11Mon.·

Auswahlkriterien nach 4 Phasen für Mid Caps in den USA

Erste Phase / Fundamentales Marktscreening nach Qualitätsaktien

Marktkapitalisierung 2 bis 10 Milliarden Dollar
Preis über 10$ pro Aktie
Durchschnittlich gehandeltes Volumen über 200k täglich
EPS Wachstum der letzten 5 Jahre größer 5%
Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre größer 5%
ROI Kapitalrendite über 5%
ROE Eigenkapitalrendite über 10%
Quick Ratio über 1
Fremd zu Eigenkapital unter 1

Dann bleiben aktuell 48 Unternehmen die meine erste Hürde geschafft haben

Zweite Phase / Charts anschauen auf Wochenbasis

Da ich mich mit dem Trendhandel auseinandergesetzt habe, versuche ich auch solche zu handeln. Was ist mir wichtig?

Trends erkennen auf Wochenbasis
Aktien die in der Bewegung sind werden auf eine Extra "Warte-Watchlist" gepackt
Einstiege erfolgen ausnahmslos in der Korrektur
Ab dem Einstieg mindestens 30% Performance zum letzten All-Time-High
Nice to have aber ich nicht entscheidend --> Der Kurs notiert oberhalb des EMA 200 (Wochenbasis)
Nice to have aber ich nicht entscheidend --> Ansteigendes Volumen in den letzten Monaten

Beispiel Screenshoot von $APPF (+6,19 %)

Nach dem Screening mit dem Auge blieben vielleicht noch 15 Aktien übrig die in ihrer aktuellen Marktphase in der Korrektur sind.

Dritte Phase / Analysten Ratings mit einbeziehen

Ich schauen mir an was die Analysten zu den Aktien sagen
Aktien die mit HOLD / SELL / STRONG SELL eingestuft sind, werden sofort von der Watchlist genommen
BUY und STRONG BUY sind dann klar die Favoriten
Hier wird allerdings noch geschaut wieviel Analysten eine Bewertung abgegeben haben --> Wenn es zu wenige sind kann es das Ergebnis verfälschen

Nach den Analystenratings blieben noch ca. 12 Aktien übrig

Phase vier / Das Beschäftigen mit dem Unternehmen

Hier schaue ich nun erstmalig an was das Unternehmen eigentlich macht.

Wie sind sie aufgestellt.
Was ihr ihre Kernkompetenz
Wer sind die Mitbewerber
Wo agieren sie
Wer kann ich überzeugen

Und das wichtigste... Bei welchen Unternehmen kann ich mit vorstellen das es in Zukunft weiter wächst und möglichst lange am Markt bestehen bleibt???

Ich bin über jeden Austausch dankbar. Wenn jemand Ideen, Ergänzungen, Erfahrungen oder Denkanstöße für mich hat, dann immer her damit.

--> Das einzige wo ich zu hundert Prozent nicht mehr abweichen werde ist der Einstieg aus der Korrektur 😁

@Multibagger ich hoffe ich konnte dir einen Einblick? Es sind natürlich noch ein paar (für mich Interessante Werte) auf der Watchlist gelandet aber diese haben mich eben nach all meinen Kriterien am meisten überzeugt. Schauen wir mal?

Wie gesagt, das ist mein erster Vorstoß in den beriech der MidCaps.

Schöne Grüße

xxxMIRKOxxx

@xxxMIRKOxxx

11Mon.·

Mid Caps

Bisher investierte ich ausschließlich in dem Universum der Large Caps. Für mich ist und war das immer eine sehr ruhige Art der Investition da man hier nicht so schnell von extremen starken Kursschwankungen überrascht werden konnte.

Seit gestern habe ich aber nun erstmalig drei Mid Caps bei mir im Depot aufgenommen und denke, dass das eine gute Beimischung für das Portfolio sein könnte. Ich bin gespannt, wie sich diese Werte entwickeln werden und wie engmaschig ich diese betreuen muss um gegebenenfalls bei starken Kursschwankungen reagieren zu können.

Folgende Werte wurden gestern ins Depot aufgenommen. Alle Werte wurden mit der gleichen Positionsgröße bestückt.

$APPF (+6,19 %)

$CWAN

$LNTH (-0,56 %)

Da ich eher ein ruhiger Händler bin und Werte gern länger liegen lassen bin ich gespannt wie es nun mit den Mid Caps in Zukunft bei mir weiter geht.

Wie sind eure Erfahrungen?

MidCaps vs LargeCaps 💹↗️☑️🤔

7 Kommentare

11Mon.

Danke für die ausführliche Info. Daraus schließe ich, dass Du auch bei denen eher nach buy &hold auswählst, weil ansonsten würde sich ja die umfangreiche Auswertung der langfristigen Kennzahlen nicht lohnen.
Wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg mit Deinen neuen Werten

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xxxMIRKOxxx@xxxMIRKOxxx

11Mon.

@Multibagger ja, da hast du recht.
Buy & Hold da fühle ich mich zu Hause. Dann sage ich danke und wünsche dir ebenfalls viel Erfolg auf dem großen Spielfeld des Börsenuniversums 🙏💯😃

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Max@Anakreon

5Mon.

Mit welchem Tool hast du das analysiert bzw. wo kommen die Daten dazu her?
Lohnt es sich deiner Meinung nach immernoch in diese Positionen einzusteigen oder ist der Einstiegsmoment vorüber?

Ich bin neu in diesem Geschäft und versuche mich in die Analysen einzuarbeiten - hoffe die Frage ist in Ordnung.

Liebe Grüße

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xxxMIRKOxxx@xxxMIRKOxxx

5Mon.

