6Mon.·

Comcast mit starken Zahlen und Dividenden

$CMCSA (+2,95 %)
springt nach den Earnings über +7%. Kurzüberblick:

Umsatz: ca. 30,1 Mrd. USD (über Erwartungen) 🟢
Gewinn je Aktie: ca. 1,16 USD (über Erwartungen) 🟢
Broadband stabiler als befürchtet
Cashflow weiterhin stark
Media Geschäft solide, Theme Parks stark

Positiv: 📈

weniger Kundenverluste im Internetgeschäft
starke Free Cashflows
stabile operative Entwicklung
Peacock (streaming) wächst weiter mit rund 2 Mio. neuen Abonnenten im Quartal (ca. +6–7 % Wachstum), zeigt operative Fortschritte, bleibt aber noch verlustreich (Q2 2026 soll Peacock erstmals profitabel werden)
besser als erwartete Gesamtperformance

Negativ: 📉

Wachstum im Broadband bleibt schwach
struktureller Druck durch Wettbewerb (5G, Fiber)
TV Geschäft weiterhin rückläufig
Streaming bleibt kostenintensiv

Ausblick:

moderates Wachstum
stabiler Cashflow
strukturelle Risiken bleiben, aber aktuell unter Kontrolle

Aktuell ist meine Position Negativ… sollte sich das Geschäft + Aktienpreis weiter stabilsieren, werde ich zukünftig weiter investieren. Dividenden >4% p.a. sind solide und mit starkem Wachstum. Ein sehr interessanter Wert für Dividenden Investoren.

Bist du in Comcast investiert?

11 Kommentare

thomas@opathomas

6Mon.

Habe 200 Anteile und bin 3,80% im Minus. Werde sie behalten....guter Dividendenzahler

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Poor Dad@PoorDad

6Mon.

@opathomas hast einen guten Einstieg. Comcast ist meiner Meinung nach ein SEHR guter Zahler. Halten sie den Dividendenwachstum genau so gut wie in den letzten Jahren, dann gibt es in Zukunft eine ganz schön hohe persönliche Dividendenrendite. Das Geschäft fängt auch wieder an sich zu verbessern… ich bleibe auch Investiert.

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Poor Dad@PoorDad

4Mon.

@opathomas neuer Comcast Spinoff ist auf dem weg. Die Aktie reagiert aber gut :) Mal sehen ob das hält

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thomas@opathomas

4Mon.

@PoorDad Heute mal ein Lichtblick...auch die letzten Zahlen waren gut von Comcast und trotzdem fiel der Kurs...Die Aktie hat noch einiges an Potenzial Richtung Norden...Ich werde sie weiterhin halten. Stockst du Mc Donalds auf? Habe letzte Woche 500 UPS verkauft und etwas Hormel Foods(1200Stück). 100K liegen bereit, aber ich habe ja schon 360 McD.

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Poor Dad@PoorDad

4Mon.

@opathomas MCD will ich bei mir auf die Top 5 bringen. Ich habe $ACN in Beobachtung und werd da mal einen Neukauf tätigen wenn der ganze Wirbel mit der KI Angst weg ist

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CaYaRo@CaYaRo

6Mon.

noch nicht investiert, aber auf der Watchlist;
aktueller Preis wie Anfang 2015; KGV lächerlich billig; sofern die Dividende auch in der Höhe bleibt, wär jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt

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Poor Dad@PoorDad

4Mon.

@CaYaRo die Dividende bleibt aufjedenfall in Höhe. Genug Raum für weitere Erhöhungen. Und ja die Aktie wird lächerlich billig bleiben, wenn sie es nicht hinkriegen ihre Kunden zu halten

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Alter F.@AlterFalter24

4Mon.

Habe 100 Aktien für €20,50 gekauft. Wo seht ihr den Boden des aktuellen Abwärtstrends?

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Poor Dad@PoorDad

4Mon.

@AlterFalter24 der Boden ist so lange nicht in Sicht, bis Comcast anfängt keine Kunden mehr an die Konkurrenz zu verlieren. Momentan siehts schlecht aus

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Alter F.@AlterFalter24

4Mon.

Ok, und wie siehst du die neuen Geschäftsfelder wie der Themenpark, Peacock, den Ausbau des Glasfasernetzes?
Ich bin investiert weil ich darauf spekuliere, die Kabelfernseh-Einnahmen finanzieren nur den Übergang.

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Poor Dad@PoorDad

4Mon.

@AlterFalter24 Ich sehe es ähnlich, deshalb habe ich Comcast im Depot. Meiner Meinung nach wird es aber noch einige Jahre dauern, bis Peacock, die Parks, Mobilfunk und Business Services das schwächelnde Kerngeschäft wirklich kompensieren können.

Peacock soll laut Comcast bald erstmals profitabel werden. Das wäre ein wichtiger Meilenstein. Entscheidend ist aber, ob die Profitabilität dauerhaft gehalten wird und Peacock irgendwann mehrere Milliarden zum Gewinn beiträgt.

Am wichtigsten bleibt für mich, dass Comcast die Kundenverluste im Breitband und Internetgeschäft stoppt. Solange dort weiter Kunden zur Konkurrenz flüchten, wird der Markt skeptisch bleiben.

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