Hallo meine Lieben,
aufgrund des ansteigenden Momentums, habe ich für euch mal Amicus $FOLD unter die Lupe genommen.
Beim Sichten der Kennzahlen habe ich mich gefragt
" Wieso kommt jetzt erst Momentum auf? "
Denn die Multiples machen Freude. Ein Anstieg des Nettoergebnis um 1.439,97 % sieht man nicht jeden Tag. Toll anzuschauen, wie Free Cashflow und EBIT Marge die nächsten Jahre steigen.
Und das KGV für 2027 auf 18,4 sinkt.
Meine Lieben da muss man erst einmal mehrmals hinschauen.
Was meint Ihr
" setzt sich das Momentum fort, und wurde die Perle entdeckt" ????
ich freue mich auf die Einschätzungen Aller in den Kommentaren.
@TomTurboInvest
@Multibagger
@Klein-Anleger1
@Liebesspieler
@TradingHase
Performance der Amicus Therapeutics Aktie
I-
Woche +1,79 %
1M +9,62 %
3M +25,74 %
6M +58,33 %
Year-to-date -7,57 %
Amicus Therapeutics, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung neuartiger Medikamente für seltene Krankheiten konzentriert. Die beiden vermarkteten Therapien sind Galafold, die erste oral verabreichte Monotherapie für Menschen mit Morbus Fabry, die anfällige genetische Varianten aufweisen, und Pombiliti + Opfolda, eine neuartige Behandlung zur Verbesserung der Aufnahme des aktiven Enzyms in wichtige krankheitsrelevante Gewebe für Erwachsene, die an Morbus Pompe im Spätstadium leiden. Als oral verabreichte Monotherapie soll Galafold bei Patienten mit genetischen Varianten, die in einem zellbasierten Amenability-Test nach der Guten Laborpraxis (GLP) als zugänglich identifiziert wurden, an ein endogenes Alpha-Galaktosidase A (Alpha-Gal A)-Enzym binden und es stabilisieren. Pombiliti + Opfolda besteht aus einem einzigartig entwickelten rhGAA-Enzym, Cipaglucosidase alfa-atga, mit einer optimierten Kohlenhydratstruktur zur Verbesserung der lysosomalen Aufnahme, das in Kombination mit Miglustat verabreicht wird, das als Enzymstabilisator wirkt.
Mitarbeiterzahl: 499
Insgesamt über 1 Mrd. $ Umsatz im Geschäftsjahr 2028 erwartet
Strategische Prioritäten 2025
Erzielen eines Gesamtumsatzwachstum von 15-22 % bei gleichbleibenden Wechselkursen
Zweistelliges Galafold®-Umsatzwachstum von 10-15% bei konstanten Wechselkursen
Umsatzwachstum von Pombiliti®+ Opfolda® um 50-65 % bei konstanten Wechselkursen
Vorantreiben laufender Studien zu Fabry, Pompe und FSGS
Erzielung eines positiven GAAP-Nettoeinkommens in der zweiten Hälfte des Jahres 2025
USD in Millionen
Schätzungen
Jahr
Umsatz
Veränderung
2025 629,2 19,1 %
2026 744,1 18,25 %
2027 880,6 18,34 %
Jahr
Nettoergebnis
Veränderung
2025 -6,25 88,86 %
2026 83,75 1.439,97 %
2027 167,8 100,36 %
Jahr
Free Cashflow
Veränderung
2025 4 110,68 %
2026 312 7.700,93 %
2027 276,9 -11,27 %
Jahr
EBIT Marge
ROE
2025 8 % 28,7 %
2026 18,74 % 54,7 %
2027 27,22 %
Jahr
KGV
2025 -530x
2026 36,7x
2027 18,4x
Marktwert 3.039
Durchbruchstherapien machen Fortschritte, da die Belastung der seltenen Krankheiten in alternden Bevölkerungen zunimmt
04. Dezember 2025, 08:30 ET | Quelle: BioMedWire
Durchbruch-Therapien machen Fortschritte, da die Belastung seltener Krankheiten wächst
Wall-Street-Analysten vermuten, dass Amicus Therapeutics (FOLD) um 58,46 % steigen könnte
Übersicht über die Fabry-Krankheit Führende Todesursachen TRANSITORISCHE ISCHÄMISCHE ATTACKE (TIA) & SCHLAGANFALL1 NIERENERKRANKUNG3 • Eiweiß im Urin • Verminderte Nierenfunktion • Nierenversagen HERZERKRANKUNG2 • Unregelmäßiger Herzschlag (schnell oder langsam) • Herzinfarkt oder Herzinsuffizienz • Vergrößertes Herz Lebensbegrenzende Symptome GASTROINTESTINAL3 • Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe, Durchfall • Schmerzen/Völlegefühl nach dem Essen, rasches Sättigungsgefühl • Verstopfung • Schwierigkeiten beim Gewichtmanagement SCHMERZEN3 ERMÜDUNG3 ANHIDROSE3 1 Desnick R, et al. Ann Intern Med. 2003 2 Yousef Z, et al. Eur Heart J. 2013 3 Germain D. Orphanet J Rare Dis. 2010 Fabry ist eine seltene vererbte genetische Störung, die durch eine Mutation im GLA-Gen und einen Mangel an dem Enzym α-Gal A verursacht wird. >1.000 bekannte Mutationen >18.000 diagnostizierte Fälle weltweit X-chromosomal dominante Erkrankung, die zur Diagnose mehrerer Familienmitglieder führt.
