3H - Howsy's Hausse Hedge - Jahresbericht

Jahreszusammenfassung 2022 (01.01.2022-31.12.2022)

🗄️Gesamtperformance im angegebenen Zeitraum

🔴 -12,75%

Q1

🔴 Januar -5,4%

🔴 Februar -1,9%

🟢 März +3,4%

Q2

🔴 April -2,3%

🔴 Mai -1,9%

🔴 Juni -6,0%

Q3

🟢 Juli +8,1

🔴 August -2,0%

🔴 September -6,1%

Q4

🟢 Oktober +6,1%

🟡 November ±0,0%

🔴 Dezember -4,4%

🧭 Performance der Vergleichsindizes in benanntem Zeitraum

Berkshire Hathaway +8,56%

Vanguard FTSE All-World High Dividend +0,18%

Auf Jahressicht konnte ich den DAX (-12,79%), MSCI World (-13,67%), S&P 500 (-14,31%) sowie den Nasdaq100 (-30,05%) wenn auch teilweise nur knapp schlagen. Mit diesem Ergebnis bin ich letztlich sehr zufrieden.😀

📈 Top-Werte in benanntem Zeitraum

🥇 Exxon Mobil +67,58%

🥈 Shell +35,34%

🥉 Lockheed Martin +34,54%

Wenig verwunderlich sind die diesjährigen Top-Werte. Es lief, was dieses Jahr gefragt war: Rohstoffe bzw. Energieversorger und leider auch Waffensysteme.

📉 Flop-Werte in benanntem Zeitraum

Netflix -68,37%

Ethereum -68,54%

Bitcoin -62,11%

Die Netflix-Aktie habe ich leider zum völlig falschen Zeitpunkt aus meinem Depot geworfen: so ziemlich genau zum Tiefpunkt nach den Q2 Zahlen. Dennoch trauere ich dem Titel nicht nach, passt er doch so gar nicht mehr in mein Anlagekonzept. Der Krypto-Winter hat mich ebenfalls erwischt. Zwar ist die Krypto-Exposure meines Depots im niedrigen einstelligen Prozentbereich, dennoch habe ich vor die Werte als spekulative Beimischung zu halten. Besonders reizt mich hier der Freiheitsgedanke sowie die Unabhängigkeit von fiskalisch geleiteten Zentralbanken.

💸 Dividendenausschüttungen (netto)

1702,03€

∅ 141,83€ im Monat

Mein Jahresziel von 1.980€ brutto habe ich durch Zahlungen i.H.v. 2.055,26€ übertroffen. Für mich ein sehr gutes Ergebnis! Ich habe erst Anfang diesen Jahres mein Depot auf Dividendenwerte ausgerichtet und bin daher mit der Zielerreichung sehr zufrieden. Da ich Anfang 2022 einige Ex-Termine verpasst habe, sollten die Dividendeneinnahmen im Q1 auch ohne weiteres Zutun steigen. Dennoch werden Ausschüttungen als auch frisches Kapital stetig neu investiert. Der Schneeball wächst.

Top Dividendenzahler

🥇 Realty Income

🥈 BASF

🥉 Altria

Das Börsenjahr 2022 war hart. Anfang des Jahres habe ich mein Depot wesentlich defensiver auf die Dividendenstrategie ausgerichtet. Insgesamt habe ich 25.815€ investiert. Mein Depot hat ein Jahresdelta von -13.380,74€ "erwirtschaftet". Kapitalertragssteuer i.H.v. 1.225,40€ sowie Order-Gebühren i.H.v. 191,30€ taten ihr übriges. Der Depotwert belief sich zum 31.12.2022 auf 103.629,19€. Der Anstieg meines Depotwerts ist also einzig meinen Einzahlungen geschuldet. Dieser Umstand ist zwar auf den ersten Blick erschreckend, denn Rückenwind gab es von der Börse nicht. Jedoch sollte sich die zukünftige Erholung (wann auch immer sie kommen mag) auch auf mein Depot auswirken. Zumindest habe ich mein diesjähriges großes Ziel - die 100K - erreicht und halten können. Zu wissen, dass man auf dem Papier 1/10 Aktienmillionär ist, fühlt sich super an! Das Jahr 2023 darf es uns Aktionären aber gerne etwas einfacher machen.

Ein kurzer Bericht zu meinen diesjährigen und zukünftigen finanziellen Zielen folgt morgen.

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