Die Sixt SE $SIX2 (-1,1 %) hat eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro erfolgreich bei internationalen Investoren platziert.
Mit einem in der Spitze mehr als vierfach überzeichneten Orderbuch stieß die Benchmark-Emission auf eine außerordentlich hohe Nachfrage von institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland.
Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 3,25%, was einer Verbesserung von 0,50% gegenüber der letzten Anleihe vor einem Jahr (Kupon: 3,75%) entspricht.
Die erfolgreiche Emission unterstreicht die starke Marktposition des internationalen Autovermieters und das hohe Vertrauen der Investoren in die finanzielle Stabilität und die Wachstumsstrategie des Unternehmens.
Die Erlöse aus der Anleihe dienen der Finanzierung weiteren Wachstums, insbesondere des Ausbaus der Fahrzeug-Flotte.
- Starkes internationales Investoreninteresse: Orderbuch übersteigt 2 Mrd. Euro, in der Spitze wiederholt mehr als vierfach überzeichnet.
- Top-Konditionen: Anleihe mit 3,25% Kupon finanziert weiteres Wachstum von SIXT.
- Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „Die starke Überzeichnung des Orderbuchs und der niedrigste Spread der Unternehmensgeschichte für eine Anleihe zeigen, dass unser Geschäftsmodell und unsere konsequente Ausrichtung auf profitables Wachstum vom Kapitalmarkt sehr geschätzt werden.“