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Pinterest hat gestern Zahlen vorgelegt und die hatten es in sich:

Erwartet worden war ein Gewinn von 13 Cent je Aktie, tatsächlich waren es 25 Cent. Der Umsatz lag bei 613 Millionen Dollar und damit mehr als 50 Millionen über den Schätzungen. Das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal lag bei sagenhaften 125 %.

Also alles schick könnte man meinen. Oder doch nicht? Die Aktie verlor am heutigen Handelstag mehr als 18 %!

Was ist der Grund? Er ist wohl im Nutzerwachstum zu finden. Eine wichtige Kennzahl für Unternehmen wie Pinterest oder auch Facebook sind die MAU - monthly active users. Wieviele Nutzer haben das Netzwerk also mindestens einmal im Monat verwendet. Diese Zahl stieg um 9 % auf 454 Millionen weltweit.

Aus dem Nutzerwachstum ergeben sich allerdings zwei Probleme:

1. Es ist zu niedrig für die hohe Bewertung der Aktie. Erwartet war eine Steigerung der Nutzer auf 484,4 Millionen, diese Zahl wurde also deutlich verfehlt.

2. International lag das Nutzerwachstum bei 13 %, im Kernmarkt USA war allerdings ein Minus von 5 % zu verzeichnen. So etwas wird vom Markt brutal abgestraft.

Mein Fazit: Pinterest hat endlich gelernt, wie man mit Usern auch Geld verdient, das zeigen die Umsatz- und Gewinnzahlen deutlich. Die Frage wird aber sein, wie man weiterhin ein starkes Nutzerwachstum erreichen kann. Schafft man das nicht, wird noch einiges an Luft aus der Bewertung des Unternehmens rausmüssen.

Ich selbst bin stark in Pinterest investiert, werde aber nicht aufstocken im Moment und mir die Situation in den kommenden Quartalen genau anschauen.

Wie sehr ihr Pinterest? Potenzial vorhanden oder ist die Wachstumsstory schon am Ende?

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2 Comments

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Andreas

@Zukunftsminister

34Min.

Finde Pinterest cool und nutze es manchmal selbst für Inspiration. Würde sie auf TR gehandelt, wäre ich wohl auch investiert und heute rot;)
Ich finde es erstaunlich zu lesen, dass sie Geld verdienen, hatte diesbezüglich schon meine Zweifel. Dass in den USA die Nutzer weniger geworden sind wäre interessant zu wissen warum.
Also Potential ja und Weiterentwicklung definitiv nötig.

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Moritz

@leveragegrinde

1H.

Potenzial ja, aber ohne neue Funktionen, Features oder Marketing sehe ich da kein Wachstum.

👍

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React

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Opinion

JDC GROUP

Ich möchte euch mit Aktienimpuls interessante und bisher meist unentdeckte Unternehmen vorstellen. Die JDC Group ist so ein Unternehmen. Ich hatte die Möglichkeit mit dem Vorstand zu sprechen.

Auszüge:
Sebastian Grabmaier: „Wir sind eine Digitalisierungsplattform für alle Arten für Finanz- und Versicherungsprodukte, das heißt wir erhalten Daten für sämtliche Finanzprodukte aus dem Markt, standardisieren sie, verarbeiten sie und werfen sie in Sichtsystemen wieder heraus. [..] Das ermöglicht, dass alle Versicherungsdokumente für den Kunden am Smartphone verwaltet werden und Versicherungen verglichen werden können.”

“Für dieses Jahr erwarten wir einen positiven Cashflow in Höhe von sechs bis acht Millionen. Auf der anderen Seite haben wir das Luxusproblem, was wir mit unserem freien Geld machen. […] Es wäre natürlich möglich, unsere Unternehmensanleihe zurückzahlen, wobei es jedoch wahrscheinlich besser wäre das zusätzliche Geld zu nutzen, um kleine Unternehmen im Markt zu erwerben und sich den einen oder anderen Mitbewerber genauer anzuschauen. Nur für letzteren Fall würden wir eine Kapitalerhöhung initiieren. Für alles was wir für das organische Wachstum brauchen, also auch um die ganz großen Kunden anzubinden, sind die Investitionen schon da.”

“ Vor allem unsere neuen internationalen Investoren sagen, dass sie keine Dividende wollen und das Geld für etwas Sinnvolleres eingesetzt werden soll. Als kontinental-europäisches Unternehmen sind wir natürlich auch dividendenfreundlich, aber umgekehrt haben wir momentan bessere Verwendungszwecke.“

Das Interview findet ihr hier:

https://aktienimpuls.com/2021/07/30/jdc-group-der-vorstand-im-interview/

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5 Comments

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React

Eochaid

@Eochaid

11H.

Wieder nur Werbung....Warum die Auszüge hier nicht vorstellen? Ich werde gezwungen eine Seite zu öffnen, die damit views generieren will. Lasst doch bitte diese Werbeschalten...

👍

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React

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