6Mon.
Schön hier mal etwas über $SNPS zu lesen! Scheint mir immer noch einer der unbekannteren Player in der Halbleiterbranche zu sein.
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@Din4d4n
Stimmt obwohl ich den Wert immer wieder einmal vorgestellt habe.
Stimmt obwohl ich den Wert immer wieder einmal vorgestellt habe.
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6Mon.
@Tenbagger2024 Ja ich denke der Fokus liegt einfach zu stark auf $NVDA $AMD und co, auch aufgrund der medialen Berichterstattung. $AMAT $CDNS werden leider auch kaum diskutiert, auch in englischsprachigen Foren.
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@Din4d4n
Gibt einige spannende Unternehmen welche kaum erwähnt werden.
Gerade bei den Schaufeln.
Spannend wird es jetzt wer KI am besten in seine Software einbauen kann um den Unternehmen eine Magen Steigerung zu ermöglichen.
Denke Cybersecurity wird auch immer eine größere Rolle spielen.
Nvidia wird von den Mitbewerbern immer mehr gejagt und der Vorsprung wird kleiner werden.
Aber gerade jetzt baut sich Nvidia ein enormen Cash Flow auf und investiert enorm und hat überall seine Finger mit drin.
Finde das enorm geschickt vom CEO in spannende Bereiche zu investieren wie in etwa autonomes Fahren.
Über Firmen welche am Ausbau der Infrastruktur in Rechenzentren profitieren schreibt hier auch kaum Jemand.
Wie in etwa
$VRT oder. $MOD
Gibt einige spannende Unternehmen welche kaum erwähnt werden.
Gerade bei den Schaufeln.
Spannend wird es jetzt wer KI am besten in seine Software einbauen kann um den Unternehmen eine Magen Steigerung zu ermöglichen.
Denke Cybersecurity wird auch immer eine größere Rolle spielen.
Nvidia wird von den Mitbewerbern immer mehr gejagt und der Vorsprung wird kleiner werden.
Aber gerade jetzt baut sich Nvidia ein enormen Cash Flow auf und investiert enorm und hat überall seine Finger mit drin.
Finde das enorm geschickt vom CEO in spannende Bereiche zu investieren wie in etwa autonomes Fahren.
Über Firmen welche am Ausbau der Infrastruktur in Rechenzentren profitieren schreibt hier auch kaum Jemand.
Wie in etwa
$VRT oder. $MOD
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6Mon.
@Tenbagger2024 ja bei der Sache wer KI richtig monetarisieren und in seine Software einbauen kann sehe ich die Gefahr auf das falsche Pferd zu setzen als sehr groß an, hier bin ich ein Fan von $PLTR auch wenn das primär kein KI Unternehmen ist.
Auf Cybersecurity als Sektor bin ich im Hinblick auf KI auch sehr bullish! $CRWD ist sehr interessant, sieht man allerdings auch an der Bewertung.
Bei $NVDA habe ich da auch meine Bedenken. Momentan ist der Moat durch CUDA noch sehr groß, aber bei 60-70% Marge ist der Anreiz für die Konkurrenz oder auch unter den größten eigenen Kunden (Amazon, Microsoft, Meta) natürlich sehr groß aufzuholen und man hat auch schon eigene Chips in der Entwicklung. Dazu $GOOGL die schon immer ihre eigenen TPU Chips haben und diese ggfs auch an andere Unternehmen verkaufen könnten.
Das ist auch mein Gedanke! Man versucht sich ja durch Software und Investitionen in andere Bereiche neue Geschäftsfelder zu erschließen und ich bin mir sicher mit Jensen Huang hat man einen Top CEO an der Spitze.
Bei der momentanen Bewertung von $NVDA sehe ich das Abwärtspotenzial allerdings als sehr groß an, sollte man bei den Zahlen mal nicht abliefern. Deswegen bin ich auch nicht investiert.
$VRT habe ich selbst auch schon länger auf der watchlist, aber bin noch nicht zum Einstieg gekommen. Momentan nach der kleinen Abwärtsbewegung allerdings sehr interessant. Was hältst du von dem Unternehmen?
$MOD muss ich mir mal angucken, danke für den Tipp!
Auf Cybersecurity als Sektor bin ich im Hinblick auf KI auch sehr bullish! $CRWD ist sehr interessant, sieht man allerdings auch an der Bewertung.
