Auch wenn ich (noch) nicht in Ki Investiert bin, aber aus neutraler Sicht finde ich, wenn SK Hynix und Kioxia beim NAND-Ausbau wirklich so richtig aufs Gaspedal drücken, dürfte da einiges an CapEx auf uns zukommen. Und genau deshalb könnten die Schaufelverkäufer dahinter wie beispielsweise Lasertec oder auch Tokyo electron profitieren . Am Ende ist es eig fast egal, wer bei den Speicherherstellern das Rennen macht. die Equipment-Leute verdienen bei jedem neuen Werk mit.
@Tenbagger-Capital ja spiele seit Tagen mit den Gedanken bei Disco und Lasertec eine Position zu öffnen auch wenn es noch reichlich Luft nach unten gibt. Mal sehen
