zur Behandlung genetischer Erkrankungen. Das Unternehmen hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir genetische Krankheiten behandeln, zu revolutionieren.

Fokusfelder:

• Genetische Erkrankungen: 100%

• Alexion Pharmaceuticals, Inc. ($n/a): (ISIN: US0153511094)

Einführung: Alexion Pharmaceuticals ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für seltene und lebensbedrohliche Krankheiten konzentriert. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in den Bereichen Neurologie und Immunologie.

Fokusfelder:

Neurologie: 40%

• Immunologie: 60%

• Qiagen N.V. ($QGEN):

Einführung: Qiagen ist ein weltweit führender Anbieter von Molekulardiagnostik- und Forschungsprodukten. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Technologien zur Diagnose von Infektionskrankheiten und zur Unterstützung von Forschungsarbeiten im Bereich der Biowissenschaften.

Fokusfelder:

Infektionskrankheiten: 100%

Diese Auswahl von Unternehmen repräsentiert eine vielfältige Palette von Fokusfeldern und Positionen in der Biotechnologiebranche und ermöglicht

3. Gewichtung des ETFs basierend auf Fokusfeldern und Unternehmen

Schließlich haben wir die Mittelzuweisungen für jede Aktie basierend auf ihrer Exposition gegenüber den Fokusfeldern und ihrer relativen Bedeutung innerhalb des Portfolios festgelegt. Dabei haben wir sowohl das Wachstums- als auch das Rentabilitätspotenzial jedes Fokusfeldes berücksichtigt. Die endgültige Zuweisung der Aktien ist wie folgt:

Regeneron Pharmaceuticals (Ticker: REGN): 25%

Moderna, Inc. (Ticker: MRNA): 18%

Intellia Therapeutics (Ticker: NTLA): 16%

Amgen (Ticker: AMGN): 16%

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (Ticker: ALXN): 10%

Biogen Inc. (Ticker: BIIB): 6%

Qiagen N.V. (Ticker: QGEN): 5%

Vertex Pharmaceuticals (Ticker: VRTX): 2%

Illumina, Inc. (Ticker: ILMN): 2%

CRISPR Therapeutics AG (Ticker: CRSP): 2%

Diese Gewichtung stellt sicher, dass das Portfolio sowohl ein ausgewogenes Verhältnis zwischen verschiedenen Fokusfeldern als auch eine angemessene Exposition gegenüber den führenden Unternehmen in der Biotechnologiebranche aufweist.

Durch die Berücksichtigung der Marktgröße, des Wachstumspotenzials und der Rentabilität haben wir eine prozentuale Verteilung der Fokusfelder festgelegt, die die Attraktivität jedes Bereichs für Investitionen in den Biotech-ETF widerspiegelt.

Ich freue mich über Feedback und Einschätzungen ✌️😉

Euer Value Willi

Ist wer von euch hier mit drin? Was ist denn die Woche passiert?

Name und Tätigkeitsfeld klingt wie aus einem Film wo am Ende die Welt untergeht... gefällt mir

"Ilumina (ISIN: US4523271090 – Symbol: ILMN -Währung: USD) ist unangefochtener Marktführer für Sequenzierautomaten für die Genforschung. Die Geräte ermöglichen es DNA-Sequenzen zu analysieren, beispielsweise aus dem menschlichen Genom oder auch von Viren, wie dem Corona-Virus. Auch bei der Entwicklung personalisierter Medizin spielt dies eine wichtige Rolle. Nach Analyse der genetischen, molekularen und zellulären Besonderheiten (der sogenannten „Biomarker“) wird für jeden Patienten eine individuelle Therapie mit unterschiedlichem Medikamenteneinsatz entwickelt. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Krebszellen oder HIV-Viren effizient bekämpfen. Zu den Kunden von Illumina zählen beispielsweise Biotech- und Pharmaunternehmen, Universitäten, Labore und Forschungszentren."

https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/die-besten-aktien/die-10-besten-artificial-intelligence-aktien/

Evtl einen Blick wert

GenEditing - Disruptive Chance im Gesundheitswesen🏥?