@Anakreon hallo max, das fundamentales screening mache ich mit dem "Agena Trader". Das ist ein supermächtiges Tool, was ich mir mal ca. Vor 10 Jahren gekauft habe. Auch die komplette chartanalyse mache ich mit diesem Programm. Dazu habe ich früher auch mich mit der reinen charttechnik am allermeisten beschäftigt und bin auch immer diesem Ansatz treu geblieben. Da gibt es ganz tolle Bücher oder sogar eine ganze buchreihe von Michael Voigt. " Das große Buch der markttechnik"

Das kann ich wirklich nur sehr sehr sehr empfehlen und es hat mir absolut die Augen geöffnet und seitdem auch meinen Handel extrem verbessert. Wie schon gesagt, ich bin ein absoluter trendhändler und steige immer ausschließlich aus der Korrektur heraus ein. Die Charts bewegen sich ja immer in Bewegung und Korrektur.

Ein Wert der quasi am allzeithoch ist, wird niemals in mein Depot aufgenommen. Aber auch dazu gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, die ebenfalls gut funktionieren können. Das sind dann die sogenannten Momentum-Trader.

Ich für mich. Habe dann irgendwann entdeckt, damit der tagesschart für mich persönlich trotzdem einfach zu unruhig ist. Ich schaue mir wirklich fast ausschließlich nur die wochencharts an. Aber mit dem mächtigen Tooll dem argena Trader ist das wirklich absolut kein Problem, die ca. 5000 us-aktien, die es aktuell gibt zu screenen und zu scannen.

Die Internetseite"Barchart" nutze ich dann um mir die Analysten ratings anzuschauen.

Am Ende habe ich dann nur noch ein paar Werte übrig, überhaupt in Frage kommen zu handeln.

Neu hinzugekommen ist jetzt noch, dass ich mir bei Google Gemini einen sogenannten "Gemm" erstellt habe. Dort tue ich dann ganz zum Schluss. Wenn ich vielleicht nur noch drei Werte zur Auswahl habe und mich nicht sehr gut entscheiden kann, welchen ich dann aufnehme. Mein Portfolio die drei Werte einfügen und tue sie miteinander vergleichen lassen. Die KI von Google spuckt mir dann sozusagen noch mal den besten Wert aus. Wo die KI meint, dass dieser Wert in den nächsten fünf Jahren das beste Potenzial hat, um auf dem Markt die überhaupt zu überleben und auch vielleicht die Konkurrenz zu schlagen.

Mir geht es absolut nicht um einen super schnelle Performance, sondern um duplizierbaren Handel für die nächsten Jahre um den Markt zu schlagen und meine performance zumindest immer über dem s&p 500 zu halten.

Das gelingt mir mit, daher ganzen kompletten herangehensweise auch sehr gut.

Also noch mal zu den Tools
-agena Trader - dort wird das allererstes eine Liste angefertigt, um fundamentale Kennzahlen herauszufiltern. Anschließend nutze ich das um mit den Charts anzuschauen und da habe ich mittlerweile wirklich schon tausende mit Sicherheit auch schon 10000 verschiedene Charts gesehen und gelesen.

Danach folgt das Analysten. Rating, welches immer mindestens 4 sein muss oder größer. Der größte wert ist 5. Das mache ich dann mit Barchart.

Und ganz zum Schluss kommt jetzt noch die KI dazu.

Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen und wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Reise.
Bei all den Gärten würde ich aktuell nicht mehr einsteigen. Einen von den Werten gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Der wurde übernommen von einem anderen Unternehmen. Dort bin ich mit 30% Gewinn raus. Ein zweiter Wert. Ich weiß es nicht genau welcher da bin ich mittlerweile über 50% im gewinnen. Dort würde ich aber nicht mehr einsteigen wollen, weil der schon zu weit gelaufen ist. Und der letzte wert AAPF dort liege ich mit 30% in minus und ich würde aktuell auch nicht mehr einsteigen. Ich muss schauen, wie ich den trade weiter verwalte, aber da ich aktuell sehr gut performt habe, lasse ich den Wert noch drin und tue ihn einer beobachten. Es kann sein, dass ich ihn auch in nächster Zeit verkaufen werde.

Ich denke ich werde mich vermehrt auf die large Caps fokussieren. Das sind dann alle Unternehmen über 10 Milliarden marktkapitalisierung. Dort hat man auf jeden Fall einen ruhigeren Handel und nicht so große Schwankungen.

Ich hoffe, ich konnte dir ein klein bisschen helfen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deiner Reise.

PS. Aktien sind die schönste anlageklasse der Welt 🍀😉

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Max@Anakreon

5Mon.

@xxxMIRKOxxx Vielen Dank für die ausführliche Antwort :) Die Bücher und das Tool werde ich mal anschauen.

Ich habe mir vor ein paar Wochen auch ein small/mid cap portfolio gebaut - aber über Sparpläne, da mein Kapital noch nicht so hoch ist. Da sind aber vielleicht auch Schnittmengen zu deiner Auswahl drin. Eventuell war dann meine laienhafte Analyse gar nicht so schlecht ;)

Aaon, arm holding, alzchem, celestica, federal signal, halozyme, kontron, littlefuse und black berry

Ich würde gerne deine Einschätzung dazu hören und vielen Dank für die netten Wünsche

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xxxMIRKOxxx@xxxMIRKOxxx

5Mon.

@Anakreon Hi Max, das schaffe ich leider nicht. Das Buch ist auf jeden Fall eine Offenbarung. Sobald du es durch hast, wirst du die Charts viel besser verstehen können. Das ganze dann auch ohne irgendwelche Indikatoren oder solchen Schnickschnack 🍀

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Max@Anakreon

5Mon.

@xxxMIRKOxxx Danke für den Buchtipp. Der Wahnsinn. Ich bin Philipp 😅

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