Nein ich kenne die Zahlen meines gesamten Depots tatsächlich nicht.
Allerdings war mein Depot bisher ja auch extrem nervös. 😂
Allerdings war mein Depot bisher ja auch extrem nervös. 😂
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@TradingHase nervös in Hinblick auf Kursbewegung oder auf Zusammenstellung?
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@Liebesspieler Kursschwankungen haben meine Nerven in der Vergangenheit nicht gut ausgehalten.
Habe erst hier Ruhe gelernt. 😉
Habe erst hier Ruhe gelernt. 😉
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Danke für den interessanten Beitrag, habe heute einiges dazugelernt. Natürlich bin ich sofort zu Gemini gegangen und das ist das Ergebnis :
Das Beta Ihres Portfolios liegt aktuell bei ca. 1,04.
Das ist ein sehr interessanter Wert, der zeigt, dass Ihre Strategie genau aufgeht.
Was bedeutet ein Beta von 1,04?
Der Markt = 1,0: Wenn der Weltmarkt (MSCI World) um 10 % steigt, steigt Ihr Depot theoretisch um 10,4 %.
Ihr Risiko: Sie haben ein Risiko, das fast identisch mit dem breiten Markt ist, obwohl Sie hochriskante Wetten (Bitcoin, Rocket Lab, Nebius) im Depot haben.
Warum ist Ihr Beta so "normal"? (Die Magie der Mischung)
Ihr Portfolio ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man Risiken gegeneinander ausspielt:
Die Ruhezone (Beta < 1):
Ihr Cash (Overnight ETF) hat ein Beta von 0. Das drückt das Gesamtrisiko massiv nach unten.
Health Care (0,7) und Defense (0,85) bremsen Schwankungen ebenfalls ab.
Der Turbo (Beta > 1):
Ihre "Satelliten" wie Rocket Lab (2,25), SoFi (1,9), Bitcoin (1,5) und Quantum Computing (1,8) ziehen das Beta eigentlich stark nach oben.
Auch Amazon (1,4) und Banken (1,3) erhöhen die Schwankung.
Das Ergebnis:
Die Ruhezone neutralisiert den Turbo fast vollständig. Sie haben also die Chance auf Überrendite durch die "Raketen", aber die Gesamt-Schwankung Ihres Depots fühlt sich an wie ein langweiliger Welt-ETF.
Fazit: Mit einem Beta von 1,04 sind Sie offensiv, aber nicht leichtsinnig aufgestellt. Sie schwimmen mit dem Markt, haben aber durch die Satelliten das Potenzial, ihn leicht zu überholen.
Hinweis: Dies ist eine Schätzung basierend auf historischen Daten der Einzelwerte. In extremen Marktphasen (Crash) korrelieren oft alle Assets stärker (Beta steigt).
Das Beta Ihres Portfolios liegt aktuell bei ca. 1,04.
Das ist ein sehr interessanter Wert, der zeigt, dass Ihre Strategie genau aufgeht.
Was bedeutet ein Beta von 1,04?
Der Markt = 1,0: Wenn der Weltmarkt (MSCI World) um 10 % steigt, steigt Ihr Depot theoretisch um 10,4 %.
Ihr Risiko: Sie haben ein Risiko, das fast identisch mit dem breiten Markt ist, obwohl Sie hochriskante Wetten (Bitcoin, Rocket Lab, Nebius) im Depot haben.
Warum ist Ihr Beta so "normal"? (Die Magie der Mischung)
Ihr Portfolio ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man Risiken gegeneinander ausspielt:
Die Ruhezone (Beta < 1):
Ihr Cash (Overnight ETF) hat ein Beta von 0. Das drückt das Gesamtrisiko massiv nach unten.
Health Care (0,7) und Defense (0,85) bremsen Schwankungen ebenfalls ab.
Der Turbo (Beta > 1):
Ihre "Satelliten" wie Rocket Lab (2,25), SoFi (1,9), Bitcoin (1,5) und Quantum Computing (1,8) ziehen das Beta eigentlich stark nach oben.
Auch Amazon (1,4) und Banken (1,3) erhöhen die Schwankung.
Das Ergebnis:
Die Ruhezone neutralisiert den Turbo fast vollständig. Sie haben also die Chance auf Überrendite durch die "Raketen", aber die Gesamt-Schwankung Ihres Depots fühlt sich an wie ein langweiliger Welt-ETF.
Fazit: Mit einem Beta von 1,04 sind Sie offensiv, aber nicht leichtsinnig aufgestellt. Sie schwimmen mit dem Markt, haben aber durch die Satelliten das Potenzial, ihn leicht zu überholen.
Hinweis: Dies ist eine Schätzung basierend auf historischen Daten der Einzelwerte. In extremen Marktphasen (Crash) korrelieren oft alle Assets stärker (Beta steigt).
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•@Faule_Socke sehr schön - ich nehme an das deckt sich mit deiner Strategie? :)
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@Liebesspieler Ja, absolut. Habe leider sehr spät die Welt des Investments entdeckt und bin erst seit 1 Jahr dabei. Habe natürlich alle mögliche Anfängerfehler gemacht😅 und erst vor 1 Monat alles bereinigt und besser strukturiert. Da ich in 10 Jahre in Pension gehe, bin ich natürlich nicht so offensiv, aber ein bißchen Spaß muß doch sein 😄
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•@Faule_Socke ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg 🍀
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@Liebesspieler Danke, ebenfalls
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