Die Zahl der Menschen, die eine Fabry-Behandlung erhalten, hat sich seit 2015 mehr als verdoppelt.
Erfolg von Galafold (Stand: 30. September 2025) Einzige zugelassene orale Behandlung bei Fabry-Krankheit und Standardtherapie für Patienten mit geeigneten Varianten Ein einzigartiger Wirkmechanismus für Fabry-Patienten mit geeigneten Varianten
Langfristige Aussichten: Klarer Weg zu über 1 Mrd. $ Galafold-Umsatz
Übersicht über die Pompe-Krankheit
Die spät einsetzende Pompe-Krankheit ist eine seltene, vererbte genetische Störung, die durch eine Mutation im GAA-Gen und einen Mangel am Enzym α-Glucosidase verursacht wird.
~5.000-10.000 Menschen weltweit diagnostiziert
- Atemversagen ist eine Hauptursache für Sterblichkeit.
- GAA-Mangel, der zur lysosomalen Glykogenansammlung und Zellfunktionsstörungen führt
- Zu den Symptomen gehört eine systemische Muskelschwäche, die sich im Laufe der Zeit verschlimmert
- Deutlich unterdiagnostiziert
- ~1,5 Mrd. $+ weltweite Pompe-ERT-Umsätze
Global Pompe Market
- Das Wachstum des globalen Marktes für Pompe-Krankheit wird weiterhin durch die Diagnose neuer Patienten vorangetrieben.
- Weltweiter Pompe-Markt von etwa 1,5 Mrd. $ im Jahr 2024 und mit Aussicht auf über 2 Mrd. $ bis 2029
- Weltweit werden schätzungsweise mehr als 4.000 Pompe-Patienten mit ERT3 behandelt
Pombiliti + Opfolda Profile Die einzige Zwei-Komponenten-Therapie zur Behandlung der Pompe-Krankheit
Die Phase-3-PROPEL-Studie zeigte eine durchschnittliche Verbesserung der 6MWD und eine Stabilisierung der FVC bei Patienten, die von der Standardtherapie wechselten.
Pombiliti + Opfolda Leistung Q3 2025
Pombiliti + Opfolda meldeten einen Umsatz von 30,7 Mio. $ (+42 % bei CER)
- Starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal im Jahresvergleich – Zunehmende Tiefe und Breite der Verschreiber – Verdopplung der Anzahl neuer Behandlungen (außerhalb der USA) in den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 – Verdopplung der Anzahl der Umstellungen auf Avalglucosidase alfa in den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024
- Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 getrieben durch: – Nutzen neuer Patientenzugänge in bestehenden und neu eingeführten Märkten – Wachsende Evidenz aus RWE2, die den Wechsel von beiden alternativen Therapien unterstützt
- Bekräftigung der Wachstumsprognose für Pombiliti + Opfolda im Geschäftsjahr 2025 von 50-65 % bei konstanten Wechselkursen
Pombiliti + Opfolda Erweiterung In Australien und Kanada im 1. Quartal 2025 zugelassen In Japan im Juni 2025 zugelassen
Jetzt in 15 Ländern erstattet, mit 10 weiteren Ländern, die 2025 hinzukommen und Zugang für rund 2.400 behandelte Patienten bieten Erste kommerzielle Patienten in 8 neuen Ländern seit Jahresbeginn Pombiliti + Opfolda als bevorzugte Behandlung für Erwachsene mit LOPD in den Niederlanden ausgewählt
Exklusiver US-Lizenzvertrag mit Dimerix-Deal fügt Amicus heute erheblichen Wert hinzu und stimmt mit der Strategie von Amicus überein, unsere kommerzielle Infrastruktur für seltene Krankheiten mit einem vielversprechenden Programm in späten Entwicklungsstadien zu nutzen.
Fokale segmentale Glomerulosklerose (FSGS) ist eine seltene und tödliche Nierenerkrankung, die in den USA mehr als 40.000 Menschen betrifft und für die es keine zugelassenen Behandlungen gibt
DMX-200 ist ein Programm der Phase 3 mit Orphan-Drug-Status in der Entwicklung für eine Krankheit mit Potenzial für einen Blockbuster-Markt in den USA.
Die ACTION3-Studie ist gut im Gange, mit positiver Zwischenanalyse2 und Vereinbarung mit der FDA, Proteinurie als primären Endpunkt zu verwenden.
Strukturiertes In-Lizenzierungsabkommen mit moderaten anfänglichen Zahlungen und nachgelagerten erfolgsabhängigen Meilensteinen sowie gestaffelten Lizenzgebühren
