celsius holding Q3 2024 $CELH
Finanzielle Leistung:
- Umsatz: Im Q3 2024 betrugen die Einnahmen etwa 265,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 31 % gegenüber 384,8 Mio. USD im Q3 2023 entspricht. Die Umsätze bis zum 30. September 2024 lagen bei 1,02 Mrd. USD, ein Anstieg von 5 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Nettoeinkommen: Das Nettoergebnis im Q3 2024 fiel um 92 % auf etwa 6,4 Mio. USD gegenüber 83,9 Mio. USD im Vorjahr.
- Angepasstes EBITDA: Das angepasste EBITDA im Q3 2024 sank um 96 % auf etwa 4,4 Mio. USD, verglichen mit 103,6 Mio. USD im Vorjahr.
Bilanzübersicht:
- Kassenbestand: Das Unternehmen verfügte zum 30. September 2024 über liquide Mittel in Höhe von rund 903,7 Mio. USD.
- Working Capital: Zum 30. September 2024 lag das Working Capital bei etwa 1,074 Mrd. USD.
Gewinn- und Verlustrechnung:
- Bruttogewinn: Der Bruttogewinn im Q3 2024 betrug 122 Mio. USD, ein Rückgang von 37 % im Vergleich zu 194 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge sank auf 46 % der Einnahmen, verglichen mit 50,4 % im Vorjahr.
Cashflow-Überblick:
- Operative Aktivitäten: Die Cashflows aus operativen Tätigkeiten beliefen sich auf etwa 187,2 Mio. USD für die neun Monate bis zum 30. September 2024.
- Investitionstätigkeiten: Es wurden rund 21 Mio. USD in Investitionstätigkeiten eingesetzt.
- Finanzierungstätigkeiten: Rund 18,5 Mio. USD wurden in Finanzierungstätigkeiten investiert.
Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken:
- Bruttomarge: Im Q3 2024 lag die Bruttomarge bei 46 %, gegenüber 50,4 % im Q3 2023.
- Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge betrug im Q3 2024 etwa 2,4 %, im Vergleich zu 21,8 % im Vorjahr.
Segmentinformationen:
- Nordamerika-Umsatz: Im Q3 2024 betrugen die Einnahmen in Nordamerika etwa 247 Mio. USD, ein Rückgang von 33 % gegenüber 371 Mio. USD im Vorjahr.
- Internationaler Umsatz: Stieg im Q3 2024 um 37 % auf 18,6 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Wettbewerbsposition:
- Marktanteil: Celsius hält in den USA 11,6 % Marktanteil im Bereich Energy-Drinks und ist in der Gesamtmarktwertung auf Platz 3.
Prognosen und Management-Kommentar:
- Ausblick: Aktuell wird keine Prognose abgegeben.
- Fokus: Das Management legt den Fokus auf die Ausweitung der Produktverfügbarkeit und die Steigerung der Konsumfrequenz.
Risiken und Chancen:
- Risiken: Herausforderungen in Bezug auf die Optimierung der Lieferkette, Marktbedingungen und makroökonomische Faktoren.
- Chancen: Expansion in neue Märkte und wachsende Nachfrage nach zuckerfreien Produkten.
Zusammenfassung der Ergebnisse:
Positive Aspekte:
- Starke Liquidität: Solider Kassenbestand von über 900 Mio. USD.
- Internationales Wachstum: Der internationale Umsatz stieg um 37 %.
- Strategische Akquisition: Erwerb von Big Beverages zur Förderung der vertikalen Integration.
- Marktanteilsresilienz: Starke Marktposition im US-Energy-Drink-Markt.
- Positive Verbrauchertendenzen: Wachstum im Segment der zuckerfreien Energy-Drinks.
Negative Aspekte:
- Umsatzrückgang: Signifikanter Umsatzrückgang von 31 % im Q3 2024.
- Rückgang des Nettoergebnisses: Das Nettoergebnis fiel um 92 %.
- Margendruck: Die Bruttomarge verringerte sich um 440 Basispunkte.
- Bestandsoptimierung: Die Umsätze wurden durch Bestandsoptimierungen der Distributoren beeinflusst.
- Fehlende Prognose: Keine Bereitstellung von Zukunftsprognosen schafft Unsicherheit.