Investing.com -- Kimberly-Clark übernimmt Kenvue im Rahmen einer Transaktion in bar und Aktien. Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kenvue wird dabei auf rund 48,7 Milliarden US-Dollar beziffert.
Gemäß den Transaktionsbedingungen erhalten die Aktionäre von Kenvue 3,50 $ pro Aktie in bar sowie 0,14625 Kimberly-Clark-Aktien für jede Kenvue-Aktie. Dies entspricht einer Gesamtgegenleistung von 21,01 $ pro Aktie, basierend auf dem Schlusskurs von Kimberly-Clark vom 31. Oktober.
Die Aktien von Kenvue stiegen nach der Ankündigung im vorbörslichen Handel um mehr als 18 %, während die Papiere von Kimberly-Clark ihre Verluste auf über 13 % ausweiteten.
Kimberly-Clark hat für die Transaktion eine feste Finanzierungszusage von JPMorgan erhalten. Das Unternehmen plant, den Baranteil der Übernahme durch eine Kombination aus Barmitteln aus der eigenen Bilanz, Erlösen aus der Emission neuer Schuldtitel und den Erlösen aus dem bereits angekündigten Verkauf einer 51-prozentigen Beteiligung an seinem Geschäftsbereich "International Family Care and Professional" zu finanzieren.
Die Übernahme erfolgt vor dem Hintergrund von Anlegersorgen bezüglich der Tylenol-Produkte von Kenvue. Diese sind mit laufenden Klagen und jüngsten politischen Äußerungen konfrontiert, die einen unbewiesenen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft und Autismus/ADHS bei Kindern behaupten.