Die Aussagen des $NOVO B (-0,33 %) Management Teams heute Morgen bestätigen den Punkt zum „Shadow Market“ und dass die Zahl der Post GLP 1-Patienten, die zu Folgewirkungen beitragen, viel größer ist, als die meisten denken.
Wichtig hierbei anzumerken ist, dass dies meiner Meinung nach keine negativen Implikationen für Eli Lilly $LLY (+0,02 %) hat. Ganz im Gegenteil sogar mehr Marktanteil bietet.
-> Weshalb ich unter anderem davon überzeugt bin, dass Eli Lilly eine $1B Firma ist, halte aber selber keine Position.
Auch der Earnings-Call von United Health $UNH (+1,1 %) hat denke ich zwei Dinge klar gemacht.
1) “Value based care“ ist die Zukunft
2) UNH ist schlecht darin, es selber umzusetzen
Zitate aus dem Earnings Call von $UNH (+1,1 %)
(Falls es jemanden interessiert)
1): „Value-based care has the potential to transform healthcare. Yet even as we struggle to align this model with new funding dynamics, it consistently delivers better outcomes“
2): „We are early in our value-based care journey. We know we have real and self-inflicted executional challenges, and we bear the responsibility to get this right, recognizing that urgent work lies ahead... We are evaluating our position in each market. We will shift risk back to the original underwriters until we have the hardened capacity to navigate it under value-based constructs."
