$ADM (-1,34 %) 🟣 OBSERVAR. Calidad 65, Oportunidad 35.
• Oligopolio global del grano (ABCD): servicio esencial, flujos tipo infraestructura.
• FCF cubre el dividendo 1.67x (payout sobre caja 35.8%).
• Deuda sana: Debt/Equity 0.40, Net Debt/EBITDA en negativo (caja neta).
• La investigación de la SEC sobre Nutrition ya está resuelta.
¿Por qué no 🟢? PER ~22x y yield 2.57%: sin margen de seguridad al precio actual.
Cobro el dividendo y espero mejor precio.
