Nextera Energy Partners Units

Let‘s see how much they like to cut rates! Could really help this one

$NEP : A controversial Buy (Maybe)

Here are my thoughts from the recent earnings call:

Growth: NEP expects 6-8% annual growth through 2027.

Cash Flow: Operating cash flow should match or exceed EPS growth.

Dividends: ~10% annual dividend growth through 2026.

With imminent rate cuts, lower borrowing costs could boost NEP’s profitability even more and help them to stabalize. NEP with still solid growth, strong cash flow, and rising dividends make it an interesting buy in my opinion.

MinƎ first purchase; hopefully can continue to add more to this position soon; you know before it takes off 🤑🤑

Woke up to this Trans

😱😊

I’m happy with it!!

What do you think? what should I invest in?

$NEP
$CHCT (-0,56 %)
$CWH (+2,29 %)
$CAH (-0,53 %)
$LUV (+0,95 %)

$NEP Yes? or No? Why?

Dear fellow investors,

This month I will reach another milestone in my investment journey, breaking 800$ in monthly dividend payments for the very first time. I couldn't be more excited....

Wooohooo 💲💲💲

This is due to receiving payouts for the following assets:

641 x $SCHD

281 x $O (+0,89 %)

311 x $JEPI

211 x $JEPQ

179 x $SPLG

89 x $MAIN (+1,66 %) (two payouts this month!)

137 x $EFC (+2,12 %)

67 x $EPR (+1,36 %)

67 x $SPYI

13 x $QQQI

Looking ahead, it seems like September might be my first 1k$ dividend month 🤪🤪🤪.

Fingers crossed 🤞🤞🤞

For those among you who follow my story, know that I just started (again) in Dec 2023 and already had to upgrade my goals to 150k$ invested and average dividends of >500$/month. Both goals are within reach and very likely to be achieved before 2024 comes to an end.

I am very happy with sticking to the plan (DCA-ing into a selected few ETFs and stocks) in hopes for #fire (Financial Independence Retire Early).🔥🔥🔥

I am planning on making some adjustments to the portfolio over the next couple of weeks and months and hopefully later this summer I will share my whole portfolio with more information about my investment strategy as well as the (as of recent) popular Sankey diagram of monthly money flow here on getquin for scrutiny and further constructive feedback. So stay tunes for that.

The list of updated key take-aways are as follows:

1. Select your ETFs and stick with them

- Core:

$SPLG (alternatives are $SPY (+0,86 %) and $VOO (+0,87 %) ), chosen because of slightly lower expense ratio and lower prices (hope for more inflow), trading volume is not a concern as this was bought for the looooong "buy and hold"

- Dividend 💸:

$SCHD (alternatives are $VIG (+1,23 %) and $VYM (+1,4 %) ), chosen because seemed undervalued at the time of purchase, great dividend and decent dividend growth

- Growth 📈:

Still not chosen, open to suggestions

I maintain that it will probably be $QQQM (alternatives are $VGT (+0,85 %) , $SCHG , $SPGP , $DGRW , $VUG (+0,69 %) )

- REITs 🏠:

Not yet chosen, as here I am not even sure any longer if I actually want to invest in REIT ETFs or not just keep my exposure to the few REITS I already own ($O (+0,89 %) , $VICI (+0,37 %) , $MAIN (+1,66 %) , $EPR (+1,36 %) , $EPRT (+0,73 %) ...)

If I decide to venture into this field, it will probably be $SCHH (alternatives are $XLRE and $VNQ (+1,39 %) )

- Misc 🗠:

$O (+0,89 %) The Monthly Dividend Stock

$JEPI / $JEPQ for monthly dividends in the covered call space

$SPYI / $QQQI to potentially replace $JEPI and $JEPQ

$VICI (+0,37 %) / $MAIN (+1,66 %) for additional monthly dividends in the REIT / finance space

I might also entertain the idea of investing in some individual stocks like $AMZN (+0,32 %) . $NVDA (-2,31 %) , $MSFT (+0,92 %) , but that will depend on the constitution of the growth ETF I will buy.

2. Learn 🎓

Educate yourself and don't simply "trust" Youtubers. Read investment books (e.g. 'The Intelligent Investor' by Ben Graham, 'The Little Book Of Common Sense Investing' by John C. Bogle, 'Patient Capital' by Victoria Ivashina and Josh Lerner) and listen to many different voices in the investment arena. Be curious, but cautious... If it says: "100% win rate guaranteed!", it's probably best to stay away from it.