Bei $NVDA habe ich da auch meine Bedenken. Momentan ist der Moat durch CUDA noch sehr groß, aber bei 60-70% Marge ist der Anreiz für die Konkurrenz oder auch unter den größten eigenen Kunden (Amazon, Microsoft, Meta) natürlich sehr groß aufzuholen und man hat auch schon eigene Chips in der Entwicklung. Dazu $GOOGL die schon immer ihre eigenen TPU Chips haben und diese ggfs auch an andere Unternehmen verkaufen könnten.
Das ist auch mein Gedanke! Man versucht sich ja durch Software und Investitionen in andere Bereiche neue Geschäftsfelder zu erschließen und ich bin mir sicher mit Jensen Huang hat man einen Top CEO an der Spitze.
Bei der momentanen Bewertung von $NVDA sehe ich das Abwärtspotenzial allerdings als sehr groß an, sollte man bei den Zahlen mal nicht abliefern. Deswegen bin ich auch nicht investiert.
$VRT habe ich selbst auch schon länger auf der watchlist, aber bin noch nicht zum Einstieg gekommen. Momentan nach der kleinen Abwärtsbewegung allerdings sehr interessant. Was hältst du von dem Unternehmen?
$MOD muss ich mir mal angucken, danke für den Tipp!
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Bei den genannten Werten würde ich wenn eher kleine Position aufbauen.
Grössere Positionen baue ich meist bei Dauerläufer und Compounder auf welche über Jahre schon bewiesen haben das Sie über die Jahre weiter wachsen können und ein gutes Geschäftsmodell und Burggraben haben.
Grössere Positionen baue ich meist bei Dauerläufer und Compounder auf welche über Jahre schon bewiesen haben das Sie über die Jahre weiter wachsen können und ein gutes Geschäftsmodell und Burggraben haben.
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@Din4d4n
Ansonsten sehe ich in Sachen KI Potential bei
$HY9H
und
$QCOM
Denke Qualcom ist die Top Adresse um KI im Smartphone möglich zu machen.
Und schon jetzt geht es darum die KI in die mobilen Geräte zu bringen. Hier werden dann Apps mit KI Funktionen folgen.
Wobei es schon Prototypen von Handys ohne Apps gibt.
Denn durch KI sollten in Zukunft auch Apps überflüssig sein.
Ansonsten sehe ich in Sachen KI Potential bei
$HY9H
und
$QCOM
Denke Qualcom ist die Top Adresse um KI im Smartphone möglich zu machen.
Und schon jetzt geht es darum die KI in die mobilen Geräte zu bringen. Hier werden dann Apps mit KI Funktionen folgen.
Wobei es schon Prototypen von Handys ohne Apps gibt.
Denn durch KI sollten in Zukunft auch Apps überflüssig sein.
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6Mon.
@Tenbagger2024 ja das sehe ich auch so, man sollte die Größe der Positionen an das Risiko anpassen.
$HY9H sieht interessant aus, gucke ich mir mal genauer an, danke!
Von $QCOM bin ich auch sehr überzeugt, dieses Jahr sollen auch die ersten Windows fähigen arm Chips von $QCOM für Laptops rauskommen. Ich denke da kann, auch in Kombination mit KI, sehr viel Wachstum möglich sein. Mit den Snapdragon Chips für Smartphones haben sie ja schon die besten Chips für mobile Geräte auf dem Markt und sich bewiesen. Dann noch in Kombination mit KI wird man der Konkurrenz durch $2454 und $005930 ziemlich davonziehen.
Ich ärgere mich sehr da den Dip letztes Jahr nicht gekauft zu haben!
$HY9H sieht interessant aus, gucke ich mir mal genauer an, danke!
Von $QCOM bin ich auch sehr überzeugt, dieses Jahr sollen auch die ersten Windows fähigen arm Chips von $QCOM für Laptops rauskommen. Ich denke da kann, auch in Kombination mit KI, sehr viel Wachstum möglich sein. Mit den Snapdragon Chips für Smartphones haben sie ja schon die besten Chips für mobile Geräte auf dem Markt und sich bewiesen. Dann noch in Kombination mit KI wird man der Konkurrenz durch $2454 und $005930 ziemlich davonziehen.
Ich ärgere mich sehr da den Dip letztes Jahr nicht gekauft zu haben!
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