Es gibt wieder eine Rallye an den Aktienmärkten. Zumindestens oberflächlich.
Schaut man genauer hin, erkennt man, dass die Rallye durch sehr wenige KI-Aktien getrieben wurde.
MATT ist immer noch stark defensiv positioniert gewesen, da Energie und Rohstoffe immer noch so starke Momentumwerte hatten. Nur die Emerging Markets sorgten für kräftig Aufwind, während Gold weiter nachgab. Energie und Rohstoffe blieben trotz des fallenden Ölpreises ziemlich stabil. Gegen Ende des Monats gab es schließlich die Rotation von Gold in 2-fach gehebelte Smallcaps, die ein etwas stärkeres Momentum hatten als der S&P 500.
Damit sind jetzt rund 45% des Portfolios offensiv investiert. MATT shifted also langsam in den Risk-On-Modus. Dennoch ist eine gewisse Absicherung gegen eine erneute Eskalation im Nahen Osten enthalten.
MATT hat weiterhin eine geringe Volatilität im Vergleich zu anderen Momentumstrategien.
MATT Strategie: https://getqu.in/1zBXjL/
Asset-Performance (im Portfolio):
EM 3x | +20.85%
Rohstoffe | +1.03%
Gold 2x | -6.85%
Energy | -4.71%
Small 2x | +2.65%
Wikifolio Zertifikat:
05/2026: +2.78%
Seit 01.02.2026: +4.83%
Vergleichswerte Performance (Max DD):
05/2026
🥇MSCI World: +4.8% (-1.7%)
🥈Einzelaktien-Mom: +3.4% (-13.3%) @Krush82
🥉MATT: +2.8% (-1.8%)
3xGTAA: +0.5% (-7.9%) @Epi
Gold: -3.4% (-6.8%)
Seit 01.02.2026
🥇3xGTAA: +26.2% (-16.2%) @Epi
🥈Einzelaktien-Mom: +10.1% (-24.7%) @Krush82
🥉MSCI World: +9.9% (-6.4%)
MATT: +4.8% (-12.1%)
Gold: -5.9% (-17.5%)
Trading Tage:
08.05.
keine Änderungen
22.05.
+ 2x Small ($DE000SJ1Q3V8 (-1,02 %) )
- 2x Gold ($LBUL (-4,57 %) )
Allokation zum Ende des Monats:
25% 2x Small $DE000SJ1Q3V8 (-1,02 %)
25% Energy $IXC (-0,08 %)
25% Rohstoffe $XDBC (-1,83 %)
20% 3x EM $3EML (-12,9 %)
5% Cash