3. Don't try to time the market ⌚️

As one youtuber says: "Time in the market beats timing the market." I am sure we are all guilty of trying to buy at the best price on a particular day/week... If you are in for the long haul, it doesn't matter. DCA (Dollar Cost Averaging) for the win. 🏆

4. ETF over stock picking

Of course you can have huge winners if you pick individual stocks and if you have some insights that allow you to buy before the hype, great, I am very happy for you. Who wouldn't want to have invested in $KO (+0,43 %) , $TSLA (+4,6 %) , $AMZN (+0,32 %) , $GOOG (-0,17 %) or $NVDA (-2,31 %) in their early days?! But that doesn't happen very often. If you invest in solid ETFs covering a wide array of markets, you will do just fine (especially with a long investment horizon). I have certainly tried to "pick' some stocks that looked promising for their upward potential, but only two have given me solid returns ($NEP and $CFLT (+5,07 %) ), whereas so far there are many losers (e.g. $IONQ , $OTLK , $SACH , $EPR (+1,36 %) ).

That being said, I am not against holding individual stocks and I am sure that the likes of $NVDA (-2,31 %) , $MSFT (+0,92 %) , and $AMZN (+0,32 %) will continue to deliver amazing returns, but these are also top of the list in weighted S&P500 or Nasdaq ETFs... ($SPLG , $VOO (+0,87 %) or $QQQM , $SPGP etc.). Just saying!😉

5. Tailored investing

We are all different and our your time horizon, risk appetite, age, income and other factors most likely vary massively. My life, 47yo, being single without kids, being in a somewhat safe and well-paid job, having paid off properties that generate a decent income stream, wanting to retire in 3-5 years and not needing much is very different to someone who just starts their investment career and/or have a family or are already retired or or or.

Make a plan of what you want the investment to do for you and work towards it. In my case, I want to achieve #fire (Financial Independence Retire Early) as soon as possible, being able to live off dividends entirely. I recon I will need about 50k/ year (lots of safety built in). So building a strong dividend portfolio is my main goal. Sprinkle in some growth opportunities and we have a party. 🥳

Let me know what your goals are and how you plan to achieve those. Also if you have some input on which other ETFs and/or stocks to pick, I am all ears 👂👂.

I decided to sell out of this position. $NEP was good to me (ROI > 28%) and 12% dividends was solid as well. I just don't trust their recent rally as well as keeping the dividend payments coming when the payout ratio is more than 110%.

Reinvested the money right away in my cornerstone ETFs $SPLG and $SCHD as well as some $O (+0,89 %) and $JEPQ .

We shall see if this was the right decision...

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝗜𝗣𝗢𝘀 🔔

Rivian - La start-up de véhicules électriques, obtenu à 20 % par Amazon ( $AMZ (+0,32 %) ) , cherche à obtenir un financement de 8,4 milliards de dollars par l’entrée en bourse. Il s'agirait alors de la troisième plus grande introduction en bourse aux États-Unis au cours des dix dernières années. Rivian serait ainsi valorisé à 53 milliards de dollars, soit presque autant que Honda ( $HDM (+1,86 %) ) .Une action devrait coûter entre 57 et 62 dollars.

En octobre, Amazon a commandé 100 000 véhicules de livraison électriques chez Rivian, qui construit parallèlement à cette production une marque de SUV et de pick-up électriques.

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Date ex-dividende: Armstrong World Industries ( $91A (+1,67 %) ), Banco Bradesco ( $BRE (+0,44 %) ), Banco Santander (Mexico) ($BSMX ), Cambridge Bancorp ( $CATC ), Fomento Económico Mexicano ( $FOMC (+0,91 %) ), Hess Midstream ( $HESM ), Hope Bancorp. ( $NRB (+2,32 %) ), NextEra Energy ( $1NG ), S&T Bancorp, Inc. ( $STBA ) et WSFS Financial Corporation ( $WSFS (+3,13 %) ).

𝗖𝗵𝗶𝗳𝗳𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗶𝗺𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗲𝗹𝘀📈

Aujourd’hui ( $ACE1 (+1,64 %) ), Ansys ( $AKX (+1,58 %) ), BMW ( $BMW (+0,15 %) ), Geberit AG ( $GBRA (+0,95 %) ), Klöckner & Co ( $KCO (-3,67 %) ), Lufthansa ( $LHA (-0,92 %) ), Marriott International ( $MAQ (+0,99 %) ), MetLife ( $MWZ (+2,6 %) ), Norma Group ( $NOEJ (+3,58 %) ), Novo Nordisk ( $NOVC ), Qualcomm ( $QCI (+0,69 %) ), Raiffeisen ( $RAW (-1,21 %) ), Teamviewer ( $TMV (+0,22 %) ) et Zalando ( $ZAL (+6,44 %) ) présentent leurs chiffres.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

Fed - La Réserve fédérale tient aujourd'hui sa réunion sur les taux d'intérêt, au cours de laquelle la banque centrale américaine annoncera probablement une réduction de son programme d'achat d'obligations. Par conséquent, les spéculations sur une éventuelle hausse des taux d'intérêt l'année prochaine sont déjà dans l'air.

