Markt: Sell the News
Opi: Bought a few
🤝🫶
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@Aktienhauptmeister mal schauen, ob das schlau war.🤷♀️😇Aber die Erwartungen, die der Markt so hegt gehen mir mittlerweile gelinde gesagt so richtig auf den Sack. Fundamentales wird ausgeblendet, wird Zeit, dass es mal richtig scheppert und die Leute langsam wieder zur Besinnung kommen.
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•@Dividendenopi Diese Ansicht vertrete ich auch. Diese Diskussion hatte ich schon des Öfteren mit @Get_Rich_or_Die_Tryin 🤦🏼♂️
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•@Dividendenopi Diese ganze Thematik rund um KI, Energie etc. finde ich schon seit Längerem extrem. Herausragende fundamentale Daten werden komplett ignoriert, während Unternehmen mit katastrophalen Fundamentaldaten plötzlich explodieren, sobald irgendwo das Wort KI fällt. Finde den Fehler 🤦🏼♂️
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•@Aktienhauptmeister auch wenn die kritischen Stimmen mehr werden, das wird noch eine Weile anhalten. Und bis dahin werden einige noch gutes Geld verdienen. Und sich die Gewinne hoffentlich rechtzeitig sichern. Bin sehr gespannt wie die jetzigen und nächsten Earnings sich auswirken werden
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@Dividendenopi Echt bekloppte Zeiten. Geht mir auch so, diese auf und ab nervt total. Ich bleibe auch erst mal investiert. Vorrausgesetzt es gibt keine Überraschungen bei dem Dividenden. Was ich gelesen habe, Morgan Stanley erwartet ja inzwischen irgendwie so 1,2 Billionen US-Dollar Hyperscaler Capex für 2027 und 1,4 Billionen für 2028. Das passt ja erst mal nicht zu einem Ende des Zykluses. Ein KI-Kollaps setzt voraus, dass die Big-Player ihre Investitionen einstellen. Solange die Hyperscaler aber hunderte Milliarden in die Infrastruktur pumpen, ist der Infrastruktur-Motor intakt – völlig unabhängig davon, ob der Markt kurzfristig ungeduldig wird. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass Satya Nadella und Mark Zuckerberg mehrfach betont hätten: Das Risiko, zu wenig zu investieren, ist für uns dramatisch höher als das Risiko, kurzfristig zu viel zu investieren. Hoffen wir das sie wissen was sie tun? Solange dieser Nachweis auf breiter Front noch aussteht, bleibt der Markt extrem nervös und reagiert bei jeder kleinsten Verfehlung genauso allergisch und volatil wie er jetzt schon seit Monaten tut. Solange das Geld mit vollen Händen ausgegeben wird, rollt eine massive Welle an Abschreibungen und Zinslasten auf die Bilanzen zu, das ist ja wohl mal klar. Jedes Mal, wenn ein Quartalsergebnis auch nur minimal beim Gewinn patzt, wird der Markt das Thema zu viel CapEx, zu wenig Marge reflexartig wieder als Prügel nutzen. Aktuell befinden wir uns in der reinen Aufbau-Phase (Kapazitäten sichern, Rechenzentren bauen, GPUs kaufen). In den nächsten 12 bis 24 Monaten wird vermutlich diese Infrastruktur im großen Stil ans Netz kommen – die globale Rechenleistung der Hyperscaler wird sich vervielfachen und es muss sich aufzeigen das die Investitionen aufgehen. Aber das ist ja nix neues.
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•@schlimmschlimm och komm Frank, da hast du schlimmere Positionen in deinem Depot 😂🤭😇. Der Cashflow passt, auch in den Aussichten, das deckt die Dividende allemal. Das ist ein kleiner Dämpfer und wenn erstmal honoriert wird, dass ein konstanter Zuwachs besser ist als überzogene Erwartungen mit immer mehr, mehr und mehr, dann können sie von mir aus auch ein wenig die Dividende zurück nehmen. Der faire Preis selbst bei konservativer Einschätzung liegt deutlich über dem jetzigen Kurs. Dann verkaufst halt 3 bis 5 Aktien mit ordentlich Gewinn um deinen Cashflow zu haben
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@Dividendenopi @schlimmschlimm seid ihr in den Hyperscalern investiert?
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@capital_captain_2693 ich zumindest nicht und war es aufgrund meiner Dividendenstrategie noch nie
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