Crowdstrike $CRWD (+0,29 %) Q3 2024
Finanzielle Leistung
- Umsatz: Der Gesamtumsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug 1,01 Milliarden USD, ein Anstieg von 29 % im Vergleich zu 786,0 Millionen USD im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Abonnementerlöse stiegen um 31 % auf 962,7 Millionen USD.
- Annual Recurring Revenue (ARR): Wuchs um 27 % auf 4,02 Milliarden USD zum 31. Oktober 2024.
Bilanzübersicht
- Barmittel und liquide Mittel: 4,26 Milliarden USD zum 31. Oktober 2024, was solide finanzielle Flexibilität bietet.
- Gesamtvermögen: 7,78 Milliarden USD.
- Gesamtverbindlichkeiten: 4,69 Milliarden USD.
Details zur Gewinn- und Verlustrechnung
- GAAP-Verlust aus operativer Tätigkeit: 55,7 Millionen USD, verglichen mit einem Gewinn von 3,2 Millionen USD im Vorjahr.
- Non-GAAP-Ergebnis aus operativer Tätigkeit: 194,9 Millionen USD, ein Anstieg von 175,7 Millionen USD im Vorjahr.
- GAAP-Nettoverlust: 16,8 Millionen USD, verglichen mit einem Gewinn von 26,7 Millionen USD im Vorjahr.
Cashflow-Übersicht
- Nettobarmittel aus operativer Tätigkeit: 326,1 Millionen USD, ein Anstieg gegenüber 273,5 Millionen USD im Vorjahr.
- Free Cashflow: 230,6 Millionen USD, ein Rückgang gegenüber 239,0 Millionen USD im Vorjahr.
Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken
- Abonnement-Bruttomarge:
- GAAP: 78 % für das dritte Quartal in den Geschäftsjahren 2025 und 2024.
- Non-GAAP: 80 % für das dritte Quartal in den Geschäftsjahren 2025 und 2024.
Segmentinformationen
- Moduladoptionsraten: Die Adoptionsraten stiegen auf 66 % (fünf oder mehr Module), 47 % (sechs oder mehr), 31 % (sieben oder mehr) und 20 % (acht oder mehr Module).
Wettbewerbsposition
CrowdStrike wurde als führend in mehreren Branchenberichten anerkannt, darunter der Gartner Magic Quadrant für Endpoint Protection Platforms, was die starke Marktstellung unterstreicht.
Prognosen und Kommentare des Managements
- Prognose Q4 GJ25:
- Gesamtumsatz wird zwischen 1,028.7 Millionen und 1,035.4 Millionen USD erwartet.
- Non-GAAP-Nettoeinkommen pro Aktie wird zwischen 0,84 USD und 0,86 USD prognostiziert.
Risiken und Chancen
- Risiken:
- Herausforderungen durch schnelles Wachstum.
- Wettbewerbsdruck in einem stark umkämpften Markt.
- Mögliche Auswirkungen des Sicherheitsvorfalls vom 19. Juli 2024.
- Chancen:
- Weiterer Ausbau der Marktführerschaft durch technologische Innovationen.
- Steigende Kundennachfrage nach Cybersecurity-Lösungen.
Positive Aspekte
Starkes Umsatzwachstum und Erreichen der 1-Milliarden-USD-Quartalsmarke.
Hohe ARR-Wachstumsrate von 27 %, was eine solide Kundenbindung und -erweiterung zeigt.
Anerkennung als Branchenführer in mehreren wichtigen Berichten.
Umfangreiche liquide Mittel, die finanzielle Flexibilität bieten.
Positives Non-GAAP-Ergebnis aus operativer Tätigkeit.
Negative Aspekte
GAAP-Verlust aus operativer Tätigkeit und Nettoverlust.
Rückgang des Free Cashflows im Vergleich zum Vorjahr.
Auswirkungen des Vorfalls vom 19. Juli 2024 auf das Unternehmen.
Hohe aktienbasierte Vergütungen belasten die GAAP-Rentabilität.
Wettbewerbsdruck und Marktrisiken, die das zukünftige Wachstum gefährden könnten.