A l’avance, les marchés sont très positifs et restent bien orientés. Selon l'analyste Jochen Stanzl de CMC Markets, ce changement de politique monétaire ne représente plus un poids important pour les marchés boursiers. La raison en est que les chiffres trimestriels sont toujours très positifs.

Lufthansa ( $LHA (-0,92 %) ) - Au troisième trimestre, Deutsche Lufthansa a presque doublé son chiffre d'affaires. Les recettes ont augmenté de 96 % pour atteindre 5,2 milliards d'euros au cours des mois de juillet à septembre. La perte ajustée avant intérêts et impôts est tombée à 17 millions, contre 1,262 milliard pour la même période de l'année précédente. Il s'agit d'une "étape importante" pour sortir de la crise, a déclaré le PDG du groupe, Carsten Spohr. Le Groupe s'attend à pouvoir continuer à augmenter son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2021.

HelloFresh ( $HFG (+1,7 %) ) - HelloFresh a relevé une nouvelle fois ses prévisions de revenus grâce à une forte croissance au cours de l'exercice financier actuel jusqu'au mois d'octobre inclus. Les revenus de base ont augmenté à 1,416 milliard d'euros, contre 970 millions d'euros à la même période de l'année précédente. Ceci est dû à une forte croissance de la clientèle et à un taux de commande toujours élevé ainsi qu'à des valeurs moyennes de commande élevées. La marge d'exploitation ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait se situer entre 8,25 et 10,25 pour cent.

G20 - L'impôt minimum mondial doit arriver en 2023. Toute entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 000 euros paiera un impôt de 15 % sur ses bénéfices. Les grandes entreprises du numérique doivent avoir un chiffre d'affaires d'au moins 20 milliards d'euros et une marge bénéficiaire avant impôt d'au moins 10 % pour être concernées par la taxe mondiale sur les ventes. Amazon ( $AMZ (+0,32 %) ) se verrait alors épargner sa marge de 5%, tandis qu'Apple ( $APC (+1,22 %) ) serait prié de payer. Les paradis fiscaux deviendraient également moins attrayants, car la charge fiscale ne pèserait pas sur les pays d'origine, comme c'est le cas actuellement, mais sur les pays de marché, c'est-à-dire là où la majeure partie du chiffre d'affaires est générée.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

El Salvador - Grâce au surplus du Bitcoin Trust d'El Salvador, le pays veut construire 20 nouvelles "écoles Bitcoin". Après un autre achat de 420 BTC ( $BTC-EUR (+1,43 %) ), le gouvernement détient actuellement 1 120 BTC sur son compte Bitcoin Trust. Déjà en mi-octobre, le président Nayib Bukele avait annoncé l'affectation de quatre millions de dollars américains provenant du Bitcoin Trust pour la construction d'un nouvel hôpital vétérinaire.

Squid Game - La coin portant l'abréviation SQUID, qui fait allusion à la série Netflix Squid Game, a choqué la scène cryptographique hier. La pièce a été lancée jeudi dernier à un prix de départ de 0,01 $. En l'espace de 4 jours, le prix a augmenté d'un incroyable 380 000,00 % pour atteindre 38 $ lundi matin. Après une nouvelle croissance, le prix est passé à 89 dollars le même jour. Cependant, le voyage ne devait pas s'arrêter là. Dans les 3 heures, les événements se sont enchaînés. Le prix de SQUID a atteint la somme incroyable de 2 861,80 $ et, à peine 5 minutes plus tard, la pièce s'est effondrée de 99,99 % à 0,0007926 $.

En outre, le site web qui faisait la promotion de la pièce n'est plus en ligne. On sait également que de nombreux détenteurs de SQUID n'ont plus été en mesure de vendre leurs positions après un certain temps, de sorte qu'ils n'ont pu que rester les bras croisés. Il s'agit donc d'un "rug-pull", c'est-à-dire que les promoteurs du projet l'ont vendu et sont entrés dans la clandestinité avec les bénéfices. En outre, il est désormais clair qu'il n'existe aucun lien avec Netflix ou d'autres représentants de la série.

Veuillez considérer cette histoire comme un avertissement (🚨) de ce qui peut arriver lorsqu'on investit imprudemment dans des mèmes de petite capitalisation. De nombreux investisseurs ont perdu leur argent sans avoir la moindre chance de le récupérer. Informez-vous avant d'investir. Vous pourrez voir exactement les points auxquels vous devez prêter attention sur notre page Instagram dans les prochains jours.

🤜🏼🤜🏼🤜🏼 @MarketNewsUpdate