Gene Editing beinhaltet das Einfügen, Löschen oder Ersetzen von DNA in eine Zelle oder einen Organismus. Eine spannende Alternative bietet uns hier das „CRISPR-Verfahren“. Die Möglichkeit einer solchen Genbearbeitung könnte uns einen Weg frei räumen, um gentechnische Krankheiten heilen oder frühzeitig verhindern zu können.

Die Möglichkeit einzelne „Codes“ in unserem Körper ändern zu können, um somit anfallende Krankheiten oder sonstige Gegenseiten frühzeitig erkennen zu können hört sich im ersten Sinne wahnsinnig spannend an! Doch, um diese durchführen zu können ist es essenziell die Codes „sichtbar“ zu machen, um diese einzeln identifizieren und erkennen zu können mit welchen Krankheiten einzelne Gene in Verbindung stehen. Diesen Prozess ermöglicht uns die Gensequenzierung.

Illumina ist ein US-amerikanischer Hersteller von Geräten für die Gentechnik. Hierbei bietet das Unternehmen Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für die genetische und genomische Analyse an. Zudem biete der Zukauf von GRAIL, welche daran arbeiten durch Bluttest eine Früherkennung von bis zu 50 Arten von Krebs anzubieten ein weiteres spannendes Feld. Mit Illumina haben wir einen Schaufelverkäufer innerhalb der Branche, der zudem eine Marktführerrolle mit einem Marktanteil von rund 70% haben.

Hierbei sehe ich das Feld des GenEditing sehr zukunftsträchtig, wobei es schwierig zu erkennen ist, wer letztendlich den großen Durchbruch schaffen wird. Somit bietet Illumina meiner Ansicht nach eine super Alternative als Schaufelverkäufer der vorgehenden Analysen am Marktwachstum teilnehmen zu können.

💭 Wie steht Ihr zum Gen Editing und den Chancen/Risiken auf diesem Gebiet?

🙋🏽‍♂️Wir betrachten hier ein komplexes Thema, bei dem auch ich kein PROFI bin! Dennoch finde ich die Problematik sehr spannend & dementsprechend wäre es sehr nice, wenn wir einen Input bezüglich der Unternehmen starten können!

☀️ Schönes Wochenende wünsche ich euch

——————————

Quelle: Illumina.com,
doccheck.com,
biospace.com,
stocknews.com,
fool.com,

Eine spannende & ausführliche Vorstellung findet ihr auf YouTube bei Aktienfieber

Gentechnik - Fortschritt auf Kurs 🚀?

Vom 8.August.2011 bis zum heutigen Tage verzeichnet die Aktie des Unternehmens einen Kursanstieg von 1059%! Mit einem aktuellem KBV von 14,1 als auch einem KGV von 94,7 deuten diese auf eine sehr hohe Bewertung hin. Sprechen dennoch Aspekte für das Unternehmen & ist ein Einstieg lohnenswert?🏆.

Was macht Illumina🏥?

🧬Herstellung der Geräte für Gensequenzierung

Laut einer Studie der britischen Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority werden Illuminas Gerätschaften, Reagenzien & spziellen Zellen in 80% - 90% aller Sequenzierungen angewandt

🛸“Next Generation Sequencing“ - Plattform

Revolutionäre Antreibung in der Biologie (die Reihenfolge von Nukleotiden in ganzen Genomen oder Zielregionen von DNA oder RNA auf höchstem Niveau wird hiermit bestimmt)

Gründe für weiteres Wachstum💪🏼?

💰lluminas großer Beitrag der Kostensenkung

Die Sequenzierung eines menschlichen Genoms lag im Jahr 2005 bei einem Preis von ca. 10 Millionen US-Dollar, heute liegt der Preis bei ca. 1000 US-Dollar.

👨🏽‍⚕️Treibender Innovationsschub

Durch den Preisverfall bei der DNA-Sequenzierung wird die Branche bedingt innovativer

💸Steigende Gewinne

Der durchschnittliche Gewinnwachstum lag in den letzten fünf Jahren bei 7%, innerhalb des letzten Geschäftsjahres bei 11,6%

Kanntet Ihr das Unternehmen schon oder habt ihr es sogar schon im Depot🤪?

Was denkt Ihr, werden wir in dieser Branche noch Prozente abstauben können🧐?

———————————

Quelle: The Motley Fool, Investing.com