Rio Tinto $RIO (-1,8 %) hat seine Übernahme von Arcadium Lithium plc $ALTM für 6,7 Mrd. USD abgeschlossen, nachdem der Royal Court of Jersey am 5. März das Scheme of Arrangement genehmigt hatte.

Rio Tinto ist nun die eigentliche Muttergesellschaft von Arcadium Lithium, das zu Rio Tinto Lithium wird und auch das Rincon-Lithiumprojekt umfasst.

Durch die Übernahme wird Rio Tinto zu einem weltweit führenden Anbieter von Materialien für die Energiewende und zu einem bedeutenden Lithiumproduzenten mit einer der größten Lithiumressourcen der Welt.

Rio Tinto Lithium hat sich zum Ziel gesetzt, die Kapazität seiner Tier-1-Anlagen bis 2028 auf über 200 Tausend Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) pro Jahr zu steigern. Komplementäre Technologien und Regionen bieten einen überzeugenden Wert, der durch ein beschleunigtes Volumenwachstum in einem wachsenden Markt angetrieben wird und in den kommenden Jahren ein deutlich höheres EBITDA und einen höheren operativen Cashflow erwarten lässt.

Der Vorstandsvorsitzende von Rio Tinto, Jakob Stausholm, sagte: "Wir freuen uns sehr, die Mitarbeiter von Arcadium bei Rio Tinto willkommen zu heißen. Gemeinsam beschleunigen wir unsere Bemühungen, die für die Energiewende benötigten Mineralien zu beschaffen, abzubauen und zu produzieren. Durch die Kombination von Rio Tinto's Größe, Finanzkraft, Betriebs- und Projektentwicklungserfahrung mit Arcadium's Tier 1 Vermögenswerten, technischen und kommerziellen Fähigkeiten, schaffen wir ein Weltklasse-Lithiumgeschäft, das sich neben unseren führenden Eisenerz-, Aluminium- und Kupferbetrieben befindet.

"Wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um die für die Energiewende benötigten Materialien zu liefern und uns gleichzeitig darauf zu konzentrieren, die lokalen Gemeinschaften zu respektieren, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und Werte für die Aktionäre und andere Stakeholder zu schaffen."

Die Aktionäre von Arcadium Lithium erhalten für jede Aktie, die sie zum Stichtag halten, eine Barzahlung von insgesamt 5,85 $. Rio Tinto wird die Akquisition durch die Inanspruchnahme seines bestehenden Überbrückungskredits finanzieren, den es durch eine langfristige Fremdfinanzierung zu ersetzen gedenkt.

In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion werden die Aktien von Arcadium Lithium und die CHESS Depositary Receipts (CDIs) von der New York Stock Exchange (NYSE) bzw. der Australian Securities Exchange (ASX) gestrichen.

Der weltweit tätige Bergbaukonzern Rio Tinto $RIO (-1,8 %) hat alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Übernahme von Arcadium Lithium $ALTM im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar erhalten und damit den Weg für den Abschluss der Transaktion Anfang März geebnet.

Arcadium Lithium bestätigte am Freitag, dass das Unternehmen in Australien, Kanada, China, Japan, Südkorea, dem Vereinigten Königreich und den USA die Genehmigung zur Fusionskontrolle gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 erhalten hat. Darüber hinaus wurden in Australien, Kanada, Italien, dem Vereinigten Königreich und den USA Genehmigungen für das Investitionsscreening erteilt, einschließlich der Genehmigung durch das Committee on Foreign Investment in den Vereinigten Staaten.

Der letzte Verfahrensschritt für die Transaktion wird die Anhörung vor dem Royal Court of Jersey am 5. März sein, nach der das Geschäft voraussichtlich am 6. März abgeschlossen wird.

Die im Oktober angekündigte Übernahme ist ein strategischer Vorstoß von Rio Tinto in den Lithiumsektor als Teil seiner umfassenderen Ambitionen im Bereich der Energiewende. Der Bergbaugigant setzt trotz der derzeit gedrückten Spotpreise auf das langfristige Wachstum der Lithiumnachfrage, insbesondere für Elektrofahrzeugbatterien und Energiespeichersysteme.

"Die Übernahme von Arcadium Lithium ist ein bedeutender Schritt in der langfristigen Strategie von Rio Tinto und schafft ein Lithiumgeschäft von Weltklasse", sagte Jakob Stausholm, CEO von Rio Tinto, bei der Bekanntgabe der Übernahme. Er wies darauf hin, dass die Lithiumnachfrage bis zum Jahr 2040 mit zweistelligen Raten wachsen wird, wobei bis zum Ende des Jahrzehnts ein Marktdefizit erwartet wird.

