Nein, ich sehe das wie du, aber mache mir keine nachhaltigen Sorgen. Wie du schreibst: Die Bottlenecks sind bzw werden real (bleiben), die These bleibt bestehen.
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@Creutzfeldt_Jakob Wenn die Zinsen steigen, kann es sein, dass die CapEx-Investitionen bei KI reduziert werden – weil Kredite teurer geworden sind. Dann könnte es eine Zeit lang zäh werden. Ich hoffe mit dir, dass das KI-Momentum überwiegt und es nicht zu Verzögerungen kommt.
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•@ScaleLimits Die Bedenken verstehe ich und sehe die Themen auch. Für mich zählt nur die lange Sicht und die stimmige Investitionsthese. KI- und generell Tech-Werte stocke ich auch erstmal nicht auf - aber ich ich schichte auch nicht in defensivere Assets um.
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@ScaleLimits Ich sehe die Problematik für den KI Boom noch aus einer ganz anderen Richtung. Politik und Bürger. Es sind zur Zeit unheimlich viele grosse Rechenzentren geplant, die aber noch längst nicht genehmigt sind. Die Widerstände in der Bevölkerung wachsen wegen des Strom und Wasserbedarfs. Die Politiker werden darauf reagieren. Daher ändert sich auch die Reihenfolge der Firmen, die vom weiteren Ausbau profitieren.
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•@Multibagger Das ist in der Tat eine weitere Herausforderung, die den KI-Ausbau zum Teil bremsen kann. Es bleibt spannend.
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