3H - Howsy's Hausse Hedge - Jahresbericht
Jahreszusammenfassung 2023 (01.01.2023-31.12.2023)
🗄️Gesamtperformance im angegebenen Zeitraum
🟢 +10,3%
Q1
🟢 Januar +3,8%
🟢 Februar +0,1%
🔴 März -1,6%
Q2
🟢 April +0,6%
🔴 Mai -0,1%
🟢 Juni +2,6%
Q3
🟢 Juli +2,2%
🔴 August -0,6%
🔴 September -2,2%
Q4
🔴 Oktober -2,5%
🟢 November +4,4%
🟢 Dezember +3,5%
🧭 Performance der Vergleichsindizes in benanntem Zeitraum
iShares Nasdaq 100 +49,49%
iShares S&P500 +20,84%
HSBC MSCI World +18,34%
Auf Jahressicht hinke ich den großen Indizes Nasdaq und S&P500 meilenweit hinterher. Kein Wunder. Es freut mich jedoch, dass ich mit Berkshire (+12,07%) fast gleich aufliege und den High Dividend Yield (+3,62%) schlagen konnte. Mit diesem Ergebnis bin ich letztlich recht zufrieden.😀
📈 Top-Werte in benanntem Zeitraum
🥇 Amazon +76,37%
🥈 Sprott Physical Uranium Trust +76,06%
🥉 Microsoft +51,79%
Eigentlich waren meine diesjährigen Top-Werte Bitcoin (+149,16%) und Ethereum (87,21%) jedoch möchte ich lieber meinen produktiven Assets diese Bühne bieten. Atomkraft und damit auch Uran war in 2023 ein großes Thema. Bietet sie schließlich die einzig verlässliche Quelle für CO2-neutraler Energie. Ansonsten lief Tech, Amazon und Microsoft in meinem Depot ganz vorne mit.
📉 Flop-Werte in benanntem Zeitraum
Medical Properties Trust -49,25%
BioNTech -33,55%
Bayer -26,30%
MPW mit der roten Laterne. Hier habe ich einfach den Absprung verpasst, als die Gefahr schon offensichtlich war. Derzeit mit einem absoluten Minus von 795,09€ im Depot. Da brauche ich noch viele Dividendenzahlungen bis der Verlust wieder ausgeglichen ist. Vielleicht löse ich die Position auch Anfang des Jahres auf, ich bin mir noch unschlüssig. Bei BioNTech warte ich weiter ab. Hier habe ich Dank des geringen Buyin keine Buchverluste erlitten. Kommt Zeit, kommt Rat. Der letzte große Patient ist Bayer. Hier werde ich mich jedoch ebenfalls in Geduld üben und einfach nichts machen.
💸 Dividendenausschüttungen (netto)
3244,52€ (+90,6% im Vergleich zum Vorjahr)
∅ 270,37€ im Monat
Mein Jahresziel von 2.765,88€ brutto habe ich durch Zahlungen i.H.v. 4.233,38€ brutto übertroffen. Mit diesem Betrag bin ich mehr als zufrieden. Netto habe ich hier mehr als ein Monatsgehalt zusätzlich zur Verfügung gehabt, welches ich natürlich reinvestiert habe. So wächst das Depot auch ohne Zutun. So geht’s!
Top Dividendenzahler
🥇 Vanguard FTSE All-World
🥈 Realty Income
🥉 SPDR S&P US Dividend Aristocrats ♥️
Das Börsenjahr 2023 war ein gutes Jahr für mein Depot. Ich persönlich rechne mit einer jährlichen Rendite von +7%. Dieses Ziel wurde mit +10,3% übertroffen. Es war mir möglich insgesamt 29.691,258€ zu investieren. Damit konnte ich nochmals meine Vorjahressumme steigern. Nun ist jedoch erstmal alles Pulver an großen Rücklagen erschöpft. Jetzt darf das Geld für sich arbeiten!
Meinen Fokus habe ich dieses Jahr bereits auf meine neue Tätigkeit im Handwerksbetrieb meiner Familie gelegt. Dies wird sich dieses Jahr noch einmal verschärfen. Ich werde daher nicht viel an meinem Depot verändern. Buy and Hold till I am old. Dies erklärt auch weshalb ich dieses Jahr nur 615,72€ an Kurserfolgen realisiert habe.
Auf diese und meine Erträge fielen eine Steuerlast von 1.074,60€ an, die meinen Vermögensaufbau behindert haben #steuernsindraub. Die Gebühren hielten sich mit 130,67€ sehr in Grenzen.
Den Zielwert meines Depots von 148.070,97€ habe ich jedoch verfehlt. Zum 31.12.2023 ist mein Depot 145.961,16€ groß. Ende 2024 sollen hier bereits 170.435,94 stehen. Ich bin gespannt ob ich dies schaffe. Mein Dividendenziel habe ich, wie oben erwähnt, erreicht und sogar weit übertroffen. So kann und soll es weitergehen!
Ich hoffe ihr hattet einen prächtigen Start ins neue Jahr! Auf wachsende Portfolios, den Zinseszins und üppige Dividenden. 🍾🎩🍀💸📈
Man liest sich bei getquin!