Durch die Übernahme erhält Rio Tinto Zugang zu Arcadiums diversifizierten Lithium-Aktiva, einschließlich Hartgestein, konventioneller Sole und direkter Lithium-Extraktionsquellen, sowie zu seinen Kapazitäten zur Herstellung von Lithiumchemikalien. Arcadium, das in Argentinien, Australien, Kanada, China, Japan, Großbritannien und den USA tätig ist, verfügt derzeit über eine Produktionskapazität von 75 000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent und plant diese bis 2028 mehr als zu verdoppeln.

Berichten zufolge will Rio Tinto $RIO (-1,8 %) nach dem Abschluss der 6,7 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Arcadium Lithium $ALTM eine eigenständige Lithiumsparte gründen. Die neue Einheit von Rio Tinto Lithium wird das 2,5-Milliarden-Dollar-Projekt Rincon in Argentinien verwalten.

Die Übernahme wurde im Oktober letzten Jahres angekündigt und soll bis Juli 2025 abgeschlossen werden. Sie unterstreicht den Wert, den Rio Tinto in der technischen Kompetenz von Arcadium sieht.

Arcadium beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter in neun Ländern, wobei 84 % der Einnahmen aus Asien stammen, dem weltweiten Zentrum der Lithiumnachfrage.

Dies positioniert Arcadium für Wachstum, da die Projekte für Elektrofahrzeuge zunehmen.

Einem Bericht von Reuters zufolge haben die Aktionäre von Arcadium dem Verkauf im vergangenen Monat zugestimmt. Die Übernahme ist die größte Transaktion von Rio Tinto seit über einem Jahrzehnt.

Da Rio Tinto mit der Integration eines ganzen Unternehmens nicht vertraut ist, plant das Unternehmen eine schrittweise Übernahme von Arcadium.

Arcadium Lithium Plc $ALTM, ein Hersteller von Lithiumchemikalien, teilte am Mittwoch mit, dass das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) die geplante Übernahme von Arcadium Lithium durch Rio Tinto Plc $RIO (-1,8 %) genehmigt hat.

Die Transaktion unterliegt jedoch noch den Genehmigungen des Investment Screening in Australien, Kanada und Italien sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen.

Zuvor hatten Rio Tinto und Arcadium Lithium eine Vereinbarung bekannt gegeben, die es Rio Tinto ermöglicht, Arcadium für 5,85 $ pro Aktie bzw. rund 6,7 Mrd. $ in bar zu übernehmen.

Die Aktionäre von Arcadium Lithium$ALTM haben grünes Licht für einen 6,7 Milliarden US-Dollar schweren Verkauf an den australischen Bergbauriesen Rio Tinto $RIO (-1,8 %) gegeben. Dies gab das Unternehmen am Montag bekannt.

Die Nachricht wurde am Aktienmarkt positiv aufgenommen: Die Arcadium-Aktie legte im nachbörslichen Handel um über 2% zu.

Dennoch ist der Weg zum endgültigen Abschluss nicht frei von Hindernissen. Arcadium sieht sich derzeit mit rechtlichen Herausforderungen einiger Aktionäre konfrontiert.

Diese Anteilseigner haben Klagen gegen das Unternehmen eingereicht und werfen ihm im Zusammenhang mit der Übernahme Falschdarstellung, Verschleierung und Fahrlässigkeit vor. Arcadium selbst hatte diese Information Anfang des Monats in einer behördlichen Einreichung offengelegt.

Zu Jahresbeginn hatte Rio Tinto seine Absicht erklärt, Arcadium für 5,85 US-Dollar pro Aktie in bar zu übernehmen. Dieser Kaufpreis stellte eine Prämie von fast 90% auf den Schlusskurs der Arcadium-Aktie am 04.10.2023 dar - dem Tag, an dem Reuters erstmals über einen möglichen Deal berichtete.

Durch die Übernahme sichert sich Rio Tinto den Zugang zu Arcadiums Lithium-Minen, Verarbeitungsanlagen und Lagerstätten in Argentinien, Australien, Kanada und den Vereinigten Staaten.

Darüber hinaus übernimmt Rio Tinto auch Arcadiums Kundenstamm, zu dem namhafte Automobilhersteller wie Tesla, BMW und General Motors gehören.

"Wir sind zuversichtlich, dass diese Transaktion unseren Kunden, Mitarbeitern und den Gemeinden, in denen wir tätig sind, langfristig Vorteile bringen wird. Ich blicke mit Spannung auf die Zukunft", erklärte Paul Graves, Präsident und CEO von Arcadium Lithium, in einer Stellungnahme.