Na da bleibe ich doch mal weiterhin in dem Wachstums- und Dividenden- Wert investiert.
Denn über eine Dividende freue ich mich ja auch. Und wenn der Wert auch noch Performance generiert um so schöner.
Zusammenfassung des Artikels über Gilead Sciences
Kernaussage
Leerink Partners hebt das Kursziel für Gilead Sciences deutlich von 114 USD auf 146 USD an und bestätigt das Rating Outperform. Hauptgrund ist das starke Vertrauen in die HIV‑Pipeline, insbesondere die erfolgreiche Einführung von Yeztugo (Lenacapavir) für PrEP.
Wichtigste Punkte
1. Yeztugo treibt die Neubewertung
- Sehr starke Rezepttrends: Marktanteil im Q4 2025 bereits vergleichbar mit GSKs Apretude.
- Hohe Akzeptanz durch Versicherungen: 75 % der Leben ohne Zuzahlung abgedeckt.
- Erwartung positiver Updates bei den Q4‑2025‑Earnings (in 11 Tagen).
2. Wachstumserwartungen
- Leerink prognostiziert für Q4 2025:
- Umsatzwachstum: 3,9 % (Konsens: 3,6 %).
- Gewinnwachstum: 8,4 % (Konsens: 9,8 %).
- Aktie liegt nahe dem 52‑Wochen‑Hoch (141,71 USD) nach 48 % Rendite im Vorjahr.
3. Finanzstärke
- InvestingPro bewertet Gilead mit einem „hervorragenden“ Finanzgesundheitsscore von 3,27.
- Dividendenrendite: 2,26 %, seit 11 Jahren stabil.
4. Pipeline-Highlights
- Lenacapavir wird als langfristiger „Anker“ für HIV‑Therapien gesehen (seltene Dosierung).
- Onkologie 2026: Erwartete FDA‑Zulassungen für Anito‑Cel und Trodelvy.
- Trodelvy + Keytruda zeigt in Phase‑3‑Studie 35 % geringeres Risiko für Progression/Tod bei metastasiertem TNBC.
5. Weitere Analystenstimmen
- Truist Securities: Buy, Kursziel 145 USD.
- BMO Capital: Outperform, Kursziel 150 USD.
- Bernstein SocGen: Outperform, Kursziel 135 USD. → Gemeinsamer Tenor: HIV‑Franchise + Yeztugo‑Launch = Haupttreiber für 2026.
Kurzfazit
Der Markt sieht Gilead klar im Aufwind: Die starke HIV‑Pipeline, der erfolgreiche Start von Yeztugo und positive Onkologie‑Daten führen zu einer breiten Anhebung der Kursziele. Die Aktie profitiert von Momentum, solider Finanzlage und mehreren potenziellen Katalysatoren im Jahr 2026.
Leerink Partners raises Gilead Sciences stock price target to $146 on HIV pipeline By Investing.com
